CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
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ASeymour52 on February 23, 2024
We have multiple attendees from the company attending meetings. We need both to get "credit" for attending that meeting in their activity report. We thought that by clicking and adding them as an attendee it would record it for them. What is the read more
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JenniferRtsl on February 23, 2024
Hallo liebe Community, wenn eine Mitarbeiterin von uns den Lead-Status eines Kontakts verändert oder eine Notiz einträgt, kann ich die Änderung mit meinem Benutzer nicht sehen. Ist das Einstellungssache oder liegt es an der von uns benutzten kos read more
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3 Replies
Top Contributor | Partner
February 23, 2024 13:17
Hallo @JenniferRtsl das ist vermutlich eine Rechte-Einstellung. Habt ihr Berechtigungen gesetzt bzw. eingeschränkt. Ich empfehle dir diesen Beitrag...read more
PReichardt on February 23, 2024
Hallo, wir sind ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen und arbeiten sind einigen Monaten mit Hubspot. Unsere Kundenprojekte legen wir als Deals an. Anfang des Jahres haben wir die Preise unserer Maschinen angepasst und ich habe dies in de read more
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RobinEEP on February 22, 2024
Hallo Zusammen, ich habe einen großen Kooperationspartner (Hersteller) mit dem wir gemeinsam eine Leistung erbringen, die an deren Partner (Handwerksunternehmen) gerichtet ist. Nun habe ich eine Liste aller Handwerkspartner bekommen und möchte die read more
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1 Reply
Hall of Famer | Partner
February 22, 2024 20:15
Hallo @RobinEEP , nativ ist das aktuell nicht möglich, zumindest nicht in der Benutzeroberfläche. Die Alternativen sind: custom code actio...read more
AHamade on February 21, 2024
Die alte Stripe-Integration, welche nun zukünfitg abgeschafft wird, ermöglichte uns, Zahlungen direkt bei der Unterzeichnung des Angebots einzuziehen. Mit der neuen Stripe-Integration (Stripe Payments Processing) wird dies leider nicht möglich sein, read more
Community Manager
February 22, 2024 21:34
Hi @AHamade , ich helfe hierbei gerne weiter! Ich habe unser Produktteam gebeten, ob sie weitere Informationen zur Nutzung von Stripe Pa...read more
Solved
1stClaas on February 20, 2024
Hat jemand eine Idee, wie ich den Gesamtbetrag aller erfolgreichen Deals eines Unternehmens berechnen lassen kann? Bisher bin ich natürlich bis zur Berechnungseigenschaft vorgedrungen, weiß aber nicht wie ich die Bedingung gestalten kann, so dass e read more
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2 Replies
Accepted Solution
Top Contributor | Partner
February 20, 2024 18:35
mit IsClosedWon == 1 müsstest du deine Bedingung hinbekommen 🙂
danielruch on February 15, 2024
Hallo, gibt es Tutorials zu der CRM-API, wenn möglich Videokurse, Anleitungen etc., wo ich mich auf einfache Weise mit der CRM-API beschäftigen kann? Ich benötige insbesondere eine Art Einführung in die Möglichkeiten und mögliche Use-Cases, was mögl read more
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5 Replies
Member
February 20, 2024 15:45
Hi @MatthiasWeber , vielen Dank für die Infos! Ich brauche etwas Zeit, mich zu vertiefen, melde mich gerne bei weiteren Fragen. Herzlich, dan...read more
Solved
TArens on February 09, 2024
Hi zusammen, wir nutzen aktuell zum Versand von zu protokollierenden Mails Outlook (im Regelfall über den Windows Client) mit installiertem AddIn. Das klappt soweit auch ganz gut, allerdings sind unsere Vertriebler auch viel unterwegs und antwor read more
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1 Reply
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
February 09, 2024 09:06
Hallo @TArens , Richtig, das wäre entweder die BCC-Adresse oder die Vertriebsmitarbeiter*innen müssten die E-Mails direkt aus HubSpot heraus v...read more
Solved
Melanie89 on February 07, 2024
Hallo, ich bin leider in der Suche nicht fündig geworden. Wir nutzen regelmäßig unsere E-Mail-Adressen für Tests unserer Formulare/Workflows. Vor einem Test löschen wir den Kontakt (Kontakt markieren, oben auf "löschen" klicken). Beim letzten Test read more
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4 Replies
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
February 07, 2024 09:18
Hallo @Melanie89 , korrekt, HubSpot behält bestimmte Informationen, u.a. auch zur vollständigen Abmeldung, im Hintergrund. Für einen Tes...read more
Solved
JSchmidt9 on February 06, 2024
Hallo, wie kann ich einen Workflow einrichten um Kontakte automatisch als Nicht-Marketingkontakte einzustufen? Z.B. nach 3 Monaten Demo abgelaufen und keine weitere Interaktion = Nicht-Marketingkontakt. Es wäre super wenn das automatisch über ei read more
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1 Reply
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
February 06, 2024 19:15
Hallo @JSchmidt9 , das hängt etwas davon ab, wie genau ihr eine Demo dokumentiert. Die Aufnahmekriterien eines solchen Workflows könnten so au...read more
Adrian_K on February 05, 2024
Hallo zusammen, wir stoßen auf Probleme bei der Integration des Outlook-Kalenders. Es wurde uns mitgeteilt, dass dies daran liegen könnte, dass nicht alle Benutzer über ein Office 365 Business Konto verfügen, sondern einige über eine Family Lizen read more
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3 Replies
Hall of Famer | Partner
February 06, 2024 11:23
@Adrian_K welche Fehlermeldung seht ihr denn genau und wo? Könntest du bitte Screenshots teilen; das macht die Problembehebung einfacher. Dam...read more
TArens on February 05, 2024
Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit die Suchfunktion z. B. bei den Unternehmen oder Kontakten anzupassen? Die Standard-Suchfunktion durchsucht offenbar nur die Eigenschaften Name, Telefonnummer oder Domain (das besagt zumindest das Mouseover) read more
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Participant
February 05, 2024 09:06
Hi @karstenkoehler , auch hier nochmal vielen Dank für deine schnelle Reaktion. Das Upgrade ist für diese "Komfortfunktion" vorerst keine L...read more
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