CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak en Diciembre 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz Leer más
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VHeinzmann en Abril 18, 2024
Guten Tag liebe Community, gibt es eine Möglichkeit die Aktivitäten die in einem Unternehmen protokolliert sind auf ein anderes Unternehmen zu übertragen? Danke und eine schöne Restwoche!
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Miembro del salón de la fama | Partner
Abril 18, 2024 13:36
Hallo @VHeinzmann , ja, du kannst Aktivitäten einfach "umhängen": https://knowledge.hubspot.com/de/records/associate-activities-with-records#...Leer más
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MiKos en Abril 17, 2024
Hallo, wir haben ein Formular erstellt, in dem Kunden, die an einen Fussboden interessiert sind relevante Daten eingeben. Da sind natürlich ein paar Allgemeine Fragen für den Kontakt mit dabei aber auch viele Fragen, die für einen Deal interessant Leer más
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Accepted Solution
Miembro del salón de la fama | Partner
Abril 17, 2024 21:36
Hallo @MiKos , dafür braucht es eine Lizenz mit Workflows: https://knowledge.hubspot.com/de/workflows/create-workflows In so einem Wor...Leer más
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MiKos en Abril 17, 2024
Hallo, ich blicke noch nicht ganz durch bei den DSGVO-Einstellungen und den verschiedenen Abonnententypen- und stati. Also Firmensitz ist in Deutschland, daher haben wir die Datenschutz-Einstellungen aktivierten. info@ Email ist auch mit dem A Leer más
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Accepted Solution
Miembro del salón de la fama | Partner
Abril 17, 2024 21:31
Hallo @MiKos , meine Antwort ist keine Rechtsberatung, grundsätzlich würde ich aber mit deiner Einschätzung mitgehen. Das deckt sich mit meine...Leer más
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JFoerster en Abril 17, 2024
Guten Tag zusammen In unseren Deals haben wir einen Hohen E-Mailverkehr. In gewissen E-Mail haben wir Anhänge, in anderen nicht. Unser aktuelles Problem ist, das wir jedes E-Mail öffnen müssen, um zu sehen ob es ein Anhang hat oder nicht. Leer más
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Accepted Solution
Asesor destacado | Partner nivel Diamond
Abril 18, 2024 14:48
Hallo @JFoerster Leider gibt es keinen anderen Workaround. Wahlweise könnt ihr nur die Anhänge manuell in euren Datei-Manager hochladen und links ...Leer más
JNiebuhr en Abril 16, 2024
Hello everyone, I have the problem that I cannot restrict folders for the e-mail templates for individual teams. I can only restrict the individual emails. This means that the teams can see all folders, but not all emails. Maybe some of you have Leer más
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Miembro del salón de la fama | Partner
Abril 16, 2024 10:54
Hallo @JNiebuhr , korrekt, Sichtberechtigungen bei Vorlagen sind vorlagenbezogen, nicht ordnerbezogen. Falls du dir eine Änderung wünsch...Leer más
AKurz8 en Abril 12, 2024
Servus miteinander, gibt es eine Art Workflow - welcher den vorhandenen Kontakten anhand vom Vornamen eine Anrede als Eigenschaft zuweist? Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe 🙂 Viele Grüße und ein baldiges schönes Wochenende Alex Leer más
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Participante
Abril 15, 2024 09:18
Hey Karsten, dann suche ich mir so eine Datei raus - danke dir für die Informationen
GGoeddecke en Abril 12, 2024
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe 🙂 Ich habe Deals erstellt und möchte nun im Massenimport Artikel den verschiedenen Deals zuordnen. Die Deal ID habe ich drin und auch die Produkt ID. Beim Import bekomme ich immer die Fehlermeldung, Leer más
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Miembro del salón de la fama | Partner
Abril 12, 2024 09:40
Hallo @GGoeddecke , Hier gibt es eine Beispieldatei für einen solchen Import, vielleicht hilft die schon einmal weiter: https://knowledge.hub...Leer más
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JKretschmer en Abril 06, 2024
Hallo, ich steh gerade auf dem Schlauch und benötige eure Hilfe... Ich würde gerne einen Bericht bauen, indem ich zwei Eigenschaften gegenüberstellen will. (Professional Lizenz) - Erstellungsdatum Unternehmen - Benutzerdefinierte Datums-Ei Leer más
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Miembro del salón de la fama | Partner
Abril 07, 2024 07:18
Hallo @JKretschmer , das geht am einfachsten mit einer Berechnungseigenschaft: https://knowledge.hubspot.com/de/properties/create-calculation...Leer más
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SLangenbahn en Abril 05, 2024
Hallo liebe HubSpot Community, ich brauche Eure Hilfe. Hier mein Problem: Gibt es ein Feld, in dem man den Wert im Feld "Marge (TCV) in % auswerten kann? Falls nicht, gibt es dafür einen Workaround? Danke für Eure Unterstützung, Sybille
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Miembro del salón de la fama | Partner
Abril 05, 2024 13:20
@SLangenbahn automatisiert und ohne Eigenentwicklung kommt man meines Wissens nicht an den Wert heran. Den Wert müsstet ihr manuell übertragen.
MartinLeibi en Abril 04, 2024
Liebe Community, gibt es eine Möglichkeit, den Deal-Betrag, basierend auf dem Startdatum der Abrechnung und der Abrechnungsfrequenz der zugewiesenen Artikel sowie dem Abschlussdatum des Deals, nach Geschäftsjahr abgegrenzt darzustellen? Die Wer Leer más
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Administrador de la comunidad
Abril 05, 2024 14:50
Hi @MartinLeibi , danke für deine Frage! Hast du es schon versucht, einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen, wo ARR in monatliche...Leer más
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PKühne en Marzo 29, 2024
Hallo, wenn ich ein Unternehmen einer Branche hinzufüge, in meinem Fall "Krankenhäuser und Gesundheitspflege", möchte ich das noch spezifizieren z.B. Krankenhäuser, Altenpflegeheime, ambulate Pflegedienste usw., damit ich anschließend eine Liste ers Leer más
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Miembro del salón de la fama | Partner
Marzo 29, 2024 13:22
Hallo @PKühne , wenn du möchtest, dass bei der Auswahl von "Krankenhäuser und Gesundheitspflege" ein weiteres Feld mit den Unteroptionen ersch...Leer más
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SLangenbahn en Marzo 28, 2024
Hallo liebe Community, kann man einen Workflow erstellen, der eine Nachricht an einen User auslöst, wenn ein Feld (am Unternehmen) länger als 3 Monate nicht angefasst wurde? Danke für Eure Hilfe, Sybille Langenbahn
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Accepted Solution
Miembro del salón de la fama | Partner
Marzo 28, 2024 09:49
Hi @SLangenbahn , das einfachste wäre es meines Erachtens hier, mit zwei Workflows zu arbeiten: Workflow 1 Neue benutzerdefinierte Eige...Leer más
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