CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak le Décembre 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz Lire la suite
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LOrr3 le Juin 20, 2024
I'm looking to automate meeting outcome based on changes in Deal stage. For example, IF Deal Stage = Demo Held, make the meeting outcome Completed. Is there a way to do this?
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1 Réponse
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Juin 20, 2024 06:14
Hi @LOrr3 , Not via the user interface in HubSpot, no. There aren't any workflow types or actions which can currently modify meetings (or any ...Lire la suite
OKillian le Juin 14, 2024
Hallo in die Runde! Wenn ich die Anzahl der offenen Leads zählen möchte, am Unternehmen, wie gehe ich vor? - Es soll die Anzahl aller offenen Leads gezählt werden - Es soll entfernt werden, wenn der/die Lead(s) auf "Disqualifiziert" gesetzt we Lire la suite
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1 Réponse
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Juin 14, 2024 09:35
Hallo @OKillian , das bekommst du mit einem Workflow und einer Berechnungseigenschaft hin 🙂 Dreh- und Angelpunkt ist in jedem Fall ei...Lire la suite
Résolues
Angi le Juin 06, 2024
Hallo Community, wir möchten bei unseren Kontaktdatensätzen hinterlegen, ob sie Messebesucher von uns waren, und zwar von verschiedenen/mehreren Messen. Ich könnte für jede Messe und jedes Jahr eine eigenen Eigenschaft anlegen und hier die Opt Lire la suite
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4 Réponses
Solution Acceptée
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Juin 06, 2024 13:09
Hi @Angi , wenn du das über Eigenschaften abbilden möchtest, dann bietet es sich an, zwei Eigenschaften zu pflegen mit identischen Auswahlopti...Lire la suite
PWisniewski le Mai 28, 2024
Hallo zusammen, leider gab es Probleme bei der Versendung der Einladungen an meine Mitarbeiter von unserem Server aus. Ich habe die Einladungen erneut verschickt, aber es gab keine Veränderung. Ich habe herausgefunden, dass: Wenn ein erster Zustell Lire la suite
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1 Réponse
Gestionnaire de communauté
Mai 28, 2024 20:49
Hi @PWisniewski , ich helfe gerne weiter! Wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du deine Mitarbeiter zu deinem HubSpot-Account ...Lire la suite
Résolues
RobinEEP le Mai 22, 2024
Hallo liebe Communitiy, gibt es eine Möglichkeit den Export Namen eines Angebots (Angebotslink -> Downloadbutton -> Deal.pdf) anzupassen. Wir würden unseren Downloads gerne einen Namen geben wie Angebot_EEP_Dealname.pdf Ist das irgendwie Lire la suite
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Solution Acceptée
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Mai 22, 2024 12:17
Hallo @RobinEEP , leider nein, hier lässt sich keine benutzerdefinierte standardisierte Benennung einstellen. Viele Grüße!
Dennis-DWFB le Mai 21, 2024
Hi zusammen, folgendes Szenario: Wir benutzen die Kalender-Synchronisierung von HubSpot <> Outlook. Das ist erstmal gut, weil alle Termine mit HubSpot erfasst werden. Folgende Haupt-Probleme bzw. Herausforderungen haben wir nach Lire la suite
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12 Réponses
Contributeur de premier rang | Partenaire solutions Platinum
Mai 21, 2024 15:26
Ist akzeptabel, aber halt auch kein Unterschied zu allen anderen Workarounds. Am Ende, wenn ich irgendwann ganz viel Langeweile habe, versuch i...Lire la suite
Résolues
AHamade le Mai 16, 2024
Gibt es eine Möglichkeit einen Workflow zu erstellen, bei dem automatisch eine Aufgabe erstellt und zugewiesen wird, sobald eine Mail aus einer Sequenz geöffnet wird?
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1 Réponse
Solution Acceptée
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Mai 16, 2024 14:36
Hallo @AHamade , man kann sich hier annähern, aber nicht direkt Sequenz-E-Mail-Öffnungen referenzieren. Ich würde Folgendes tun: Aufnahme ...Lire la suite
Résolues
PGmbH le Mai 14, 2024
Hallo, ich bin neu in HubSpot und versuche, alle bestehenden Daten meiner Kunden einzupflegen. Nun kann ich keine alten Angebote und Rechnungen hochladen. Kann ich nur hier neue Rechnungen und Angebote erstellen? Falls nicht, bitte ich um eine Anle Lire la suite
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1 Réponse
Solution Acceptée
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Mai 14, 2024 11:08
Hallo @PGmbH , alte Dokumente würdest du als Anhänge an Datensätze anhängen: https://knowledge.hubspot.com/de/records/add-and-remove-attachme...Lire la suite
Résolues
FGerdes le Mai 13, 2024
Moin zusammen, eine neue Nutzerin bekommt keine Kontakte angezeigt. Ihre Berechtigungen sind identisch mit anderen Nutzern, die keine Probleme haben, Kontakte angezeigt zu bekommen. Bin etwas ratlos. Hat jemand eine Idee? Danke und viele Lire la suite
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4 Réponses
Solution Acceptée
Membre
Mai 13, 2024 12:54
Vielen Dank, Karsten! Habe mein Fehler gefunden. Hatte vergessen, unter Benutzerzugriff Verwalten / Berechtigungen auswählen / CRM-Objekte den Reite...Lire la suite
Résolues
GGBEN le Mai 10, 2024
Hallo liebe HubSpot Community bezüglich unserer neuerdings benutzten Formulare habe ich eine Frage, auf die ich keine Antwort finde. Wir verwenden für verschiedene Partner ein Formular, mit welchem diese Kontaktdaten weitergeben können. Dies Lire la suite
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2 Réponses
Solution Acceptée
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Mai 10, 2024 18:16
Hallo @GGBEN , richtig, das ist leider das Standardverhalten und das lässt sich nicht anpassen. Eine Alternative wäre, dass ihr statt mit eine...Lire la suite
Résolues
OKillian le Mai 08, 2024
Hallo Community! Vielleicht habt ihr eine Idde / (automatisierten) Umsetzungsvorschlag für mich: Unser Vertrieb "beschwert" sich darüber, dass man in den Aktivitäten eines Unternehmens nicht alle Aktivitäten (E-Mails, Telefonate usw.) Lire la suite
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2 Réponses
Solution Acceptée
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Mai 08, 2024 13:21
Hallo @OKillian , bis vor kurzem war das nicht möglich, aber jetzt gibt es eine private Beta, bei der man die Zuordnungsregeln festlegen kann,...Lire la suite
Résolues
Michelle_Krick le Mai 08, 2024
Hallo in die Runde, gibt es eine Möglichkeit unterzeichnete Angebote automatisch zu downloaden bzw. die E-mail, die der Kunde mit der Kopie erhält auch zu erhalten? Liebe Grüße Michelle
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1 Réponse
Solution Acceptée
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Mai 08, 2024 13:08
Hallo @Michelle_Krick , meines Wissens leider nicht, nein. In der Benutzeroberfläche gibt es dafür keine Einstellungen. Man könnte sich aber p...Lire la suite
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