CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

Hallo Netzwerk, wir arbeiten seit kurzem mit der Funktion Leitfaden bei Anrufaktionen für Betreuungsanrufe. Nun möchten wir den Leitfaden, gefüllt mit Fragen und Antworten, nach dem Telefonat als PDF versenden. Alternativ möchten wir einen Drucker ...

Guten Morgen, ich habe ein Feld erstellt, welches den Status unserer Kunden zur Anbindung an den Webshop darstellt. Dieses Feld ist eine Unternehmenseigenschaft (Dropdownfeld). Nun möchte ich, dass wenn in eine bestimmte Dropdownauswahl getr...

Hallo Community, ich habe eine aktive Liste angelegt in die regelmäßig Unternehmen einlaufen die von unserem Vertriebsteam nachgefasst werden sollen. Ein Workflow zur Aufgabenerstellung exisitert bereits. Die vom Worklfow erstellten Aufgaben wür...

Hallo liebe Community, ähnlich wie in folgendem Artikel: https://community.hubspot.com/t5/CRM-Sales-Hub-Fragen-Tipps/Filterlogik-in-Listen-m%C3%B6glich/m-p/567001 haben wir eine Anforderung an die Listen. Wir möchten eine Liste ausgeben lass...

Hallo und guten Morgen! Würden gerne einem Tochterunternehmen mehrere übergeodnete Unternehmen zuordenen. In diesem Fall halten zwei Unternehmen Anteile an diesem Tochterunternehmen. Wir bekommen jedoch nach der ersten Zuordnung keine weite...

Hallo alle miteinander. Ich würde gern tracken, wo meine Kontakte herkommen. Bvorzugt aus den Facebookanzeigen. Hier finde ich zwar in den Informationen zur Quelle den Kampagnenname und den Name des Formulars, jedoch nicht die Angaben zu den Namen d...

Hallo liebe Community, wir tracken eine ganz bestimmte Phase in unserer Dealpipeline und möchten gerne wissen, wie lange jeder einzelne Deal, der in der Phase gewesen ist, dort verweilt hat. Als Ergebnis hätte ich am liebsten eine Tabelle mit Deal...

Guten Morgen! Im internationalen Kundenverkehr trifft man des öfteren auf Namen bei denen man sich bzgl. Aussprache nicht ganz sicher ist. Beim ersten Kontakt mit dem Ansprechpartner fragt man dann natürlich nach wie der Name denn korrekt ausgespr...

Moin, ich stehe gerade vor einer Herausforderung und "traue" mich mal meine Frage hier zu posten. Ich möchte auf Anzeige-Ebene mir eine Ansicht aller Unternehmen erstellen, bei denen kein zuständiger Mitarbeiter gepflegt ist 'und' in den Kont...

Hallo Community, wenn wir die HubSpot App auf einer Messe einsetzen und einen neuen Kontakt per Scan erfassen - gibt es eine Einstellung, dass in diesem Zuge auch eine DOI Email an diesen Kontakt verschickt wird?? Oder kann diese nur im nachhin...

Hallo Zusammen, ich würde gerne bei Erstellung einer Aufgabe die Auswahlliste für den zuständigen Mitarbeiter vorsortieren. Kann ich das irgendwo einstellen? Danke und VG Daniel

Moin zusammen, wir haben nach Test von WhatsApp im HubSpot nun diese Nummer an einen neuen Mitarbeiter vergeben. Ich habe die MobilNummer aus HubSpot entfernt / getrennt und dann die App aus HubSpot entfernt. Auf dem geschäftlichen Telefon ...