Hallo zusammen, ist es möglich, Eigenschaften aus einem Unternehmensdatensatz automatisch in einen Kontaktdatensatz zu übernehmen, wenn man einen Kontakt innterhalb eines Unternehmensdatensatz neu erstellt? (rechts oben über "Hinzufügen / Neu Lire la suite

Wir möchten über ein Formular Kontakte zu einem Unternehmen hinzufügen. Dies soll über ein Dropdown Menü passieren wo der Kontakt seine Unternehmen auswählen kann und uns dann die notwendigen Daten die wir für einen Kontakt benötigen eintragen kann. Lire la suite

Ich habe versucht mein Outlook account mit Hubspot zu verknüpfen jedoch werden leider keine Emails im Hubspot angezeigt. Was kann ich tun damit alle emails, posteingang folder und subfolder angezeigt werden?

Hallo zusammen, ich habe eine Shopify-Integration. Bis zuletzt hat diese Integration alle Shopify-Bestellungen als Deal angelegt. Neuerdings werden über die Integration Orders statt Deals angelegt. So weit, so gut 🙂 Ich Lire la suite

Hallo Community, ich habe im Bereich "Lifecycle-Phase" eigene Phasen definiert die ich auch behalten möchte. Das Problem ist aber, dass sich z.B. beim anlegen eines Deals die Lifecycle-Phase automatisch in Opportunity ändert. Das möchte ich Lire la suite

Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie ich einen Bericht erstelle, der mir mit Balken anzeigen kann, wieviel Umsatz noch zum Monatsziel fehlt? Ich würde damit gerne unser Vertriebsteam motivieren, diesen Balken oder die Lücke noch zu füllen Lire la suite

Hallo zusammen, ich habe meine E-Mail-Signatur mit dem HubSpot Signature Generator erstellt. Auf dem Desktop wird sie korrekt angezeigt, jedoch treten auf Mobilgeräten Darstellungsprobleme auf. Wie kann ich meine Signatur so anpassen, dass sie auch Lire la suite

Hallo, wir würden gerne Dokumente und Formulare erstellen, welche direkt aus Hubspot heuraus signiert werden können. Aktuell schicken wir Dokumente wie AVV oder SEPA Lastschriftmandat immer noch als PDF via Mail an die Kudnen. Lässt sich dieser Proz Lire la suite

Hallo Community, wie kann ich es vermeiden, dass ich versendete E-Mails, wenn ich sie im Postausgang markiere bzw. öffne (Versehentlich oder mit Absicht) selbst tracke. Ich will quasi vermeiden, dass ich versendete Mails in Hubspot selbst al Lire la suite

Hey liebe Community, gibt es die Möglichkeit, dass ein Feld verpflichtend angepasst werden muss, wenn eine Deal-Phase sich von Vorqualifizierung auf Bedarfsermittlung ändert? Vermutlich nicht oder? Meine Idee für ein Workaround: Workflow der de Lire la suite

Hallo zusammen, bei folgendem Problem benötige ich bitte eure Hilfe. Ich habe bei einem Unternehmen eine notiz erstellt. Doch der für das Unternehmen zuständige Mitarbeiter kann diese Notiz nicht sehen, obwohl er die Berechtigung dazu hat. Lire la suite

Hallo, Warum wird mit dem Outlook Plugin nicht automatisch mitprotokolliert, obwohl die Einstellungen dazu gesetzt sind? Siehe:     Danke für eure Hilfestellung. Lg Lothar