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Susanne12
Mitwirkender/Mitwirkende

restrict access to deals of a certain pipeline

lösung

Hi,

I need to restrict access for users to deals that are in a certain pipeline. Those deals should only be visible to admin users plus a certain team plus several named users. Is that possible? I know I can restrict access to the pipeline itself, but it is still possible for the users to find the deals in that pipeline via the linked company or linked contacts etc. Problem is, those users need to have access to any other deals that are not in that pipeline. Any ideas?

Thank you!

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1 Akzeptierte Lösung
karstenkoehler
Lösung
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restrict access to deals of a certain pipeline

lösung

Hallo @Susanne12,

 

das ist in der Form aktuell nicht möglich. Das Berechtigungskonzept müsste aktuell über Deal-Eigentümerschaft laufen. Es gibt keinen Weg, Deals auf privat zu schalten, z.B.

 

In den meisten Fällen lässt sich das gut umsetzen, erfordert aber ggf. etwas Überlegung, wie genau Teams und Deal-Zuweisung geregelt werden.

 

Vermutlich wären dann die den Personen aus dem speziellen Team zugewiesen, die ggf. im selben Team mit den Admins sind. Alle anderen Nutzer dürften nur auf eigene, Team-eigene und ggf. unzugewiesene Deals zugreifen.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

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5 Antworten
Susanne12
Mitwirkender/Mitwirkende

restrict access to deals of a certain pipeline

lösung

ich setze diesen Post auf "als Lösung akzeptiert" - wir arbeiten nun mit einem Mix aus Berechtigungen und über/untergeordneten Teams sowie Zugriffseinschränkunden auf die Pipelines. Wenn einige Anwender mehreren Teams zugeordnet werden, sollte diese Kombination für uns tatsächlich funktionieren.

Susanne12
Mitwirkender/Mitwirkende

restrict access to deals of a certain pipeline

lösung

Hallo @karstenkoehler 

danke für die Rückmeldung. 

Viele Grüße

karstenkoehler
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restrict access to deals of a certain pipeline

lösung

Hi @Susanne12,

 

I'll switch to German, if I may.

 

Kommen die generellen Zugriffsberechtigungen in Frage? https://knowledge.hubspot.com/de/settings/hubspot-user-permissions-guide#zugriff-auf-objekte

 

Damit ließe sich per zuständigem Mitarbeiter für Deals und Teams regeln, wer welche Datensätze sehen/bearbeiten/löschen kann.

 

karstenkoehler_0-1678106202386.png

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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Susanne12
Mitwirkender/Mitwirkende

restrict access to deals of a certain pipeline

lösung

Hallo Karsten,

leider nicht, da die Nutzer (Stufe hoch) ja auf alle anderen Deals generell Zugriff benötigen. Andersherum wäre es praktisch, wenn ich einem speziellen Team Zugriff auf eine bestimmte Art Deal geben kann, den anderen Usern nicht.

 

Viele Grüße

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karstenkoehler
Lösung
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restrict access to deals of a certain pipeline

lösung

Hallo @Susanne12,

 

das ist in der Form aktuell nicht möglich. Das Berechtigungskonzept müsste aktuell über Deal-Eigentümerschaft laufen. Es gibt keinen Weg, Deals auf privat zu schalten, z.B.

 

In den meisten Fällen lässt sich das gut umsetzen, erfordert aber ggf. etwas Überlegung, wie genau Teams und Deal-Zuweisung geregelt werden.

 

Vermutlich wären dann die den Personen aus dem speziellen Team zugewiesen, die ggf. im selben Team mit den Admins sind. Alle anderen Nutzer dürften nur auf eigene, Team-eigene und ggf. unzugewiesene Deals zugreifen.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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