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Top Resources for CRM & Sales Hub

  • Leitfaden

    • Hallo Netzwerk, wir arbeiten seit kurzem mit der Funktion Leitfaden bei Anrufaktionen für Betreuungsanrufe. Nun möchten wir den Leitfaden, gefüllt mit Fragen und Antworten, nach dem Telefonat als PDF versenden. Alternativ möchten wir einen Drucker ansteuern können. Wer kann helfen oder hat eine Lösung? ...read more

  • Pflichtfelddefinition eines Feldes wenn ein anderes Feld einen bestimmten Wert enthält

    • Guten Morgen, ich habe ein Feld erstellt, welches den Status unserer Kunden zur Anbindung an den Webshop darstellt. Dieses Feld ist eine Unternehmenseigenschaft (Dropdownfeld). Nun möchte ich, dass wenn in eine bestimmte Dropdownauswahl getroffen wird, ein weiteres Feld als Pflicht definiert wird (ebenfalls ein Dropdownfeld) Use Case: Wenn der Wert WS Anbindung nicht machbar im Feld "Webshop Status" ausgewählt wird, muss verpflichtend i ...read more

  • Workflowbasierte Aufgaben im Round-Robin-Verfahren

    • Hallo Community, ich habe eine aktive Liste angelegt in die regelmäßig Unternehmen einlaufen die von unserem Vertriebsteam nachgefasst werden sollen. Ein Workflow zur Aufgabenerstellung exisitert bereits. Die vom Worklfow erstellten Aufgaben würde ich gerne im Round Robin Verfahren (ähnlich wie beim Reihum Meeting Link) an einen bestimmten Mitarbeiterkreis verteilen. Bisher habe ich diese Methode im Workflow Tool nicht abbilden können. ...read more

  • Listen mit Unternehmenseigenschaften, Ticketnummern etc. anzeigen lassen

    • Hallo liebe Community, ähnlich wie in folgendem Artikel: https://community.hubspot.com/t5/CRM-Sales-Hub-Fragen-Tipps/Filterlogik-in-Listen-m%C3%B6glich/m-p/567001 haben wir eine Anforderung an die Listen. Wir möchten eine Liste ausgeben lassen, welche uns verschiedene Informationen ausgibt: - Mehrere Unternehmenseigenschaften - Zugeordnete Ticketnamen - evtl. andere Eigenschaften, die mit dem Unternehmen verknüpft sind. Wir wollen qua ...read more

  • Mehrere übergeordnete Unternehmen zuordnen

    • Hallo und guten Morgen! Würden gerne einem Tochterunternehmen mehrere übergeodnete Unternehmen zuordenen. In diesem Fall halten zwei Unternehmen Anteile an diesem Tochterunternehmen. Wir bekommen jedoch nach der ersten Zuordnung keine weitere Möglichkeit in Hubspot noch ein weiteres Unternehmen zuzuordenen. Besten Dank für eine kurze Rückinfo wie das zu bewerkstelligen resp. abzubilden ist. beste Grüße Nico Marcuz ...read more

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  • CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden
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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Willkommen im Forum für HubSpot CRM & Sales Hub
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
Reply Discussion best practices
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JEhard on May 25, 2023
Leitfaden
Hallo Netzwerk, wir arbeiten seit kurzem mit der Funktion Leitfaden bei Anrufaktionen für Betreuungsanrufe. Nun möchten wir den Leitfaden, gefüllt mit Fragen und Antworten, nach dem Telefonat als PDF versenden. Alternativ möchten wir einen Drucker read more
Reply Discussion Professional
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MiaSrebrnjak
Community Manager
May 26, 2023
Hi @JEhard , schön, dass du dich an die Community wendest! Die Export-Funktion für Leitfäden ist momentan leider noch nicht unterstützt. A...read more
Solved
PhilippC on May 17, 2023
Pflichtfelddefinition eines Feldes wenn ein anderes Feld einen bestimmten Wert enthält
Guten Morgen, ich habe ein Feld erstellt, welches den Status unserer Kunden zur Anbindung an den Webshop darstellt. Dieses Feld ist eine Unternehmenseigenschaft (Dropdownfeld). Nun möchte ich, dass wenn in eine bestimmte Dropdownauswahl getr read more
Reply Discussion Enterprise
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PhilippC
Contributor
May 17, 2023
Hi @karstenkoehler , positiv ist, dass ich dann keine Möglchkeit übersehen habe, denn ich habe echt viel probiert (in unserer Sales Pipeline für...read more
Solved
sdietzNC on May 15, 2023
Workflowbasierte Aufgaben im Round-Robin-Verfahren
Hallo Community, ich habe eine aktive Liste angelegt in die regelmäßig Unternehmen einlaufen die von unserem Vertriebsteam nachgefasst werden sollen. Ein Workflow zur Aufgabenerstellung exisitert bereits. Die vom Worklfow erstellten Aufgaben wür read more
Reply Discussion Enterprise
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karstenkoehler
Hall of Famer | Partner
May 15, 2023
Hi @sdietzNC , der einfachste Weg hier wäre die die rotierende Zuweisung der Kontakt an das Vertriebsteam – und dann die Erstellung einer Aufg...read more
Solved
GGBEN on May 08, 2023
Listen mit Unternehmenseigenschaften, Ticketnummern etc. anzeigen lassen
Hallo liebe Community, ähnlich wie in folgendem Artikel: https://community.hubspot.com/t5/CRM-Sales-Hub-Fragen-Tipps/Filterlogik-in-Listen-m%C3%B6glich/m-p/567001 haben wir eine Anforderung an die Listen. Wir möchten eine Liste ausgeben lass read more
Reply Discussion Starter
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karstenkoehler
Hall of Famer | Partner
May 08, 2023
Hi @GGBEN , die API ist definitiv eine Option, wenn ihr euch damit wohl fühlt: https://developers.hubspot.com/docs/api/overview Kosten...read more
Solved
NicoMarcuz on May 07, 2023
Mehrere übergeordnete Unternehmen zuordnen
Hallo und guten Morgen! Würden gerne einem Tochterunternehmen mehrere übergeodnete Unternehmen zuordenen. In diesem Fall halten zwei Unternehmen Anteile an diesem Tochterunternehmen. Wir bekommen jedoch nach der ersten Zuordnung keine weite read more
Reply Discussion Kostenlos
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NicoMarcuz
Contributor
May 08, 2023
Guten Morgen Karsten! Besten Dank für Deine Rückinfo. Habe das Ergbnis fast schon vermutet. Denke dann war es einen Versuch wert. Guten Start in d...read more
Solved
SGlowig on May 03, 2023
Kontaktherkunft Facebook
Hallo alle miteinander. Ich würde gern tracken, wo meine Kontakte herkommen. Bvorzugt aus den Facebookanzeigen. Hier finde ich zwar in den Informationen zur Quelle den Kampagnenname und den Name des Formulars, jedoch nicht die Angaben zu den Namen d read more
Reply Discussion CRM
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2 Replies
RomyFuchs1
Key Advisor | Diamond Partner
May 03, 2023
HI @SGlowig Hast du Tracking-Links mit passenden UTM-Parametern erstellt? Damit sollte es eigentlich gehen. https://knowledge.hubspot.com/de/sett...read more

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