CRM & Sales Hub

Top Resources for CRM & Sales Hub

    • Hallo, gibt es eine Best Practice für Vertreter-Regelung in Hubspot? Wenn ein Sales Mitarbeiter im Urlaub ist, wie bekommt ein anderer mit, dass ein Deal unterzeichnet wurde oder es neue Aktivitäten zum Kontakt/Unternehmen gab? Wenn man das "Folgen" nutzt: Kann man irgendwo gesammelt alle Deals sehen, denen man folgt? Liebe Grüße Michelle ...read more
    • Hallo liebe Community, wenn eine Mitarbeiterin von uns den Lead-Status eines Kontakts verändert oder eine Notiz einträgt, kann ich die Änderung mit meinem Benutzer nicht sehen. Ist das Einstellungssache oder liegt es an der von uns benutzten kostenlosen Version? Danke & viele Grüße! ...read more
    • Hallo, gibt es Tutorials zu der CRM-API, wenn möglich Videokurse, Anleitungen etc., wo ich mich auf einfache Weise mit der CRM-API beschäftigen kann? Ich benötige insbesondere eine Art Einführung in die Möglichkeiten und mögliche Use-Cases, was möglich ist etc. Und Beispiele, best practices. Konkret geht es um den Import von Angebots-Daten aus einem Dritt-System, inkl. PDF Dateien, welche dann einem Deal in Hubspot angehängt werden sollen. ...read more
    • Guten Morgen, wenn ein Kunde ein Angebot unterzeichnet bekommt er automatisch folgende E-mail zugeschickt: Können wir den Inhalt dieser E-mail individuell anpassen? Habe dazu keine Möglichkeit gefunden auf den ersten Blick. Danke und liebe Grüße Michelle ...read more
    • Hallo liebe Community, wir möchten Kommentar zu Kundenemails erfassen, die wir aus hubspot versendet oder ins hubspot erhalten haben. Wie geht das. Es gibt für alle anderen Aktivitäten einen "Kommentieren" Button (für Aufgaben, Calls, etc.) aber für Emails nicht. Im Konversationspostfach geht es, dort gibt es einen eigenen Reiter für Kommentare. Nur die meisten unserer E-Mails sind über die Outlook Integration sofort dem Kunden zugeordnet ...read more

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
Solved
ThomasKujawa on July 13, 2024
Guten Tag. Wir haben ~50 Entscheider, die als inaktiv kategorisiert werden. Im 'Newsletter' bzw. E-Mail-Versand werden die zu recht nicht berücksichtigt. Da die Kontakte aber zu unserer Kernzielgruppe gehören (SME), möchte ich versuchen, di read more
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Contributor
July 15, 2024
Ah. Alles klar und danke für die Erläuterung.
Ludwig-B on July 13, 2024
Hallo, ich habe eine E-Mail aus Outlook 365 versendet. Diese soll in Hubspot automatisch mit den bestehenden Kontakten/Unternehmen verknüpft werden und nicht bestehende Kontakte sollen angelegt und mit der Mail verknüpft werden. Dies gilt für alle read more
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Ludwig-B on July 13, 2024
Hallo Zusammen, ich habe aktuell in Outlook ca. 2.300 (Outlook-) Kontakte: - geschäftliche Kontakte - geschäftliche Kontakte inkl. Unternehmensangaben(!) + - private Kontakte 1. Wie synchronisiere ich diese am besten, um sie alle in Hubspot read more
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Hall of Famer | Partner
July 15, 2024
Hallo @Ludwig-B , hierfür gibt es offizielle Schritte und eine Integration: https://knowledge.hubspot.com/de/integrations/connect-hubspot-and...read more
Solved
Ludwig-B on July 13, 2024
Hallo Zusammen, ich starte gerade mit Hubspot und nutze als E-Mailsystem Outlook 365 am Windows PC (Office 365 Business) und iOS Outlook am iPhone, Verteilung PC/iPhone ca. 50:50. Wie muss ich vorgehen, damit auch meine iOS E-Mails getrackt und ko read more
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Hall of Famer | Partner
July 15, 2024
Hallo @Ludwig-B , auf dem iPhone müsstest du E-Mails direkt aus der HubSpot App versenden oder mit der BCC-Adresse, damit sie korrekt dokument...read more
TPühringer on July 11, 2024
Hallo hat irgend jemand eine Idee wie man den erfassten Meeting Ort (Teams ausgenommen) anzeigen lassen kan - beim Termin. LG Thomas
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Hall of Famer | Partner
July 11, 2024
Hallo @TPühringer , falls du dich auf den Meeting-Eintrag in einem Datensatz beziehst, dann nein, ist das aktuell nicht möglich. Der Meeting-O...read more
Solved
BHärri on July 11, 2024
Guten Tag Leads die über ein Kontaktformular erstellt werden sind noch keinem Mitarbeitenden zugordnet. Wir Verkäufer teilen uns die selber zu. Wo bekommen wir einen Übersicht über noch nicht zugeordnete Leads? Können wir direkt über neu erstelte Le read more
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Hall of Famer | Partner
July 11, 2024
@BHärri dafür benötigt man entweder Super-Admin-Berechtigungen oder die Berechtigung 'Prospecting als anderer Benutzer anzeigen'. Wenn die Op...read more