CRM & Sales Hub

Top Resources for CRM & Sales Hub

    • Hallo liebe Community, wenn eine Mitarbeiterin von uns den Lead-Status eines Kontakts verändert oder eine Notiz einträgt, kann ich die Änderung mit meinem Benutzer nicht sehen. Ist das Einstellungssache oder liegt es an der von uns benutzten kostenlosen Version? Danke & viele Grüße! ...read more
    • Hallo, gibt es Tutorials zu der CRM-API, wenn möglich Videokurse, Anleitungen etc., wo ich mich auf einfache Weise mit der CRM-API beschäftigen kann? Ich benötige insbesondere eine Art Einführung in die Möglichkeiten und mögliche Use-Cases, was möglich ist etc. Und Beispiele, best practices. Konkret geht es um den Import von Angebots-Daten aus einem Dritt-System, inkl. PDF Dateien, welche dann einem Deal in Hubspot angehängt werden sollen. ...read more
    • Guten Morgen, wenn ein Kunde ein Angebot unterzeichnet bekommt er automatisch folgende E-mail zugeschickt: Können wir den Inhalt dieser E-mail individuell anpassen? Habe dazu keine Möglichkeit gefunden auf den ersten Blick. Danke und liebe Grüße Michelle ...read more
    • Hallo liebe Community, wir möchten Kommentar zu Kundenemails erfassen, die wir aus hubspot versendet oder ins hubspot erhalten haben. Wie geht das. Es gibt für alle anderen Aktivitäten einen "Kommentieren" Button (für Aufgaben, Calls, etc.) aber für Emails nicht. Im Konversationspostfach geht es, dort gibt es einen eigenen Reiter für Kommentare. Nur die meisten unserer E-Mails sind über die Outlook Integration sofort dem Kunden zugeordnet ...read more
    • Hallo, ist es irgendwie möglich, die Produkteigenschaften im Formular anzupassen? Für unsere Sales sind nur wenige der Eigenschaften relevant. Eine URL gibt es bei uns zum Beispiel nicht. Dafür haben wir andere Eigenschaften, die wir gerne weiter oben zur Bearbeitung platzieren möchten, weil sie uns wichtige Infos für die Produktion liefern.   Falls nein, gibt es Integrationen durch die man hier flexibler wird? Ich habe auch sch ...read more

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
AHamade on May 16, 2024
Gibt es eine Möglichkeit einen Workflow zu erstellen, bei dem automatisch eine Aufgabe erstellt und zugewiesen wird, sobald eine Mail aus einer Sequenz geöffnet wird?
Hall of Famer | Partner
May 16, 2024
Hallo @AHamade , man kann sich hier annähern, aber nicht direkt Sequenz-E-Mail-Öffnungen referenzieren. Ich würde Folgendes tun: Aufnahme ...read more
PGmbH on May 14, 2024
Hallo, ich bin neu in HubSpot und versuche, alle bestehenden Daten meiner Kunden einzupflegen. Nun kann ich keine alten Angebote und Rechnungen hochladen. Kann ich nur hier neue Rechnungen und Angebote erstellen? Falls nicht, bitte ich um eine Anle read more
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Hall of Famer | Partner
May 14, 2024
Hallo @PGmbH , alte Dokumente würdest du als Anhänge an Datensätze anhängen: https://knowledge.hubspot.com/de/records/add-and-remove-attachme...read more
FGerdes on May 13, 2024
Moin zusammen, eine neue Nutzerin bekommt keine Kontakte angezeigt. Ihre Berechtigungen sind identisch mit anderen Nutzern, die keine Probleme haben, Kontakte angezeigt zu bekommen. Bin etwas ratlos. Hat jemand eine Idee? Danke und viele read more
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Member
May 13, 2024
Vielen Dank, Karsten! Habe mein Fehler gefunden. Hatte vergessen, unter Benutzerzugriff Verwalten / Berechtigungen auswählen / CRM-Objekte den Reite...read more
Solved
GGBEN on May 10, 2024
Hallo liebe HubSpot Community bezüglich unserer neuerdings benutzten Formulare habe ich eine Frage, auf die ich keine Antwort finde. Wir verwenden für verschiedene Partner ein Formular, mit welchem diese Kontaktdaten weitergeben können. Dies read more
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Participant
May 13, 2024
Okay, immerhin habe ich damit Gewissheit, dass das Ganze tatsächlich nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Vielen herzlichen Dank, mal wi...read more
Solved
OKillian on May 08, 2024
Hallo Community! Vielleicht habt ihr eine Idde / (automatisierten) Umsetzungsvorschlag für mich: Unser Vertrieb "beschwert" sich darüber, dass man in den Aktivitäten eines Unternehmens nicht alle Aktivitäten (E-Mails, Telefonate usw.) read more
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Participant
May 10, 2024
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung - wir haben das Beta-Feature beantragt und freuen uns auf den Test!
Solved
Michelle_Krick on May 08, 2024
Hallo in die Runde, gibt es eine Möglichkeit unterzeichnete Angebote automatisch zu downloaden bzw. die E-mail, die der Kunde mit der Kopie erhält auch zu erhalten? Liebe Grüße Michelle
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Hall of Famer | Partner
May 08, 2024
Hallo @Michelle_Krick , meines Wissens leider nicht, nein. In der Benutzeroberfläche gibt es dafür keine Einstellungen. Man könnte sich aber p...read more