Alterar data de troca de fase de negócio

[FFarherr]

Bom dia,

Procurei a propriedade que registra a data em que um negócio progrediu de uma fase para a seguinte, mas não localizei para edição.

Não é possível alimentar em tempo real o pipeline, assim algumas fases ficam com a data e, consequentemente, o tempo de duração da fase diferente da realidade:

É possivel a edição manual? Qual o caminho para encontrá-la?

[FFarherr]

Olá, agradeço a resposta rápida. Quando você fala:

1. Fazer manualmente em uma planilha, ou;

Devo importar essa planilha para o hubspot? Peço porque tentei fazer as adequações conforme o DICAS E TRUQUES/ Como reverter alterações feitas por fluxos de trabalho, porém na importação estou tendo dificuldades para passagem de mais de uma etapa (a planilha não reconhece acima de 02 previus state)

[Brenner]

Olá @FFarherr ,

Imagina!! 

Nesse caso, não importe para a Hub. 

Se você deseja fazer o cálculo do seu ciclo de vendas e ainda tiver poucos dados na Hub, sugiro fazer isso manualmente.

Se você importar a planilha para a Hub, ela vai dar um tempo distorcido ainda, por conta do tempo que cada negócio ficará parado nas etapas do Pipe, sem considerar o tempo de permanência a etapa anterior.

Avançando manualmente o negócio para a etapa seguinte, ele não ficará o tempo que deveria ter ficado. 

Minha empresa de consultoria é super nova, menos de 1 ano e nós fazemos o cálculo do ciclo de vendas manualmente ainda, por conta da falta de dados para deixar o Machine learning do software fazer sozinho.

[Brenner]

Olá Comunidade! 

Obrigado por me marcar, @PamCotton .

@FFarherr , é o que a Pam falou, você consegue alterar a data de criação e a de fechamento do negócio manualmente, para fazer isso, basta entrar no negócio que você deseja alterar, na coluna esquerda, logo abaixo do nome do negócio, você pode alterar a data de fechamento. Para alterar a data de criação do negócio, é necessário clicar em "ver todas as propriedades" ainda na coluna esquerda, e procurar por: "data de criação".

Agora, se o seu interesse é alterar os dados que mostram o tempo de permanência do negócio em cada etapa do pipe, não é possível, pois é calculado automaticamente pela HubSpot. 

Se você estiver interessado em entender o seu ciclo de vendas com essa informação, eu acho que esses dois caminhos podem ser interessantes: 

1. Fazer manualmente em uma planilha, ou;

2. Aguardar acumular bastante negócios para que o machine learning da Hub consiga entregar um dado mais preciso. 

Me diga se eu consegui te ajudar com essa! 

Abs

[PamCotton]

Olá @FFarherr , boa Quinta tudo bem?

 Se forem as propriedades como Data de criação e Data de fechamento que você esteja tentando editar, elas podem ser editadas manualmente; no entanto, medidas como o tempo entre os etapas são ditadas diretamente pelo movimento do objeto naquela pipeline e não podem ser editadas após isso acontecer.

Irei marcar alguns de nossos colaboradores experts, @Tesore , @Brenner @Laka vocês teriam alguma recomendação ou alternativa para a duvida de @FFarherr ?

Obrigada,

Pam