CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

Hallo, wir wollen in unseren Unternehmen (und Kontakten) Datensätzen auch die Kundennummer unseres ERP hinterlegen. Dafür wollte ich eine Liste mit Email adressen exportieren, wo ich auch die zugeordnete Unternehmen Record ID mit ausgebe. Das g...

Guten Tag, bei einer Arbeitskollegin "vergisst" das Outlook Plugin immer wieder die Voreinstellungen zu Protokoll und Tracking, wenn sie den Rechner neu startet. Wir möchten beides gern standardmäßig ausgeschaltet haben, es schaltet sich aber immer...

Hi, ich würde gerne den Lead-Status eines Kontaktes anpassen, sobald ein bestimmter Mitarbeiter eine bestimmte Sales-Mail an diesen Kontakt verschickt hat; egal ob als normale Outlook-Mail mit PlugIn-Nutzung oder über die Nutzung einer Vorlage...

Hallo zusammen, ich habe da ein kleines Problem beim Import, was mir ein wenig nach einem Bug aussieht: 1) Ich erstelle eine Excel-Datei mit Dummy-Daten: Vorname, Nachname, Unternehmensname, E-Mail (1. Screenshot) 2) Ich importiere die Datei -...

Hallo, ich habe aktuell Herausforderungen mit dem Zuweisen von Aufgaben. Ich erstelle eine Aufgabe und weiße die einem anderen User zu. Anschließend überschreibt HubSpot diese Aufgabe wieder mit meinem User. Was kann das sein? Es ist kein Workflow i...

Hallo zusammen, wenn ich einen Deal in die Pipeline phase Follow-Up lege, werde ich nach einem Wiedervorlagedatum gefragt. Jetzt will ich eine Liste erstellen, die mir alle Kontake anzeigt, für die in den nächsten 7 Tagen ein follow up ansteht. ...

Ich benötige Hilfe bei einer spezifischen Anforderung, die ich mit den derzeitigen Funktionen von HubSpot nicht lösen kann. Zumindest ist mir eine funktionierende Lösung bisher nicht eingefallen: Ich habe eine aktive Liste (oder alternativ eine ...

Hallo, ich hatte Phonemondo installiert. Jetzt allerdings gelöscht. In Hubspot wird mir dieses noch immer angezeigt

Hallo Community, ich bin beim Bereinigen von Kontakten auf eine Frage gestoßen: Wenn ich mir ein Unternehmen anschaue, sehe ich unter Aktivitäten alle Aktivitäten von Mitarbeitern dieses Unternehmens. Wenn ich einen dieser Mitarbeiter lösche ...

Hi zusammen, ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ist es in HubSpot nicht möglich, die Standard HubSpot Property "Customer date" (o.ä.) zurückzudatieren? Für Workflows, die beispielsweise "X Jahre seitdem ein Unternehmen Kunde i...

Hallo zusammen, ich würde gerne folgenden Bericht bauen: Ein Vertriebs Mitarbeiter hat das Ziel, jede Woche 20 Aktionsflyer zu verschicken und trägt je verschicktem Flyer nach "Vertrieb Aktion A" oder "Vertrieb Aktion B" in das von mir erstel...

Laut HubSpot Tips and Tricks gibt es eine Beta für ein neues Leadsystem, die toll auto übersetze Betapage erlaubt es mir nicht diese zu finden könnt Ihr mit helfen?