CRM & Sales Hub

Top Resources for CRM & Sales Hub

    • Hallo liebe Community, wenn eine Mitarbeiterin von uns den Lead-Status eines Kontakts verändert oder eine Notiz einträgt, kann ich die Änderung mit meinem Benutzer nicht sehen. Ist das Einstellungssache oder liegt es an der von uns benutzten kostenlosen Version? Danke & viele Grüße! ...read more
    • Hallo, gibt es Tutorials zu der CRM-API, wenn möglich Videokurse, Anleitungen etc., wo ich mich auf einfache Weise mit der CRM-API beschäftigen kann? Ich benötige insbesondere eine Art Einführung in die Möglichkeiten und mögliche Use-Cases, was möglich ist etc. Und Beispiele, best practices. Konkret geht es um den Import von Angebots-Daten aus einem Dritt-System, inkl. PDF Dateien, welche dann einem Deal in Hubspot angehängt werden sollen. ...read more
    • Guten Morgen, wenn ein Kunde ein Angebot unterzeichnet bekommt er automatisch folgende E-mail zugeschickt: Können wir den Inhalt dieser E-mail individuell anpassen? Habe dazu keine Möglichkeit gefunden auf den ersten Blick. Danke und liebe Grüße Michelle ...read more
    • Hallo liebe Community, wir möchten Kommentar zu Kundenemails erfassen, die wir aus hubspot versendet oder ins hubspot erhalten haben. Wie geht das. Es gibt für alle anderen Aktivitäten einen "Kommentieren" Button (für Aufgaben, Calls, etc.) aber für Emails nicht. Im Konversationspostfach geht es, dort gibt es einen eigenen Reiter für Kommentare. Nur die meisten unserer E-Mails sind über die Outlook Integration sofort dem Kunden zugeordnet ...read more
    • Hallo, ist es irgendwie möglich, die Produkteigenschaften im Formular anzupassen? Für unsere Sales sind nur wenige der Eigenschaften relevant. Eine URL gibt es bei uns zum Beispiel nicht. Dafür haben wir andere Eigenschaften, die wir gerne weiter oben zur Bearbeitung platzieren möchten, weil sie uns wichtige Infos für die Produktion liefern.   Falls nein, gibt es Integrationen durch die man hier flexibler wird? Ich habe auch sch ...read more

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
OKillian on June 14, 2024
Hallo in die Runde! Wenn ich die Anzahl der offenen Leads zählen möchte, am Unternehmen, wie gehe ich vor? - Es soll die Anzahl aller offenen Leads gezählt werden - Es soll entfernt werden, wenn der/die Lead(s) auf "Disqualifiziert" gesetzt we read more
Hall of Famer | Partner
June 14, 2024
Hallo @OKillian , das bekommst du mit einem Workflow und einer Berechnungseigenschaft hin 🙂 Dreh- und Angelpunkt ist in jedem Fall ei...read more
Solved
Angi on June 06, 2024
Hallo Community, wir möchten bei unseren Kontaktdatensätzen hinterlegen, ob sie Messebesucher von uns waren, und zwar von verschiedenen/mehreren Messen. Ich könnte für jede Messe und jedes Jahr eine eigenen Eigenschaft anlegen und hier die Opt read more
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Contributor
June 06, 2024
Hi York, danke sehr - Alternativen zu kennen/zu haben ist immer gut! Viele Grüße Angi
PWisniewski on May 28, 2024
Hallo zusammen, leider gab es Probleme bei der Versendung der Einladungen an meine Mitarbeiter von unserem Server aus. Ich habe die Einladungen erneut verschickt, aber es gab keine Veränderung. Ich habe herausgefunden, dass: Wenn ein erster Zustell read more
Community Manager
May 28, 2024
Hi @PWisniewski , ich helfe gerne weiter! Wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du deine Mitarbeiter zu deinem HubSpot-Account ...read more
Solved
RobinEEP on May 22, 2024
Hallo liebe Communitiy, gibt es eine Möglichkeit den Export Namen eines Angebots (Angebotslink -> Downloadbutton -> Deal.pdf) anzupassen. Wir würden unseren Downloads gerne einen Namen geben wie Angebot_EEP_Dealname.pdf Ist das irgendwie read more
Hall of Famer | Partner
May 22, 2024
Hallo @RobinEEP , leider nein, hier lässt sich keine benutzerdefinierte standardisierte Benennung einstellen. Viele Grüße!
Dennis-DWFB on May 21, 2024
Hi zusammen, folgendes Szenario: Wir benutzen die Kalender-Synchronisierung von HubSpot <> Outlook. Das ist erstmal gut, weil alle Termine mit HubSpot erfasst werden. Folgende Haupt-Probleme bzw. Herausforderungen haben wir nach read more
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Top Contributor | Platinum Partner
May 21, 2024
Ist akzeptabel, aber halt auch kein Unterschied zu allen anderen Workarounds. Am Ende, wenn ich irgendwann ganz viel Langeweile habe, versuch i...read more
Solved
AHamade on May 16, 2024
Gibt es eine Möglichkeit einen Workflow zu erstellen, bei dem automatisch eine Aufgabe erstellt und zugewiesen wird, sobald eine Mail aus einer Sequenz geöffnet wird?
Hall of Famer | Partner
May 16, 2024
Hallo @AHamade , man kann sich hier annähern, aber nicht direkt Sequenz-E-Mail-Öffnungen referenzieren. Ich würde Folgendes tun: Aufnahme ...read more