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CRM & Sales Hub

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Unsubscribe Button
- Hallo liebe Community, ich habe heute den Abmeldebutton für Sequenzen aktiviert. In Teilen der Sequenz wird der Button innerhalb der Mail angezeigt und andere Mails aus der gleichen Sequenz haben diesen Button nicht. Ich bin sehr irritiert darüber und finde keine Antworten, was der Grund dafür sein könnt. Ich bitte Euch um Hilfe. Lieben Dank. Mathias ...read more
Notizen-Scandatei an Meeting anhängen?
- Hallo Zusammen, ich hatte einen Kundentermin und habe diesen als Meeting angelegt und hier meine Notizen eingetragen. Zudem sind im Meeting Handnotizen entstanden, die mir als Scandatei (PDF) vorliegen. Wie kann ich diese dem o.g. anhängen bzw. nachvollziehbar ersichtlich zuordnen? Danke, Ludwig ...read more
Export von Angeboten - Datenfehler
- Hallo zusammen, ich möchte einen Bericht als Reporting für einen Datenexport vorbereiten. Ich habe hierzu einen Bericht auf Basis von einem Unternehmen erstellt, worin ich Zugriff auf die Deals, Angebote & Artikel habe. Ich möchte nun für jeden Artikel, welcher einem Angebot zugehörig ist, eine Datenspalte mitsamt den Eckdaten zu diesem Artikel. Das Problem ist nun, dass ich auf einmal Angebote (Angebotsnummern) in meinem Berich ...read more
Vertretung in Hubspot
- Hallo, gibt es eine Best Practice für Vertreter-Regelung in Hubspot? Wenn ein Sales Mitarbeiter im Urlaub ist, wie bekommt ein anderer mit, dass ein Deal unterzeichnet wurde oder es neue Aktivitäten zum Kontakt/Unternehmen gab? Wenn man das "Folgen" nutzt: Kann man irgendwo gesammelt alle Deals sehen, denen man folgt? Liebe Grüße Michelle ...read more
Änderungen an Kontakt nicht für alle Benutzer sichtbar
- Hallo liebe Community, wenn eine Mitarbeiterin von uns den Lead-Status eines Kontakts verändert oder eine Notiz einträgt, kann ich die Änderung mit meinem Benutzer nicht sehen. Ist das Einstellungssache oder liegt es an der von uns benutzten kostenlosen Version? Danke & viele Grüße! ...read more

MiaSrebrnjak on December 13, 2021

Willkommen im Forum für HubSpot CRM & Sales Hub

Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more

Reply Discussion best practices

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Solved

BHärri on September 20, 2024

Nicht zugewiesene Aufgaben bei Überfälligkeit erinnern

Wir haben Aufgaben, die wir nicht zuweisen, weil wir sie im Team selber aufteilen. Für einen Teil haben wir einen Workflow erstellt, der das Team über die neue Aufgabe informiert. Diese Aufgabe ist zeitnah zu erledigen. Andere Aufgaben sind er read more

Reply Discussion Professional

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BHärri

Member

September 20, 2024

Vielen Dank ich denke, ich werde es mit der Verzögerung im Workflow lösen, so wird die Aufgabe erst dann erstellt und ich kann direkt eine interne Ma...read more

FPutscher on September 17, 2024

Rechnung Anzalung

Hallo miteinander, wir richten gerade unser Sales Professional ein und ich bräuchte etwas Hilfe. Wir arbeiten grundsätzlich immer mit 50% Anzahlung. Bei den Angeboten funktioniert dies super mit einem Zahlungsplan. Bei den Rechnungen kann ich leid read more

Reply Discussion Professional

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MiaSrebrnjak

Community Manager

September 18, 2024

Hi @FPutscher , danke für deine Frage! Ich wollte ein paar HubSpot Expert*innen um Hilfe bitten: Hi @franksteiner79 , @RomyFuchs1...read more

Johanna25 on September 17, 2024

Notiz erstellen ohne Aufgabe abzuschließen

Nachdem es bei den Emails schon furchtbar unpraktisch für meine User ist, dass der Default Button beim Email Versand in einer Task Queue "Send and complete task" ist, haben Notizen nun auch nur noch diesen Button bekommen: Das kreiert viel read more

Reply Discussion Aufgaben Sales

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MiaSrebrnjak

Community Manager

September 18, 2024

Hi @Johanna25 , danke für deinen Beitrag! Andere Nutzer und Nutzerinnen haben ähnliches Feedback in unserem Ideenforum hinterlassen. Es s...read more

MInci4 on September 12, 2024

Fehlerhafte Übertragung der Anrufergebnisse

Hey liebe Leute, ich habe folgendes Problem: Anrufergebnisse (Besetzt & Live-Nachricht hinterlassen) werden nicht korrekt unter den Anrufergebnissen beim Kontakt angezeigt. Wir haben bis dato festegstellt, dass wenn read more

Reply Discussion Berichte Calling-Feature

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MInci4

Participant

September 16, 2024

Hallo @franksteiner79 Die Anrufergebnisse unter dem Bild "Anrufergebnisse bearbeiten" sind nicht die Ergebnisse, die angezeigt werden, wenn...read more

Solved

CPetrini on September 09, 2024

Email Verfolgung

Liebe alle obwohl alles richtig eingestellt zu sein scheint, kann ich aus outlook 365 desktop version keine Emails tracken. Was mach ich falsch?

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CPetrini

Member

September 09, 2024

Danke herzlich @JessicaBaskey ! ich hatte das Add-in nicht geöffnet, jetzt klappt es wunderbar. Liebe Grüsse Christian

Solved

Michelle_Krick on September 09, 2024

Aufgaben einem Team zuweisen

Hallo in die Community, gibt es Best Practices für das Zuweisen einer Aufgabe an ein gesamtes Team? Wir möchten verstärkt die Notizen und Aufgaben in Hubspot nutzen. In den meisten Fällen geht eine Angelegenheit aber nicht an einzelne Personen, read more

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2 Replies

RomyFuchs1

Key Advisor | Diamond Partner

September 09, 2024

Hallo @Michelle_Krick Leider kann man eine Aufgabe immer nur einer Person zuweisen: Dem zuständigen Mitarbeiter oder einem bestimmten HubSpot-Nutz...read more