CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak on Dezember 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz Beitrag ansehen
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RobinEEP on Februar 22, 2024
Hallo Zusammen, ich habe einen großen Kooperationspartner (Hersteller) mit dem wir gemeinsam eine Leistung erbringen, die an deren Partner (Handwerksunternehmen) gerichtet ist. Nun habe ich eine Liste aller Handwerkspartner bekommen und möchte die Beitrag ansehen
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1 Antwort
Berühmtheit | Partner
Februar 22, 2024 20:15
Hallo @RobinEEP , nativ ist das aktuell nicht möglich, zumindest nicht in der Benutzeroberfläche. Die Alternativen sind: custom code actio...Beitrag ansehen
AHamade on Februar 21, 2024
Die alte Stripe-Integration, welche nun zukünfitg abgeschafft wird, ermöglichte uns, Zahlungen direkt bei der Unterzeichnung des Angebots einzuziehen. Mit der neuen Stripe-Integration (Stripe Payments Processing) wird dies leider nicht möglich sein, Beitrag ansehen
Community-Manager/-in
Februar 22, 2024 21:34
Hi @AHamade , ich helfe hierbei gerne weiter! Ich habe unser Produktteam gebeten, ob sie weitere Informationen zur Nutzung von Stripe Pa...Beitrag ansehen
Gelöst
1stClaas on Februar 20, 2024
Hat jemand eine Idee, wie ich den Gesamtbetrag aller erfolgreichen Deals eines Unternehmens berechnen lassen kann? Bisher bin ich natürlich bis zur Berechnungseigenschaft vorgedrungen, weiß aber nicht wie ich die Bedingung gestalten kann, so dass e Beitrag ansehen
Accepted Solution
Stratege/Strategin | Partner
Februar 20, 2024 18:35
mit IsClosedWon == 1 müsstest du deine Bedingung hinbekommen 🙂
danielruch on Februar 15, 2024
Hallo, gibt es Tutorials zu der CRM-API, wenn möglich Videokurse, Anleitungen etc., wo ich mich auf einfache Weise mit der CRM-API beschäftigen kann? Ich benötige insbesondere eine Art Einführung in die Möglichkeiten und mögliche Use-Cases, was mögl Beitrag ansehen
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5 Antworten
Mitglied
Februar 20, 2024 15:45
Hi @MatthiasWeber , vielen Dank für die Infos! Ich brauche etwas Zeit, mich zu vertiefen, melde mich gerne bei weiteren Fragen. Herzlich, dan...Beitrag ansehen
Gelöst
TArens on Februar 09, 2024
Hi zusammen, wir nutzen aktuell zum Versand von zu protokollierenden Mails Outlook (im Regelfall über den Windows Client) mit installiertem AddIn. Das klappt soweit auch ganz gut, allerdings sind unsere Vertriebler auch viel unterwegs und antwor Beitrag ansehen
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Accepted Solution
Berühmtheit | Partner
Februar 09, 2024 09:06
Hallo @TArens , Richtig, das wäre entweder die BCC-Adresse oder die Vertriebsmitarbeiter*innen müssten die E-Mails direkt aus HubSpot heraus v...Beitrag ansehen
Gelöst
Melanie89 on Februar 07, 2024
Hallo, ich bin leider in der Suche nicht fündig geworden. Wir nutzen regelmäßig unsere E-Mail-Adressen für Tests unserer Formulare/Workflows. Vor einem Test löschen wir den Kontakt (Kontakt markieren, oben auf "löschen" klicken). Beim letzten Test Beitrag ansehen
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4 Antworten
Accepted Solution
Berühmtheit | Partner
Februar 07, 2024 09:18
Hallo @Melanie89 , korrekt, HubSpot behält bestimmte Informationen, u.a. auch zur vollständigen Abmeldung, im Hintergrund. Für einen Tes...Beitrag ansehen
Gelöst
JSchmidt9 on Februar 06, 2024
Hallo, wie kann ich einen Workflow einrichten um Kontakte automatisch als Nicht-Marketingkontakte einzustufen? Z.B. nach 3 Monaten Demo abgelaufen und keine weitere Interaktion = Nicht-Marketingkontakt. Es wäre super wenn das automatisch über ei Beitrag ansehen
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Accepted Solution
Berühmtheit | Partner
Februar 06, 2024 19:15
Hallo @JSchmidt9 , das hängt etwas davon ab, wie genau ihr eine Demo dokumentiert. Die Aufnahmekriterien eines solchen Workflows könnten so au...Beitrag ansehen
Adrian_K on Februar 05, 2024
Hallo zusammen, wir stoßen auf Probleme bei der Integration des Outlook-Kalenders. Es wurde uns mitgeteilt, dass dies daran liegen könnte, dass nicht alle Benutzer über ein Office 365 Business Konto verfügen, sondern einige über eine Family Lizen Beitrag ansehen
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3 Antworten
Berühmtheit | Partner
Februar 06, 2024 11:23
@Adrian_K welche Fehlermeldung seht ihr denn genau und wo? Könntest du bitte Screenshots teilen; das macht die Problembehebung einfacher. Dam...Beitrag ansehen
TArens on Februar 05, 2024
Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit die Suchfunktion z. B. bei den Unternehmen oder Kontakten anzupassen? Die Standard-Suchfunktion durchsucht offenbar nur die Eigenschaften Name, Telefonnummer oder Domain (das besagt zumindest das Mouseover) Beitrag ansehen
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2 Antworten
Teilnehmer/-in
Februar 05, 2024 09:06
Hi @karstenkoehler , auch hier nochmal vielen Dank für deine schnelle Reaktion. Das Upgrade ist für diese "Komfortfunktion" vorerst keine L...Beitrag ansehen
Gelöst
TArens on Februar 05, 2024
Guten Morgen, da wir einen mehrstufigen Vertrieb haben ist es für uns essenziell unsere Partner eng zu betreuen und optimal weiterzuentwickeln. Um diesem gerecht zu werden, definieren wir strategische Maßnahmen pro Kunde, die wir in HubSpot trac Beitrag ansehen
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Accepted Solution
Berühmtheit | Partner
Februar 05, 2024 08:55
Hallo @TArens , dein Eindruck ist richtig; Aufgaben sind aktuell relativ simpel gehalten und das macht sich im Reporting und in der Verknüpfun...Beitrag ansehen
GGoeddecke on Januar 25, 2024
Hallo zusammen, ich benötige euer Schwarmwissen 🙂 Aktuell stehen wir vor der Herausforderung, dass wir intern Mails an die Buchhaltung schreiben, die aber dann in dem zugehörigen custom object Marke geloggt werden sollen. Wie kann ich Beitrag ansehen
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Community-Manager/-in
Januar 31, 2024 16:31
Hi @GGoeddecke , ich empfehle, für die Buchhaltung ein separates Conversations-Postfach zu erstellen. So könnt ihr erstmal sicherstellen, dass...Beitrag ansehen
Gelöst
Michelle_Krick on Januar 25, 2024
Hallo, anscheinend gibt es im Produkt-Objekt auch die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen? Kann mir jemand verraten, wo und wie ich das mache? Die Ansicht aller Produkte geklont, bringt da leider nicht viel Mehrwert. Liebe Grüße Mic Beitrag ansehen
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Accepted Solution
Teilnehmer/-in
Januar 25, 2024 15:43
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