CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
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VHeinzmann on April 18, 2024
Guten Tag liebe Community, gibt es eine Möglichkeit die Aktivitäten die in einem Unternehmen protokolliert sind auf ein anderes Unternehmen zu übertragen? Danke und eine schöne Restwoche!
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1 Reply
Hall of Famer | Partner
April 18, 2024 13:36
Hallo @VHeinzmann , ja, du kannst Aktivitäten einfach "umhängen": https://knowledge.hubspot.com/de/records/associate-activities-with-records#...read more
Solved
MiKos on April 17, 2024
Hallo, wir haben ein Formular erstellt, in dem Kunden, die an einen Fussboden interessiert sind relevante Daten eingeben. Da sind natürlich ein paar Allgemeine Fragen für den Kontakt mit dabei aber auch viele Fragen, die für einen Deal interessant read more
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2 Replies
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
April 17, 2024 21:36
Hallo @MiKos , dafür braucht es eine Lizenz mit Workflows: https://knowledge.hubspot.com/de/workflows/create-workflows In so einem Wor...read more
Solved
MiKos on April 17, 2024
Hallo, ich blicke noch nicht ganz durch bei den DSGVO-Einstellungen und den verschiedenen Abonnententypen- und stati. Also Firmensitz ist in Deutschland, daher haben wir die Datenschutz-Einstellungen aktivierten. info@ Email ist auch mit dem A read more
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5 Replies
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
April 17, 2024 21:31
Hallo @MiKos , meine Antwort ist keine Rechtsberatung, grundsätzlich würde ich aber mit deiner Einschätzung mitgehen. Das deckt sich mit meine...read more
ZFI on April 17, 2024
Hi, is there any way that I can create a default design for email templates, so that every email I send is in line with our branding and seems more trustworthy? Especially for outbound mails, I deem this super important. As far as I understand, read more
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JFoerster on April 17, 2024
Guten Tag zusammen In unseren Deals haben wir einen Hohen E-Mailverkehr. In gewissen E-Mail haben wir Anhänge, in anderen nicht. Unser aktuelles Problem ist, das wir jedes E-Mail öffnen müssen, um zu sehen ob es ein Anhang hat oder nicht. read more
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Key Advisor | Diamond Partner
April 18, 2024 14:48
Hallo @JFoerster Leider gibt es keinen anderen Workaround. Wahlweise könnt ihr nur die Anhänge manuell in euren Datei-Manager hochladen und links ...read more
JNiebuhr on April 16, 2024
Hello everyone, I have the problem that I cannot restrict folders for the e-mail templates for individual teams. I can only restrict the individual emails. This means that the teams can see all folders, but not all emails. Maybe some of you have read more
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1 Reply
Hall of Famer | Partner
April 16, 2024 10:54
Hallo @JNiebuhr , korrekt, Sichtberechtigungen bei Vorlagen sind vorlagenbezogen, nicht ordnerbezogen. Falls du dir eine Änderung wünsch...read more
AKurz8 on April 12, 2024
Servus miteinander, gibt es eine Art Workflow - welcher den vorhandenen Kontakten anhand vom Vornamen eine Anrede als Eigenschaft zuweist? Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe 🙂 Viele Grüße und ein baldiges schönes Wochenende Alex read more
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Participant
April 15, 2024 09:18
Hey Karsten, dann suche ich mir so eine Datei raus - danke dir für die Informationen
GGoeddecke on April 12, 2024
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe 🙂 Ich habe Deals erstellt und möchte nun im Massenimport Artikel den verschiedenen Deals zuordnen. Die Deal ID habe ich drin und auch die Produkt ID. Beim Import bekomme ich immer die Fehlermeldung, read more
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1 Reply
Hall of Famer | Partner
April 12, 2024 09:40
Hallo @GGoeddecke , Hier gibt es eine Beispieldatei für einen solchen Import, vielleicht hilft die schon einmal weiter: https://knowledge.hub...read more
Solved
JKretschmer on April 06, 2024
Hallo, ich steh gerade auf dem Schlauch und benötige eure Hilfe... Ich würde gerne einen Bericht bauen, indem ich zwei Eigenschaften gegenüberstellen will. (Professional Lizenz) - Erstellungsdatum Unternehmen - Benutzerdefinierte Datums-Ei read more
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2 Replies
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
April 07, 2024 07:18
Hallo @JKretschmer , das geht am einfachsten mit einer Berechnungseigenschaft: https://knowledge.hubspot.com/de/properties/create-calculation...read more
Solved
SLangenbahn on April 05, 2024
Hallo liebe HubSpot Community, ich brauche Eure Hilfe. Hier mein Problem: Gibt es ein Feld, in dem man den Wert im Feld "Marge (TCV) in % auswerten kann? Falls nicht, gibt es dafür einen Workaround? Danke für Eure Unterstützung, Sybille
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7 Replies
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
April 05, 2024 13:20
@SLangenbahn automatisiert und ohne Eigenentwicklung kommt man meines Wissens nicht an den Wert heran. Den Wert müsstet ihr manuell übertragen.
MartinLeibi on April 04, 2024
Liebe Community, gibt es eine Möglichkeit, den Deal-Betrag, basierend auf dem Startdatum der Abrechnung und der Abrechnungsfrequenz der zugewiesenen Artikel sowie dem Abschlussdatum des Deals, nach Geschäftsjahr abgegrenzt darzustellen? Die Wer read more
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Community Manager
April 05, 2024 14:50
Hi @MartinLeibi , danke für deine Frage! Hast du es schon versucht, einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen, wo ARR in monatliche...read more
Solved
PKühne on March 29, 2024
Hallo, wenn ich ein Unternehmen einer Branche hinzufüge, in meinem Fall "Krankenhäuser und Gesundheitspflege", möchte ich das noch spezifizieren z.B. Krankenhäuser, Altenpflegeheime, ambulate Pflegedienste usw., damit ich anschließend eine Liste ers read more
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2 Replies
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
March 29, 2024 13:22
Hallo @PKühne , wenn du möchtest, dass bei der Auswahl von "Krankenhäuser und Gesundheitspflege" ein weiteres Feld mit den Unteroptionen ersch...read more
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