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CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021

Willkommen im Forum für HubSpot CRM & Sales Hub

Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more

Reply best practices

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LuisaSchreiber on December 21, 2023

Dokumente aus Indexierung entfernen

Hej Community, weiß jemand, ob ich für Dokumente, die ich verspätet von Öffentlich auf Privat gestellt habe, eine Möglichkeit habe, die aus der Indexierung zu löschen? In der Google Search Console heißt es, dass diese Subdomain nicht zu meiner read more

Reply Documents Professional Workaround

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MiaSrebrnjak

Community Manager

January 05, 2024 18:13

Vielen Dank für den Edit oben @LuisaSchreiber ! Hattest du danach noch Probleme oder funktioniert jetzt alles wie erwartet? Ich wünsche Dir e...read more

Solved

FabianLau on December 14, 2023

Deal-Zuweisung nach Dienstplan-Zeiten

Hallo in die Runde, wir weisen unsere Deals per Workflow automatisch an die Sales-Mitarbeiter zu. Habt ihr bewährte Tools oder Methoden, wie ihr dabei den Dienstplan berücksichtigt? Ich möchte einfach verhindern, dass man bei jedem Urlaub, Ausgl read more

Reply Deals Workaround Workflows

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Accepted Solution

karstenkoehler

Hall of Famer | Partner

December 15, 2023 06:26

Hi @FabianLau , hier wird man nicht um Custom Code Actions in Workflows herum kommen: https://developers.hubspot.com/docs/api/workflows/custo...read more

Solved

4TLPati on November 17, 2022

Workflows: Aufgaben im Deal erstellen und Datumseigenschaft zuweisen

Hallo zusammen, wir möchten bei uns einen Workflow einrichten, der bei Änderung der Dealphase eine Aufgabe erstellt, diese einem MA zuweist und als Fälligkeitsdatum der Aufgabe eine Datumseigenschaft aus dem Deal nimmt. Konkret: Aufgabe wäre " read more

Reply Aufgaben CRM Deals Workaround Workflows

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Accepted Solution

karstenkoehler

Hall of Famer | Partner

November 17, 2022 16:51

Hallo @4TLPati , du kannst im Deal-Workflow bis zu einer Deal-Datumseigenschaft verzögern: Du würdest also bis bspw. 14 Tage v...read more

Solved

Greg_KuP on November 18, 2021

Kontakteigenschaften individualisieren

Ich würde gerne die Eingabemasks der Kontakte und Unternehmen individualisieren und habe bei beiden je ein Feld "Branche" hinzugefügt. Nun möchte ich, dass im Felde "Branche" des Kontakts der Wert aus "BRanche" des Unternehmens voreingestellt ist. read more

Reply Admin Benutzerdefinierte Objekte Kontakte Unternehmen Workaround Workflows

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Accepted Solution

karstenkoehler

Hall of Famer | Partner

November 18, 2021 08:47

Hallo @Greg_KuP , korrekt, dem sollte nichts im Weg stehen. Viele Grüße!