CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
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HJosephs on November 05, 2024
Ich habe das Problem, dass ich beim Druck nicht alle Spalten angezeigt bekomme. Hier fehlt mir die Spalte Gebindegröße und die Artikelnummer. Bitte um Hilfe!
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1 Reply
Community Manager
November 06, 2024 19:24
Hi @HJosephs , danke für deinen Beitrag! Du möchtest die benutzerdefinierten Angebotsspalten auch in der finalen Version des Angebots seh...read more
StefanieH on November 04, 2024
Hallo liebe Community, standardmäßig gibt es in HubSpot meines Wissens nach die Möglichkeit eine Adresse zu einem Unternehmen anzulegen. Ein Unternehmen kann nun aber verschiedene Rechnungsadressen haben, welche ich gerne in HubSpot pflegen würde. read more
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5 Replies
Member
November 06, 2024 12:29
Hallo @MatthiasWeber und @karstenkoehler unser Billing System soll von HubSpot eine eindeutige Rechnungsadresse übergeben bekommen inkl. ...read more
Solved
danielruch on November 01, 2024
Hi, was wäre ein mögliches Vorgehen im selben Szenario, falls keine Enterprise Version zur Verfügung steht? Etwas konkreter: ich möchte aus einem Fremdsystem Daten in Hubspot anzeigen lassen, jedoch für diese daten keine Eigenschaften erstellen. read more
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6 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
November 01, 2024 13:29
@danielruch wenn die Daten in HubSpot einsehbar sein sollen, dann würde ich dafür sorgen, dass auch entsprechend Eigenschaftsfelder angelegt werden...read more
GGBEN on October 30, 2024
Hallo Community, wir haben versucht unsere "Digital Phone"-Anlage mit HubSpot zu verbinden. Tests durch "Testbuttons" scheinen zu funktionieren, aber im realen Test haben wir das Problem, dass eingehende Anrufe von Kontakten, deren Nummern in Hu read more
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HubSpot Employee
October 31, 2024 09:31
Moin GGBen, für die Integration von nicht nativen Drittanbieter Apps für Phone Calling kommt dann nur unsere Calling SDK in Frage. https://dev...read more
Solved
G_G on October 30, 2024
Hallo zusammen, das Schwarmwissen ist nochmal gefragt 🙂 Wir haben verschiedene Kundenarten pro Pipeline (Neukunde, Bestandskunde, Inaktiver Kunde etc. ). Ein Kunde kann einen Deal in beiden Pipelines haben und hat somit zwei verschiedene read more
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Accepted solution
Hall of Famer | Partner
October 30, 2024 12:05
@G_G Erstellungsdatum oder Datensatz-ID bieten sich hier an, die hat jeder Datensatz. Die Bedingung unten wird in diesem Fall nicht benötigt.
Solved
vikaD on October 29, 2024
Liebe Community, wir bekommen täglich über unser allgemeines Postfach Newsletter und unseriöse Werbemails, die nicht automatisch als Spam markiert werden. D.h. es wird ein Kontakt und ein Unternehmen angelegt. Wenn wir die Nachricht manuell als read more
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2 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
October 29, 2024 17:16
Hallo @vikaD , die automatische Kontakterstellung aus Conversations-Postfächern ist aktuell leider nicht deaktivierbar. Es gibt dazu aber bere...read more
Solved
G_G on October 29, 2024
Hallo, ich würde gerne den Eigenschaftswert alle erfolgreich geschlossenen Deals in diesem Jahr berechnen. Kann mir jemand helfen? Bisher zeigt er mir nur den Wert aller geschlossener Deals an. LG Gina
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4 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
October 29, 2024 16:48
Hallo Gina, möchtest du diese Information als Bericht, über alle Deals hinweg, also quasi eine Auswertung der abgeschlossenen und gewonnenen De...read more
Solved
MInci4 on October 25, 2024
Hallo liebe Leute, wir möchten in unserem Unternehmen sicherstellen, dass wichtige Felder, die beim Abschluss einer Aufgabe ausgefüllt werden müssen, nicht übersehen oder übersprungen werden. Um dies zu gewährleisten, benötigen wir Pflichtfeld read more
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1 Reply
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
October 25, 2024 15:15
Hallo @MInci4 , das ist aktuell nicht möglich – es gibt leider keine verpflichtenden Felder für Aufgaben bzw. keine Blocker, die ein Ausfüllen...read more
Solved
Michelle_Krick on October 25, 2024
Hallo in die Community! Ich bin auf der Suche nach ein paar Praxiserfahrungen zum E-mail Versand aus Hubspot bzw. zur Verknüpfung der E-mails. Aktuell ist es bei uns so, dass unsere Sales ihr E-mail Konto verknüpft haben. Das ist unserer IT aus read more
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3 Replies
Accepted solution
HubSpot Employee
October 25, 2024 14:18
Hi Zusammen, zum Thema zugriff und die bedenken der Zugriffe von außen / zu Office 365 Konten können die Kollegen in der IT bei @Michelle_Kric...read more
Solved
MSchaser on October 25, 2024
Hallo zusammen 🙂 wir stehen aktuell vor einer Herausforderung in unserer Datenintegration mit HubSpot. Wir synchronisieren Daten, einschließlich der E-Mail-Adressen, aus verschiedenen Systemen nach HubSpot. Für die E-Mail-Kommunikation nutzen w read more
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3 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
October 28, 2024 08:15
@MSchaser wrote: Falls der Kunde dann in einem der Systeme seine E-Mail-Adresse ändert, wird diese Änderung auch in HubSpot für den gesamten Kon...read more
Solved
Michelle_Krick on October 14, 2024
Hallo in die Runde, um unsere Datenqualität zu optimieren, möchten wir zukünftig auserwählte Teams darüber informieren, dass Änderungen an bestimmten Eigenschaften vorgenommen wurden. Die Stammdaten habe ich durch eine Eigenschaftsgruppe gesamm read more
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3 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
October 14, 2024 11:57
Hallo Michelle, grundsätzlich sehr einfach möglich, indem man den Datensatz in einen Workflow aufnimmt, basierend auf "[Eigenschaftsname 1] ist...read more
Solved
CPetrini on October 11, 2024
Hallo Zusammen Wir haben für einen physischen Versand an ausgewählte Kontakte das Feld "Weihnachtsgeschenk" angelegt. Diese Kontakte sollen jetzt inkl. Unternehmen, Adresszeile, Postleitzahl und Stadt exportiert werden. Bislang hatte ich lei read more
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8 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
October 11, 2024 16:41
Hallo @CPetrini , der Trick ist der Export einer Kontakt basierten Liste (keine gefilterte Ansicht) . Beim Export (rechts oben im Listenedito...read more
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