CRM

LucasMaccari
Participant

Agendar reunião para outro agente

Résolue

Olá, eu gostaria que na minha empresa o SDR pudesse marcar uma reunião entre o Vendedor e o Prospect pela visão de contato conforme o tutorial disponível em "Schedule a meeting for another user (Sales Hub Professional and Enterprise)"

 

Porém, ao seguir o passo a passo indicado não foi possível realizara a tarefa, é necessária alguma outra configuração?

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2 Solutions acceptées
mauriciorech
Solution
Contributeur | Partenaire solutions Elite
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Agendar reunião para outro agente

Résolue

Bom dia Lucas,

 

a funciondade está ativa para todos os usuários.

 

mauriciorech_0-1685625757693.png

 

Ao clicar em reunião vai abrir a seguinte tela:

 

mauriciorech_1-1685625822967.png

 

E escolhe o organizador da reunião no primeiro campo, Host.

 

Aí está diferente?

 

Voir la solution dans l'envoi d'origine

LucasMaccari
Solution
Participant

Agendar reunião para outro agente

Résolue

Não estava liberado no momento que conversamos, mas algum tempo depois ficou disponível, obrigado pelo apoio!

Voir la solution dans l'envoi d'origine

10 Réponses
Tesore
Contributeur de premier rang | Partenaire solutions Elite
Contributeur de premier rang | Partenaire solutions Elite

Agendar reunião para outro agente

Résolue

Olá @LucasMaccari , tudo bem?

Você compartilhar um vídeo no loom com o processo que está tentando executar? 

Um abraço

Tesore 

Sócio-Fundador - Hook Digital
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LucasMaccari
Participant

Agendar reunião para outro agente

Résolue

Bom dia,

 

A funcionalidade que necessito, e que está na documentação anexada na pergunta inicial, foi adicionada em beta no último mês.

 

Link para o video da divulgação

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mauriciorech
Contributeur | Partenaire solutions Elite
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Agendar reunião para outro agente

Résolue

Olá Lucas, espero que esteja tudo certo por aí.

 

Consegue me infomar se os usuários (quem está agendando e o organizador) estão como usuários atribuidos de sales, e com as agendas conectadas?

 

Qual agenda está sendo utilizada?

Qual erro ocorre?

 

 

LucasMaccari
Participant

Agendar reunião para outro agente

Résolue

Bom dia, Mauricio, tudo bem?

 

Sim ambos os usuários estão como sales, inclusive tem licença paga, ambas as agendas estão configuradas corretamente, usando o google calendar.

 

Simplesmente não existe uma caixa de seleção ou campo para fazer tal atribuição, porém fui informado que a funcionalidade em questão foi colocada em beta pela hub recentemente. 

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mauriciorech
Solution
Contributeur | Partenaire solutions Elite
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Agendar reunião para outro agente

Résolue

Bom dia Lucas,

 

a funciondade está ativa para todos os usuários.

 

mauriciorech_0-1685625757693.png

 

Ao clicar em reunião vai abrir a seguinte tela:

 

mauriciorech_1-1685625822967.png

 

E escolhe o organizador da reunião no primeiro campo, Host.

 

Aí está diferente?

 

LucasMaccari
Solution
Participant

Agendar reunião para outro agente

Résolue

Não estava liberado no momento que conversamos, mas algum tempo depois ficou disponível, obrigado pelo apoio!

LucasMaccari
Participant

Agendar reunião para outro agente

Résolue

Sim, está diferente. Não aparece a "setinha" indicando a dropdonw para selecionar outro host, nem mesmo o indicador de "novo".

 

Está disponível apenas para enterprise? Precisa habilitar alguma configuração? Captura de tela 2023-06-01 104348.png

 

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PamCotton
Gestionnaire de communauté
Gestionnaire de communauté

Agendar reunião para outro agente

Résolue

Oi @LucasMaccari , vou marcar outros colaboradores para compartilhar sobre, @Tesore @mauriciorech @FelipeFelix alguma recomendação para @LucasMaccari ?

 

Obrigada,

Pam

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DianaGomez
Gestionnaire de communauté
Gestionnaire de communauté

Agendar reunião para outro agente

Résolue

Oi @LucasMaccari, obrigada por postar em nossa Comunidade!

 

Aos nossos colaboradores @Brenner @caiodonald @renancaixeiro alguma recomendação para @LucasMaccari ?

 

Obrigada,

Diana


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LucasMaccari
Participant

Agendar reunião para outro agente

Résolue

Bom dia, algum de seus colaboradores tem uma recomendação? Esse ponto está gerando complicações para mensurar as métricas do time.

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