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Top Resources for CRM & Sales Hub

  • Artikel in der Produktbibliothek sortieren

    • Hallo Ich verwende seit kurzem die Produktbibliothek, um interne Vorgänge zu buchen. Klappt prima. Nur bei der Auswahl eines Artikels in der Deal-Erfassung werden die Artikel in der Reihenfolge der Erfassung in der Liste dargestellt. Wäre es nicht sinniger sie alphabetisch resp. nach Zahlenwerten abzubilden? Oder habe ich mal wieder etwas übersehen? Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende 😉 Gruß Heiko Mummert ...read more

  • Nachträgliches Protokollieren aus Gmail

    • Hallo liebe Community, ich habe mal wieder eine Frage zu einer Funktion, die uns wahnsinnig helfen würde, wenn sie denn auch so funktioniert, wie gedacht. Wie in angehängtem Bild zu sehen, ist die Email nachträglich zu einem Unternehmen hinzugefügt worden. Leider ist, auch nach neuem Laden und ein- und ausloggen, der Beitrag/E-Mail nicht beim Kunden im HubSpot zu sehen? Machen wir einen Fehler oder funktioniert diese Funktion e ...read more

  • E-Mail Formatierung

    • Hallo liebe Community, einige Partner haben uns darauf hingewiesen, dass diese unsere Mails in einer merkwürdigen Formatierung erhalten. Diese Mails werden aus dem HubSpot direkt versendet. Wie folgend zu sehen: Die Signatur wird noch in normaler Größe, der Inhalt in viel zu großer Form gesendet. So sieht das Ganze in HubSpot selbst aus: Zwar verschiedene Schriftarten, aber ähnliche Größe. Liegt das nun an den Empfängern? Liegt ...read more

  • Kontakte nach Regionen filtern

    • Hallo liebe Community, gibt es die Möglichkeit, Kontakte nach Regionen oder Postleitzahl zu filtern? Beispielsweise wenn ein Sales-Kollege in Berlin ist und sehen möchte, zu welchen Kunden aus der Umgebung er denn noch fahren könnte. Ich freue mich auf Antworten und Ideen Vielen Dank 😊 ! ...read more

  • Kontakte komplett trennen / versch. Datenbanken?

    • Hallo zusammen, ist es möglich, Kontakte / Unternehmen komplett zu trennen? Also einerseits die Kunden, die nur für Vertrieb und Marketing zugänglich sind und andererseits Kontakt für Employer Branding (z.B. Schulen), die nur für für Personal und Marketing zugänglich sind. In unserem alten CRM gab es dafür versch. Datenbanken, die man getrennt voneinander öffnen konnte. Vielen Dank schonmal! Viele Grüße Viktoria ...read more

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  • CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden
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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Willkommen im Forum für HubSpot CRM & Sales Hub
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
Reply Discussion best practices
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Solved
Dennis-DWFB on September 18, 2023
Workflows: Datenanpassung aufgrund verschiedener Sales-Mails?
Hi, ich würde gerne den Lead-Status eines Kontaktes anpassen, sobald ein bestimmter Mitarbeiter eine bestimmte Sales-Mail an diesen Kontakt verschickt hat; egal ob als normale Outlook-Mail mit PlugIn-Nutzung oder über die Nutzung einer Vorlage read more
Reply Discussion CRM Professional Sales
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2 Replies
Dennis-DWFB
Top Contributor | Gold Partner
September 19, 2023
@karstenkoehler Vielen Dank Mr. Community! Hat (natürlich) funktioniert. Tausend mal durchgescrollt und nie drauf geachtet... #LösungAkzeptiert
Solved
HWegner1 on September 18, 2023
Unternehmensname falsch beim Import
Hallo zusammen, ich habe da ein kleines Problem beim Import, was mir ein wenig nach einem Bug aussieht: 1) Ich erstelle eine Excel-Datei mit Dummy-Daten: Vorname, Nachname, Unternehmensname, E-Mail (1. Screenshot) 2) Ich importiere die Datei - read more
Reply Discussion Unternehmen
0 upvote
2 Replies
HWegner1
Member
September 18, 2023
Hallo @karstenkoehler , wow, schnelle Antwort, vielen Dank. Fast hätte ich mir sowas gedacht, als ich die Unternehmen importiert habe. Nur wäre ich ...read more
Manuz on September 17, 2023
Aufgabe zuweisen funktioniert nicht. User wird immer überschrieben
Hallo, ich habe aktuell Herausforderungen mit dem Zuweisen von Aufgaben. Ich erstelle eine Aufgabe und weiße die einem anderen User zu. Anschließend überschreibt HubSpot diese Aufgabe wieder mit meinem User. Was kann das sein? Es ist kein Workflow i read more
Reply Discussion Professional
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4 Replies
karstenkoehler
Hall of Famer | Partner
September 17, 2023
Hallo @Manuz , hast du einmal in den Einstellungen (Nutzerverwaltung) geprüft, ob etwas an dem Nutzerprofil ungewöhnlich ist? (deaktiviert o.Ä...read more
appf on September 15, 2023
Liste erstellen für: Wiedervorlage Datum = In den nächsten 7 Tagen
Hallo zusammen, wenn ich einen Deal in die Pipeline phase Follow-Up lege, werde ich nach einem Wiedervorlagedatum gefragt. Jetzt will ich eine Liste erstellen, die mir alle Kontake anzeigt, für die in den nächsten 7 Tagen ein follow up ansteht. read more
Reply Discussion Listen Starter
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2 Replies
karstenkoehler
Hall of Famer | Partner
September 16, 2023
Hallo @appf , eine solche Liste würde so aussehen: (... nur, dass du Abschlussdatum mit eurer benutzerdefinierten Eigensch...read more
MWolf on September 14, 2023
Wiederholende Aufgabe: Monatliche Überprüfung einer aktiven Liste durch ein Team
Ich benötige Hilfe bei einer spezifischen Anforderung, die ich mit den derzeitigen Funktionen von HubSpot nicht lösen kann. Zumindest ist mir eine funktionierende Lösung bisher nicht eingefallen: Ich habe eine aktive Liste (oder alternativ eine read more
Reply Discussion Admin Enterprise
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5 Replies
MWolf
Contributor
September 20, 2023
Hallo @karstenkoehler , hallo @rwolupo , Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Sie haben zwar nicht die direkte Lösung des Problems gebracht, aber ...read more
DBennink on September 14, 2023
Integration
Hallo, ich hatte Phonemondo installiert. Jetzt allerdings gelöscht. In Hubspot wird mir dieses noch immer angezeigt
Reply Discussion Kostenlos
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1 Reply
franksteiner79
Key Advisor
September 14, 2023
Hi @DBennink Was genau wird denn in HubSpot immer noch angezeigt - die Integration in den Integrationseinstellungen, die protokollierten Akt...read more

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