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  • Kontakte an Unternehmen verknüpfen über Eigenschaft

    • Wir möchten über ein Formular Kontakte zu einem Unternehmen hinzufügen. Dies soll über ein Dropdown Menü passieren wo der Kontakt seine Unternehmen auswählen kann und uns dann die notwendigen Daten die wir für einen Kontakt benötigen eintragen kann. Meine Frage ist nun wie kann ich die Verbindung herstellen dass die Kontakte dem richtigen Unternehmen zugeordnet wird. Soll ich die Einsendungen in einer Tabelle(Google Sheets) eintragen lassen und ...read more

  • Report für zwei Objekte

    • Hallo zusammen, ich habe eine Shopify-Integration. Bis zuletzt hat diese Integration alle Shopify-Bestellungen als Deal angelegt. Neuerdings werden über die Integration Orders statt Deals angelegt. So weit, so gut 🙂 Ich muss entsprechend meine Reports anpassen. Beispielsweise möchte ich auf Monatsbasis sehen, wie viel Umsatz ich über alle Verkaufskanäle generiert habe. Ich brauche also einen Report, der sowohl die D ...read more

  • Neues Unternehmen erstellen, wenn Kontakt erstellt wird

    • Hi zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte, wenn ich einen Kontakt anlege, nicht zusätzlich danach das Unternehmen anlegen müssen. Sprich, ich will, wenn ich einen neuen Kontakt anlege, auch ein Unternehmen anlegen. Die Einstellung "Unternehmen erstellen und Kontakten zuordnen" habe ich aktiviert, allerdings bleibt es dabei, dass ich bei der Zuordnugn des Unternehmens nur bereits vorhandene Unternehmen anlegen kann. Habe i ...read more

  • Telefonnummer erhalten

    • Ich möchte mich verfizieren damit ich eine Hubspot Telefonnummer nutzen kann. Der Prozess fordert eine Gewerbeanmeldung und einen Handelsregisterauszug! Als freiberufler ist man in Deutschland nicht ins Handelsregister eingetragen. Ich kann dieses Dokument also nicht bieten. Wie komme ich nun weiter - der Prozess geht nicht ohne! ...read more

  • Übertragung von Kontakteigenschaften per Workflow in ein Drittsystem

    • Hallo Community, ist es grundsätzlich möglich, eine Kontakteigenschaft aus HubSpot - die z.B. ein Dropdown Feld oder Mehrfachauswahl ist - per Workflow automatisch/fortlaufend in ein Drittsystem übertrage n wird, z.B. Salescloud o.ä.? Und wenn ja, muss man dabei beachten, dass eine Kontakteigenschaft aus HubSpot zu einer Unternehmenseigenschaft in Salescloud wird? Und noch eine weitere Frage: Wir arbeiten hauptsächlich mit 5 Sp ...read more

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Willkommen im Forum für HubSpot CRM & Sales Hub
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
Reply Discussion Best Practices
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0 Reply
1stClaas on March 20, 2025
Trigger bei manuell akzeptierten Angeboten
Bei einigen Angeboten sind unsere Kunden (ja, ist traurig) technisch nicht in der Lage das Angebot digital zu unterzeichnen. Dann lassen wir Platz für eine manuelle Unterschrift, und sobald erhalten wird die Datei im Deal gespeichert und das Angebot read more
Reply Discussion Deals Professional Sales Workflows
0 upvote
5 Replies
1stClaas
Contributor
March 20, 2025
Ich hatte einfach einen Deal mit Angebot und Betrag erstellt. In der ersten Runde der Testung hatte ich ein realen Deal genommen, der aber wahrschein...read more
Solved
1stClaas on March 18, 2025
Mehrere Währungen in der Deal Pipeline
Wir haben die meisten Deals in Kronen, aber es kommen nun Deals hinzu, die in €uro sind. In der Übersicht aber auch in Dashboards wird nun einfach alles 1:1 (ohne Umrechnung) in die Übersicht aufgenommen. Also sind dort 32k € = 32k Kronen. Gibt es read more
Reply Discussion Deals Professional Sales
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5 Replies
1stClaas
Contributor
March 19, 2025
Danke Dir, dann mache ich das @karstenkoehler
G_G on March 18, 2025
Neukunden Umsatz zählen
Hallo zusammen, ich möchte gerne in meiner bestehenden Sales Pipeline tracken, wie viele Neukunden ich habe. Zum Hintergrund: Wir haben ein Neukunden und ein Bestandskunden Umsatzziel definiert - um diese Ziele tracken zu können müssen wir read more
Reply Discussion Enterprise
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1 Reply
karstenkoehler
Hall of Famer | Partner
March 18, 2025
Hallo @G_G , Typischerweise macht man das mit dieser Deal-Eigenschaft: Dealtyp: Mithilfe von Dealtypen können Sie Ihre Deals kategor...read more
MatthiasP41 on March 15, 2025
Berechtigungen für Services
Hallo zusammen Ich habe bei uns das CRM-Objekt "Services" aktiviert. Siehe Bild. Unsere Mitarbeite können diesen Punkt auch sehen und öffnen. Siehe Bild. Leider, können die Mitarbeiter keine neuen Services anlegen. Ich habe übe read more
Reply Discussion Kostenlos
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4 Replies
MatthiasP41
Participant
March 18, 2025
Ohhh mein Gott 😅 Vielen Dank!!
Oliver75 on March 14, 2025
Eigenschaftswerte automatisch übernehmen
Hallo zusammen, ist es möglich, Eigenschaften aus einem Unternehmensdatensatz automatisch in einen Kontaktdatensatz zu übernehmen, wenn man einen Kontakt innterhalb eines Unternehmensdatensatz neu erstellt? (rechts oben über "Hinzufügen / Neu read more
Reply Discussion CRM Kontakte Unternehmen
0 upvote
1 Reply
karstenkoehler
Hall of Famer | Partner
March 14, 2025
Hallo @Oliver75 , das geht besonders gut mit Synchronisierungseigenschaften: https://knowledge.hubspot.com/de/properties/create-sync-properti...read more
SBauser on March 12, 2025
Kontakte an Unternehmen verknüpfen über Eigenschaft
Wir möchten über ein Formular Kontakte zu einem Unternehmen hinzufügen. Dies soll über ein Dropdown Menü passieren wo der Kontakt seine Unternehmen auswählen kann und uns dann die notwendigen Daten die wir für einen Kontakt benötigen eintragen kann. read more
Reply Discussion Starter
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3 Replies
karstenkoehler
Hall of Famer | Partner
March 12, 2025
@SBauser also tragen die Außendienstler die Informationen ein? Dann wäre meine generelle Empfehlung, eher das Datensatz-Layout so zu gestalten, das...read more

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