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CRM & Sales Hub

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Datum berechnen
- Hallo zusammen, Ich habe folgende Aufgabenstellung: Ich habe eine Eigenschaft "Vertragsbeginn" als Datumsfeld und eine Eigenschaft "Laufzeit in Monaten" als Zahlenfeld. Nun möchte ich in einer weiteren Eigenschaft das Vertragsende berechnet haben. Ist der Vertragsbeginn der 15.1.2025, soll das Vertragsende der 14.1.2026 sein. Es gibt hierbei unterschiedlich lange Laufzeiten zwischen 1 und 24 Monaten und Verträge können an jedem beliebigen ...read more
Formatierungsfehler beheben
- Hallo, wir arbeiten gerade etwas an unserer Datenqualität und gehen die Formatierungsfehler in Hubspot an. Bundesland/Region füllen wir eigentlich nicht aus und ist für uns nicht interessant. Kann man das Akzeptieren der Probleme irgendwie automatisieren? ...read more
Nutzung des Meeting-Tools mit einer Leselizenz
- Hallo liebe Community, da mir leider niemand von HubSpot eine klare Antwort geben kann und selbst bei Tests in verschiedenen Kundenaccounts unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden, möchte ich mein Glück hier versuchen, um eine klare Antwort zu erhalten. Ausgangssituation: Account mit einer Starter oder Professional Plattform Ist es noch möglich, mit einer Leselizenz den Meetingkalender zu bearbeiten/nutzen? Und wie sieht es aus, we ...read more
Verschiedene Rechnungsadressen eines Unternehmens korrekt anlegen
- Hallo liebe Community, standardmäßig gibt es in HubSpot meines Wissens nach die Möglichkeit eine Adresse zu einem Unternehmen anzulegen. Ein Unternehmen kann nun aber verschiedene Rechnungsadressen haben, welche ich gerne in HubSpot pflegen würde. Welche Best Practices gibt es, um verschiedene Rechnungsadressen eines Unternehmens korrekt anzulegen? Vielen Dank für Eure Hilfe! ...read more
Daten aus Fremdsystem in HubSpot anzeigen
- Hi, was wäre ein mögliches Vorgehen im selben Szenario, falls keine Enterprise Version zur Verfügung steht? Etwas konkreter: ich möchte aus einem Fremdsystem Daten in Hubspot anzeigen lassen, jedoch für diese daten keine Eigenschaften erstellen. Bspw. Produktdaten pro Kunde (sagen wir bei Maschinen-Verkäufen, Seriennummer, Maschinen-Typ, Kaufdatum, etc.), ohne dafür neue Eigenschaftsfelder anzulegen. Hast du in dieser Sache eine gute Idee ...read more

MiaSrebrnjak on December 13, 2021

Willkommen im Forum für HubSpot CRM & Sales Hub

Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more

Reply Discussion Best Practices

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StefanV70 on January 17, 2025

Personalisierungstoken (Platzhalter) in Snippet oder Vorlage

Hallo Community, gibt es einen Personalisierungstoken für das Datum der letzten E-Mail die ich an einen Kontakt gesendet habe, welchen man in Snippets und auch in Vorlagen unter "Personalisieren" einfügen kann? Hab da leider bisher nichts pa read more

Reply Discussion Starter

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karstenkoehler

Hall of Famer | Partner

January 17, 2025

Hallo @StefanV70 , leider nicht konkret, nein, es gibt nur die folgenden Eigenschaften: https://knowledge.hubspot.com/de/properties/hubspots-...read more

Solved

1stClaas on January 15, 2025

Wiederkehrende Meetings

Moin zusammen, hat jemand eine Idee oder weiß, wie man sicherstellen kann, dass für bestimmte Unternehmen Meetings stattfinden? Und wenn sie stattgefunden haben, dass sie auch erneut stattfinden. Ursprünglich haben wir uns vorgestellt, das wir read more

Reply Discussion Aufgaben Listen Meetings Professional

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1stClaas

Contributor

January 16, 2025

@karstenkoehler ja genau, das war im Kopf auch mein Workaround via Listen, dann lag ich ja richtig. Danke auch für die ergänzende Idee mit der Segm...read more

Solved

gerykarner on January 15, 2025

Mi Teams geteilte Accounts/Contacts in App und übergreifender Suche nicht sichtbar

Hallo, wenn ich einen Account oder einen Contact mit einem Team teile, kann ein Team-Mitglied diese wie folgt sehen: => Index-Seite des Accounts/Contacts => dort über Suchfeld einschränken oder in Liste suchen => funktioniert In read more

Reply Discussion Enterprise

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gerykarner

Member

January 15, 2025

Wenn ich die Berechtigung habe, alle Accounts zu sehen, dann funktioniert die Hubspot-Accout-Suche problemlos. Ebenso finde ich die Accounts, wenn ei...read more

Solved

gerykarner on January 15, 2025

Dashboard mit klickbarem Link zu Lead

Hallo, für TeleMarketing-Kräfte, die sowohl mit Leads wie auch mit AUfgaben (Wiedervorlagen) arbeiten, möchte ich ein Dashboard bauen, in dem sie ihren Arbeitsvorrat zentral sehen. Das Dashboard soll einem Bericht enthalten, wo ich eine List read more

Reply Discussion Enterprise

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karstenkoehler

Hall of Famer | Partner

January 15, 2025

Hallo @gerykarner , meines Wissens aktuell gar nicht – du hast exakt bereits die Schritte getestet, die üblicherweise zur Lösung führen. ...read more

CelinaR on January 14, 2025

Datum berechnen

Hallo zusammen, Ich habe folgende Aufgabenstellung: Ich habe eine Eigenschaft "Vertragsbeginn" als Datumsfeld und eine Eigenschaft "Laufzeit in Monaten" als Zahlenfeld. Nun möchte ich in einer weiteren Eigenschaft das Vertragsende berechnet ha read more

Reply Discussion Enterprise

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franksteiner79

Key Advisor

January 14, 2025

Hi @CelinaR Ich bin da mit @karstenkoehler einer Meinung, und empfehle meinen Kunden auch das immer direkt mit einzupflegen. Die aktuellen...read more

Solved

Michelle_Krick on January 07, 2025

Deal Genehmigungen

Hallo in die Runde, wir testen gerade die Genehmigungsphasen bei den Deals. Uns ist dabei aufgefallen, dass das Abschlussdatum sich dann auf den Tag der Genehmigung verschiebt. Kann man das irgendwie verhindern? Das Abschlussdatum ist bei uns read more

Reply Discussion Enterprise

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karstenkoehler

Hall of Famer | Partner

January 07, 2025

Hallo @Michelle_Krick , das sollte eigentlich nicht passieren – das Abschlussdatum wird aber automatisch aktualisiert, wenn ein Deal in eine P...read more