Ich habe im Sales Deal einen Anruf protokolliert. Meine Mitarbeiterin sieht diesen protokollierten Anruf aber nicht im Kontakt. Was ist der Grund? Was mache ich falsch? Läßt sich das Problem beheben?
Normalerweise würde man den Call im Kontakt protokollieren und mit dem Deal assoziieren, umgekehrt funktioniert das aber auch. Hierzu einfach in die Assoziationen klicken und die entsprechenden Objekte auswählen, siehe Screenshot:
Ich hoffe das hilft.
Gruß
Frank
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Vielen Dank schon einmal für die Antwort. Wo genau kann ich die Assoziationen einstellen? Ich finde leider diese Einstellungsmöglichkeit nicht. Wird das global für alle Kontakte eingestellt oder für jeden Kontakt einzeln?