CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

Liebe HubSpot Community, HubSpot hat das Workflow ⚙️ Tool verbessert 👏 - hier die 3 neuen Updates ⬇️ 1️⃣ In der Workflow-Übersicht hast du verbesserte KPIs mit „Durchschnittliche 7-tägige Aufnahme“ und „Angehaltene Objekte“. ...

Hallo liebe Community, ich bin aktuell an einem Workflow, der ein Deal für einen bestimmten Mitarbeiter anlegen soll. Hierbei gibt es eine Ansprechpartnerliste auf Excel, in welcher die Produktanfragen, bestimmte Produktgruppen, Dienstleistungs...

Hallo Hubspot Community, ich habe da ein Problem. folgendes Szenario: Ich habe ein Mehrfachauswahlweld auf Unternehmensebene. Ich möchte dieses in die Kontakte des jeweiligen Unternehmens kopieren, sobald da etwas eingetragen wird. Easy Sac...

Ich würde gerne die Eingabemasks der Kontakte und Unternehmen individualisieren und habe bei beiden je ein Feld "Branche" hinzugefügt. Nun möchte ich, dass im Felde "Branche" des Kontakts der Wert aus "BRanche" des Unternehmens voreingestellt ist. ...

Was ist neu? Unser Produktteam hat eine weitere Produktidee umgesetzt - wie in kontaktbasierten Workflows ist es ist jetzt auch in unternehmenbasierten Workflows möglich, eine Listenmitgliedschaft als Aufnahme-Trigger auszuwählen. ...

Du möchtest benutzerdefinierte Benachrichtigungs-E-Mails für deine Nutzer erstellen, wenn ein Kontakt in deinem Portal erstellt wird, nicht nur, wenn sie ein Formular abgeschickt haben? Dies ist möglich, indem du Kontaktpersonalisierungs-Token in e...

Hallo zusammen, ich möchte über einen Workflow E-Mails eines bestimmten Abonnements (hier: Service) überwachen. Leider finde ich keine Möglichkeit, diese Eigenschaft einer Mail innerhalb eines Workflows abzurufen. Habt ihr da einen Tipp für m...

Hallo! Ich habe einen Deal-Workflow erstellt, um Erinnerungen für offene Angebote automatisiert zu versenden. Um zu sehen, um welche der zur Zeit aufgenommenen 149 Deals (ich gehe davon aus, dass "aktiv aufgenommene Kontakte" der richtige Wert si...

Liebe Community, ich würde gerne in einem Workflow automatische Status-Emails an mich versenden, die die aktuellen Leads/Deals des Vortages und deren Status enthalten. Leider habe ich in den Workflow Optionen keine Möglichkeit gefunden, eine Workfl...

Hallo zusammen, ich möchte einen Workflow erstellen, der mir die Lifecyclephase bei Beginn der Sequenz auf einen bestimmten Wert stellt und wenn die Sequenz endet, ohne Rückmeldung des Kontakts, die Lifecyclephase wieder auf einen anderen bestimmt...

Spoiler (Highlight to read) Hallo zusammen, wie kann ich einen un-assozierten Deal mit einem Kontakt verknüpfen und zwar auf Basis eines Vergleiches? Falls Feld X in Kontakt Wert X enthält, verknüpfe Kontakt mit Deal. Ich habe d...

Hi zusammen, wir möchten einen Workflow aufsetzen, der durch aktive Kunden, bei denen sich die Mitarbeiter über 10 Tage nicht gemeldet haben ausgelöst wird. Nun sollte darauf dem jeweiligen Mitarbeiter, der am Projekt arbeitet eine Aufgabe zugetei...