Hallo zusammen Ich habe bei uns das CRM-Objekt "Services" aktiviert. Siehe Bild. Unsere Mitarbeite können diesen Punkt auch sehen und öffnen. Siehe Bild. Leider, können die Mitarbeiter keine neuen Services anlegen. Ich habe übe Leer más

Hallo zusammen, ist es möglich, Eigenschaften aus einem Unternehmensdatensatz automatisch in einen Kontaktdatensatz zu übernehmen, wenn man einen Kontakt innterhalb eines Unternehmensdatensatz neu erstellt? (rechts oben über "Hinzufügen / Neu Leer más

Wir möchten über ein Formular Kontakte zu einem Unternehmen hinzufügen. Dies soll über ein Dropdown Menü passieren wo der Kontakt seine Unternehmen auswählen kann und uns dann die notwendigen Daten die wir für einen Kontakt benötigen eintragen kann. Leer más

Ich habe versucht mein Outlook account mit Hubspot zu verknüpfen jedoch werden leider keine Emails im Hubspot angezeigt. Was kann ich tun damit alle emails, posteingang folder und subfolder angezeigt werden?

Hallo zusammen, ich habe eine Shopify-Integration. Bis zuletzt hat diese Integration alle Shopify-Bestellungen als Deal angelegt. Neuerdings werden über die Integration Orders statt Deals angelegt. So weit, so gut 🙂 Ich Leer más

Hallo Community, ich habe im Bereich "Lifecycle-Phase" eigene Phasen definiert die ich auch behalten möchte. Das Problem ist aber, dass sich z.B. beim anlegen eines Deals die Lifecycle-Phase automatisch in Opportunity ändert. Das möchte ich Leer más

Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie ich einen Bericht erstelle, der mir mit Balken anzeigen kann, wieviel Umsatz noch zum Monatsziel fehlt? Ich würde damit gerne unser Vertriebsteam motivieren, diesen Balken oder die Lücke noch zu füllen Leer más

Hallo zusammen, ich habe meine E-Mail-Signatur mit dem HubSpot Signature Generator erstellt. Auf dem Desktop wird sie korrekt angezeigt, jedoch treten auf Mobilgeräten Darstellungsprobleme auf. Wie kann ich meine Signatur so anpassen, dass sie auch Leer más

Hallo, wir würden gerne Dokumente und Formulare erstellen, welche direkt aus Hubspot heuraus signiert werden können. Aktuell schicken wir Dokumente wie AVV oder SEPA Lastschriftmandat immer noch als PDF via Mail an die Kudnen. Lässt sich dieser Proz Leer más

Hallo Community, wie kann ich es vermeiden, dass ich versendete E-Mails, wenn ich sie im Postausgang markiere bzw. öffne (Versehentlich oder mit Absicht) selbst tracke. Ich will quasi vermeiden, dass ich versendete Mails in Hubspot selbst al Leer más

Hey liebe Community, gibt es die Möglichkeit, dass ein Feld verpflichtend angepasst werden muss, wenn eine Deal-Phase sich von Vorqualifizierung auf Bedarfsermittlung ändert? Vermutlich nicht oder? Meine Idee für ein Workaround: Workflow der de Leer más

Hallo zusammen, bei folgendem Problem benötige ich bitte eure Hilfe. Ich habe bei einem Unternehmen eine notiz erstellt. Doch der für das Unternehmen zuständige Mitarbeiter kann diese Notiz nicht sehen, obwohl er die Berechtigung dazu hat. Leer más