CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
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AKurz8 on April 12, 2024
Servus miteinander, gibt es eine Art Workflow - welcher den vorhandenen Kontakten anhand vom Vornamen eine Anrede als Eigenschaft zuweist? Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe 🙂 Viele Grüße und ein baldiges schönes Wochenende Alex read more
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5 Replies
Hall of Famer | Partner
April 12, 2024 16:46
@AKurz8 für Kontakte ohne hinterlegtes Geschlecht gibt es ja immer noch die Verzweigung neben Mann und Frau, die ganz rechte rote. Hier würdest du ...read more
GGoeddecke on April 12, 2024
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe 🙂 Ich habe Deals erstellt und möchte nun im Massenimport Artikel den verschiedenen Deals zuordnen. Die Deal ID habe ich drin und auch die Produkt ID. Beim Import bekomme ich immer die Fehlermeldung, read more
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1 Reply
Hall of Famer | Partner
April 12, 2024 09:40
Hallo @GGoeddecke , Hier gibt es eine Beispieldatei für einen solchen Import, vielleicht hilft die schon einmal weiter: https://knowledge.hub...read more
Solved
JKretschmer on April 06, 2024
Hallo, ich steh gerade auf dem Schlauch und benötige eure Hilfe... Ich würde gerne einen Bericht bauen, indem ich zwei Eigenschaften gegenüberstellen will. (Professional Lizenz) - Erstellungsdatum Unternehmen - Benutzerdefinierte Datums-Ei read more
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2 Replies
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
April 07, 2024 07:18
Hallo @JKretschmer , das geht am einfachsten mit einer Berechnungseigenschaft: https://knowledge.hubspot.com/de/properties/create-calculation...read more
Solved
SLangenbahn on April 05, 2024
Hallo liebe HubSpot Community, ich brauche Eure Hilfe. Hier mein Problem: Gibt es ein Feld, in dem man den Wert im Feld "Marge (TCV) in % auswerten kann? Falls nicht, gibt es dafür einen Workaround? Danke für Eure Unterstützung, Sybille
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7 Replies
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
April 05, 2024 13:20
@SLangenbahn automatisiert und ohne Eigenentwicklung kommt man meines Wissens nicht an den Wert heran. Den Wert müsstet ihr manuell übertragen.
MartinLeibi on April 04, 2024
Liebe Community, gibt es eine Möglichkeit, den Deal-Betrag, basierend auf dem Startdatum der Abrechnung und der Abrechnungsfrequenz der zugewiesenen Artikel sowie dem Abschlussdatum des Deals, nach Geschäftsjahr abgegrenzt darzustellen? Die Wer read more
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1 Reply
Community Manager
April 05, 2024 14:50
Hi @MartinLeibi , danke für deine Frage! Hast du es schon versucht, einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen, wo ARR in monatliche...read more
Solved
PKühne on March 29, 2024
Hallo, wenn ich ein Unternehmen einer Branche hinzufüge, in meinem Fall "Krankenhäuser und Gesundheitspflege", möchte ich das noch spezifizieren z.B. Krankenhäuser, Altenpflegeheime, ambulate Pflegedienste usw., damit ich anschließend eine Liste ers read more
0 upvote
2 Replies
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
March 29, 2024 13:22
Hallo @PKühne , wenn du möchtest, dass bei der Auswahl von "Krankenhäuser und Gesundheitspflege" ein weiteres Feld mit den Unteroptionen ersch...read more
Solved
SLangenbahn on March 28, 2024
Hallo liebe Community, kann man einen Workflow erstellen, der eine Nachricht an einen User auslöst, wenn ein Feld (am Unternehmen) länger als 3 Monate nicht angefasst wurde? Danke für Eure Hilfe, Sybille Langenbahn
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
March 28, 2024 09:49
Hi @SLangenbahn , das einfachste wäre es meines Erachtens hier, mit zwei Workflows zu arbeiten: Workflow 1 Neue benutzerdefinierte Eige...read more
GGoeddecke on March 27, 2024
Hallo zusammen, wir nutzen die Outlook Online Version jetzt und leider funktioniert das Hubspot Add on da nicht. Könnt ihr mit weiterhelfen?
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1 Reply
Hall of Famer | Partner
March 27, 2024 16:32
Hi @GGoeddecke , die Browser-Erweiterung ist nur unterstützt in Office 365, siehe hier: https://knowledge.hubspot.com/de/connected-email/how-...read more
KLotz on March 27, 2024
Habe gerade die Herausforderung alle Deals der letzten 8 Jahre einzulesen und diese anschließen den Kontakten zuzuordnen. Beim Einlesen der Excel-Datei und der Festlegung der Kriterien läuft alles ohne die Anzeige von Fehlern. Sobald die Deals imp read more
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7 Replies
Hall of Famer | Partner
March 27, 2024 14:41
@KLotz was siehst du, wenn du dir die fehlerhaften Zeilen anzeigen lässt (rechts oben)?
Solved
n1cooo on March 22, 2024
Hallo zusammen, wir planen ein Kundenevent, bei dem wir unsere Kontakte sehr persönlich einladen möchten. (Das heißt kein Mailing etc.). Jeder Mitarbeiter soll am Kontakt dokumentieren, ob der Kontakt eingeladen wurde und welches Feedback zu read more
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3 Replies
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
March 22, 2024 09:26
Hi @n1cooo , Jein 😉 Grundsätzlich ist es nicht möglich, mit einer Notiz direkt einen Eigenschaftswert festzulegen, aber: Du kanns...read more
Solved
TFreydank on March 21, 2024
Hallo liebe Community, ist es möglich, bestimmte Deal-Phasen für einzelne Mitarbeiter zu sperren bzw. nur für einzelne Mitarbeiter sichtbar zu machen, sodass nicht jeder den Deal in eine bestimmte Phase schieben kann? Ich finde dazu leider keine read more
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1 Reply
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
March 21, 2024 12:11
Hallo @TFreydank , dafür gibt es seit genau zwei Tagen neue Funktionen 😉 Hier der Beitrag aus der Wissensdatenbank: https://knowledge.hubs...read more
JSteidle on March 14, 2024
Hallo zusammen, wir nutzen das Office 365 Add-In als Vertriebstool und haben derzeit das Problem, dass täglich die Login Daten abgefragt werden und unter Einstellungen standardmäßig nicht der primäre Account als verknüpfter HubSpot Account ausge read more
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2 Replies
Participant
March 18, 2024 14:04
Hi @MiaSrebrnjak , danke für deine Unterstützung. In den Browser Einstellungen im Edge-Browser ist " Cookies von Drittanbietern blockieren" standar...read more
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