CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
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BHärri on July 11, 2025
Guten Tag Woher kommt die Auswahl der Leadeigenschaft "Marken" In der Eigenschaftsverwaltung kann sie nicht bearbeitet werden. Viele Dank für die Hilfe
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Hall of Famer | Partner
July 11, 2025 09:15
Hallo @BHärri , dabei handelt es sich um die Zuordnung von Leads zu Business Units, siehe hier: Dabei handelt es sich um ein Add-o...read more
AWalch on July 10, 2025
Hallo liebe Community, weiß jemand, wie es möglich ist, dass in den Berichten statt Mo.-Fr. die Tag Fr.-Fr. angezeigt werden? Ich freue mich auf eure Hilfe. Gruß Anna
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1 Reply
Hall of Famer | Partner
July 10, 2025 14:07
Hallo @AWalch , über welche Berichte genau sprichst du? Bist du im Single Report Builder, Custom Object Report Builder oder in einem anderen B...read more
AWalch on July 09, 2025
Hallo liebe Community, ich habe mir die Frage gestellt, ob es möglich ist, einen Hauptansprechpartner einem Unternehmen zu zuweisen. Es ist ja möglich viele Kontakte einem Unternehmen zuweisen, aber diese noch unterteilen, damit nur eine Perso read more
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1 Reply
Hall of Famer | Partner
July 09, 2025 09:11
Hallo @AWalch , die Best Practice ist hier, das mit Zuordnungslabels zu lösen: https://knowledge.hubspot.com/de/object-settings/create-and-us...read more
Solved
BHärri on July 09, 2025
Wie kann ich eine neue Lead Pieline erstellen. Bei der Eigenschaft lässt sich keine neue Dropdown Auswahl hinzufügen.
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Participant
July 09, 2025 09:49
Besten Dank für die schnelle Hilfe. Ober die Objekte habe ich gefunden, was ich suche.
Solved
AWalch on July 02, 2025
Hallo, kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das in einem Workflow mit einer E-Mail-Serie am besten lösen kann? Ich habe zum Beispiel 3 Mails und wenn auf eine der Mails eine automatische Antwort (Urlaub, Krankenstand, Abwesenheit, etc.) folgt, dann read more
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Key Advisor | Diamond Partner
July 03, 2025 08:57
Hallo @AWalch , So einen Workflow habe ich tatsächlich noch nie gebaut. Ich habe aber mal den Breeze Copiloten befragt: Sehr gerne, das lässt si...read more
Solved
Olke on July 01, 2025
Hallo, Unternehmen die länger als 365 keine Aktivitäten hatten, werden automatisch auf die Lifecycle-Phase "Frei" gesetzt, so dass jeder Vertriebler zugreifen kann wenn er möchte. Ich habe nun einen Workflow eingerichtet, der folgendes aus read more
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Accepted solution
Hall of Famer | Partner
July 01, 2025 11:33
Hallo @Olke , du musst zuvor das Feld "Lifecycle-Phase" leeren (mit "Edit record", sollte im Deutschen "Datensatz bearbeiten" sein) – erst wen...read more
Solved
IDeCae on June 26, 2025
Hallo, als relativer Neuling habe ich folgendes Problem: Ich lege einen Deal für einen Kunden A an, ein anderer Kunde B erfragt ein Angebot über den gleichen Deal, beide haben noch nicht den Auftrag. Um aber nicht meine Statistik zu verfälschen, read more
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5 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
June 26, 2025 16:17
Hallo @IDeCae , das hängt etwas vom Vertriebsprozess ab, grundsätzlich hindert dich aber nichts daran, zwei Unternehmen an den Deal anzuhängen...read more
Solved
CHaupt on June 26, 2025
Hi! Ich möchte bei einem "Multiple checkbox"-Feld (Deal-Property) hinterlegen, dass von den zB 10 Eigenschaften max. 2 ausgewählt werden dürfen. Bei der Property-Anlage selbst, hab ich das nicht gefunden. Gibt es ggfs. einen Workaround o read more
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2 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
June 26, 2025 11:26
Hallo @CHaupt , Mit den out-of-the-box Funktionalitäten von HubSpot sind mir hier keine Workarounds bekannt, die die Anforderung vollständig e...read more
Solved
MartinLeibi on June 26, 2025
Hallo, leider scheint es nicht möglich, die Deal-Phase als Filter für Deal-Tags zu verwenden. Wir haben die Anforderung, dass gewisse Deal-Tags nur in einer definierten Deal-Phase angezeigt werden sollen. Weiß jemand einen funktionierenden Workarou read more
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3 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
June 26, 2025 10:00
Hi @MartinLeibi , in solchen Fällen müsste man die Deal-Phasen-Information in einem zweiten Feld spiegeln – das HubSpot dann zur Nutzung in Ta...read more
CoJoNF on June 19, 2025
Frage in die Runde: Hat jemand von euch die neue HubSpot × ChatGPT Integration (Deep Research Connector) schon aktiv im Einsatz? Ich wollte die Funktion gerade testen – bin aktuell in der Schweiz unterwegs. Leider reicht hierzulande ein norm read more
Contributor
June 23, 2025 14:13
Hallo zusammen, aktuell noch nicht im Einsatz. Mich würde aber der Unterschied sowie die Vor- und Nachteile zu Breeze Copilot interessieren. ...read more
NilsRöwer on June 09, 2025
Hallo, ich bin Super Admin und möchte in einer Pipeline eine Eigenschaftslogik hinterlegen, Sprich: wenn ein Deal manuell in eine andere Phase verschoben werden soll, muss eine entsprechende Eigenschaft einen entsprechenden Wert aufweisen. read more
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Hall of Famer | Partner
June 19, 2025 11:12
Hallo @NilsRöwer , in einer Starter-Lizenz sind die Optionen hier leider sehr stark begrenzt. Es gibt Möglichkeiten, das Ganze in Enterprise-P...read more
Solved
SWürth on June 06, 2025
Hallo zusammen, ich habe eine kleine Herausforderung beim Import via Excel. Ich importiere eine XLSX mit Unternehmens-, Kontakt- und Notizinformationen. Die Excel dateil sieht wie folgt aus. Es werden alle Datensätze erkannt und in Hubspot a read more
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4 Replies
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Recognized Expert
June 06, 2025 10:43
Hi @SWürth Das hat liegt hauptsächlich daran das es manche Eigenschaften mit dem selben Namen auf beiden Objekten gibt, ist ein bisschen ner...read more
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