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Top Resources for CRM & Sales Hub

  • Änderungen an Kontakt nicht für alle Benutzer sichtbar

    • Hallo liebe Community, wenn eine Mitarbeiterin von uns den Lead-Status eines Kontakts verändert oder eine Notiz einträgt, kann ich die Änderung mit meinem Benutzer nicht sehen. Ist das Einstellungssache oder liegt es an der von uns benutzten kostenlosen Version? Danke & viele Grüße! ...read more

  • CRM-API Angebote / Deals

    • Hallo, gibt es Tutorials zu der CRM-API, wenn möglich Videokurse, Anleitungen etc., wo ich mich auf einfache Weise mit der CRM-API beschäftigen kann? Ich benötige insbesondere eine Art Einführung in die Möglichkeiten und mögliche Use-Cases, was möglich ist etc. Und Beispiele, best practices. Konkret geht es um den Import von Angebots-Daten aus einem Dritt-System, inkl. PDF Dateien, welche dann einem Deal in Hubspot angehängt werden sollen. ...read more

  • Kopie des unterzeichneten Angebots

    • Guten Morgen, wenn ein Kunde ein Angebot unterzeichnet bekommt er automatisch folgende E-mail zugeschickt: Können wir den Inhalt dieser E-mail individuell anpassen? Habe dazu keine Möglichkeit gefunden auf den ersten Blick. Danke und liebe Grüße Michelle ...read more

  • Kommentar zu einer E-Mail erstellen, die einem Kontakt zugeordnet ist

    • Hallo liebe Community, wir möchten Kommentar zu Kundenemails erfassen, die wir aus hubspot versendet oder ins hubspot erhalten haben. Wie geht das. Es gibt für alle anderen Aktivitäten einen "Kommentieren" Button (für Aufgaben, Calls, etc.) aber für Emails nicht. Im Konversationspostfach geht es, dort gibt es einen eigenen Reiter für Kommentare. Nur die meisten unserer E-Mails sind über die Outlook Integration sofort dem Kunden zugeordnet ...read more

  • Produkteigenschaften im Formular

    • Hallo, ist es irgendwie möglich, die Produkteigenschaften im Formular anzupassen? Für unsere Sales sind nur wenige der Eigenschaften relevant. Eine URL gibt es bei uns zum Beispiel nicht. Dafür haben wir andere Eigenschaften, die wir gerne weiter oben zur Bearbeitung platzieren möchten, weil sie uns wichtige Infos für die Produktion liefern.   Falls nein, gibt es Integrationen durch die man hier flexibler wird? Ich habe auch sch ...read more

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Willkommen im Forum für HubSpot CRM & Sales Hub
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
Reply Discussion best practices
0 upvote
0 Reply
JNiebuhr on April 16, 2024
E-Mail Folder - Share Options
Hello everyone, I have the problem that I cannot restrict folders for the e-mail templates for individual teams. I can only restrict the individual emails. This means that the teams can see all folders, but not all emails. Maybe some of you have read more
Reply Discussion Enterprise
0 upvote
1 Reply
karstenkoehler
Hall of Famer | Partner
April 16, 2024
Hallo @JNiebuhr , korrekt, Sichtberechtigungen bei Vorlagen sind vorlagenbezogen, nicht ordnerbezogen. Falls du dir eine Änderung wünsch...read more
AKurz8 on April 12, 2024
Automatische Zuweisung der Anrede
Servus miteinander, gibt es eine Art Workflow - welcher den vorhandenen Kontakten anhand vom Vornamen eine Anrede als Eigenschaft zuweist? Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe 🙂 Viele Grüße und ein baldiges schönes Wochenende Alex read more
Reply Discussion Professional
0 upvote
6 Replies
AKurz8
Participant
April 15, 2024
Hey Karsten, dann suche ich mir so eine Datei raus - danke dir für die Informationen
GGoeddecke on April 12, 2024
Massenimport Artikel zu bestehenden Deals
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe 🙂 Ich habe Deals erstellt und möchte nun im Massenimport Artikel den verschiedenen Deals zuordnen. Die Deal ID habe ich drin und auch die Produkt ID. Beim Import bekomme ich immer die Fehlermeldung, read more
Reply Discussion Enterprise
0 upvote
1 Reply
karstenkoehler
Hall of Famer | Partner
April 12, 2024
Hallo @GGoeddecke , Hier gibt es eine Beispieldatei für einen solchen Import, vielleicht hilft die schon einmal weiter: https://knowledge.hub...read more
Solved
JKretschmer on April 06, 2024
Unternehmensbericht über die Dauer in einer Phase
Hallo, ich steh gerade auf dem Schlauch und benötige eure Hilfe... Ich würde gerne einen Bericht bauen, indem ich zwei Eigenschaften gegenüberstellen will. (Professional Lizenz) - Erstellungsdatum Unternehmen - Benutzerdefinierte Datums-Ei read more
Reply Discussion Berichte
0 upvote
2 Replies
JKretschmer
Participant
April 07, 2024
Hallo @karstenkoehler , super vielen lieben Dank für die schnelle Antwort! Das ist genau was ich suche und werde ich direkt ausprobieren. V...read more
Solved
SLangenbahn on April 05, 2024
Deals | Marge in Prozent darstellen
Hallo liebe HubSpot Community, ich brauche Eure Hilfe. Hier mein Problem: Gibt es ein Feld, in dem man den Wert im Feld "Marge (TCV) in % auswerten kann? Falls nicht, gibt es dafür einen Workaround? Danke für Eure Unterstützung, Sybille
Reply Discussion Deals Enterprise
0 upvote
7 Replies
SLangenbahn
Contributor
April 05, 2024
hallo @karstenkoehler , schade und danke trotzdem 🙂 Schönes Wochenende, Sybille
MartinLeibi on April 04, 2024
Abgrenzung des Deal-Betrags nach Geschäftsjahr
Liebe Community, gibt es eine Möglichkeit, den Deal-Betrag, basierend auf dem Startdatum der Abrechnung und der Abrechnungsfrequenz der zugewiesenen Artikel sowie dem Abschlussdatum des Deals, nach Geschäftsjahr abgegrenzt darzustellen? Die Wer read more
Reply Discussion Berichte
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1 Reply
MiaSrebrnjak
Community Manager
April 05, 2024
Hi @MartinLeibi , danke für deine Frage! Hast du es schon versucht, einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen, wo ARR in monatliche...read more

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