Hallo zusammen, ich habe ein Custom Object "Activities" generiert. Ich möchte ähnlich den Deals bei gewissen Ereignissen eine Activity mit einem Contact assoziieren. Diese Activity würde ich in einem Workflow erstellen, und jede neue Activity so Beitrag ansehen

Bei einigen Angeboten sind unsere Kunden (ja, ist traurig) technisch nicht in der Lage das Angebot digital zu unterzeichnen. Dann lassen wir Platz für eine manuelle Unterschrift, und sobald erhalten wird die Datei im Deal gespeichert und das Angebot Beitrag ansehen

Wir haben die meisten Deals in Kronen, aber es kommen nun Deals hinzu, die in €uro sind. In der Übersicht aber auch in Dashboards wird nun einfach alles 1:1 (ohne Umrechnung) in die Übersicht aufgenommen. Also sind dort 32k € = 32k Kronen. Gibt es Beitrag ansehen

Hallo zusammen, ich möchte gerne in meiner bestehenden Sales Pipeline tracken, wie viele Neukunden ich habe. Zum Hintergrund: Wir haben ein Neukunden und ein Bestandskunden Umsatzziel definiert - um diese Ziele tracken zu können müssen wir Beitrag ansehen

Hallo zusammen Ich habe bei uns das CRM-Objekt "Services" aktiviert. Siehe Bild. Unsere Mitarbeite können diesen Punkt auch sehen und öffnen. Siehe Bild. Leider, können die Mitarbeiter keine neuen Services anlegen. Ich habe übe Beitrag ansehen

Hallo zusammen, ist es möglich, Eigenschaften aus einem Unternehmensdatensatz automatisch in einen Kontaktdatensatz zu übernehmen, wenn man einen Kontakt innterhalb eines Unternehmensdatensatz neu erstellt? (rechts oben über "Hinzufügen / Neu Beitrag ansehen

Wir möchten über ein Formular Kontakte zu einem Unternehmen hinzufügen. Dies soll über ein Dropdown Menü passieren wo der Kontakt seine Unternehmen auswählen kann und uns dann die notwendigen Daten die wir für einen Kontakt benötigen eintragen kann. Beitrag ansehen

Ich habe versucht mein Outlook account mit Hubspot zu verknüpfen jedoch werden leider keine Emails im Hubspot angezeigt. Was kann ich tun damit alle emails, posteingang folder und subfolder angezeigt werden?

Hallo zusammen, ich habe eine Shopify-Integration. Bis zuletzt hat diese Integration alle Shopify-Bestellungen als Deal angelegt. Neuerdings werden über die Integration Orders statt Deals angelegt. So weit, so gut 🙂 Ich Beitrag ansehen

Hallo Community, ich habe im Bereich "Lifecycle-Phase" eigene Phasen definiert die ich auch behalten möchte. Das Problem ist aber, dass sich z.B. beim anlegen eines Deals die Lifecycle-Phase automatisch in Opportunity ändert. Das möchte ich Beitrag ansehen

Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie ich einen Bericht erstelle, der mir mit Balken anzeigen kann, wieviel Umsatz noch zum Monatsziel fehlt? Ich würde damit gerne unser Vertriebsteam motivieren, diesen Balken oder die Lücke noch zu füllen Beitrag ansehen

Hallo zusammen, ich habe meine E-Mail-Signatur mit dem HubSpot Signature Generator erstellt. Auf dem Desktop wird sie korrekt angezeigt, jedoch treten auf Mobilgeräten Darstellungsprobleme auf. Wie kann ich meine Signatur so anpassen, dass sie auch Beitrag ansehen