CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

Guten Tag, bei einer Arbeitskollegin "vergisst" das Outlook Plugin immer wieder die Voreinstellungen zu Protokoll und Tracking, wenn sie den Rechner neu startet. Wir möchten beides gern standardmäßig ausgeschaltet haben, es schaltet sich aber immer...

Hallo zusammen, wenn ich einen Deal in die Pipeline phase Follow-Up lege, werde ich nach einem Wiedervorlagedatum gefragt. Jetzt will ich eine Liste erstellen, die mir alle Kontake anzeigt, für die in den nächsten 7 Tagen ein follow up ansteht. ...

Hallo Community, ich bin beim Bereinigen von Kontakten auf eine Frage gestoßen: Wenn ich mir ein Unternehmen anschaue, sehe ich unter Aktivitäten alle Aktivitäten von Mitarbeitern dieses Unternehmens. Wenn ich einen dieser Mitarbeiter lösche ...

Hallo zuammen, ich habe eine ganze Liste aus Kontakteigentschaften und möchte diese im Kontaktfeld linke Seite in Abschnitte unterteilen. Aktuell gibt es scheinbar 3 Abschnitte: - Über diesen Kontakt - Kommunikationsabo - Webseite-Aktivitäten ...

Hallo Zusammen, Ich würde gerne etwas ganz einfaches machen in Hubspot. Zwar habe ich unter den Kontakten verschiedene Listen. Nun will ich gerne in einer Liste alle Kontakte sehen die beispielsweise nach dem 01.06.2023 erstellt worden sind. ...

Hallo Ich verwende seit kurzem die Produktbibliothek, um interne Vorgänge zu buchen. Klappt prima. Nur bei der Auswahl eines Artikels in der Deal-Erfassung werden die Artikel in der Reihenfolge der Erfassung in der Liste dargestellt. Wäre es...

Hallo liebe Community, ich habe mal wieder eine Frage zu einer Funktion, die uns wahnsinnig helfen würde, wenn sie denn auch so funktioniert, wie gedacht. Wie in angehängtem Bild zu sehen, ist die Email nachträglich zu einem Unternehme...

Hallo liebe Community, einige Partner haben uns darauf hingewiesen, dass diese unsere Mails in einer merkwürdigen Formatierung erhalten. Diese Mails werden aus dem HubSpot direkt versendet. Wie folgend zu sehen: Die Signatur wird noch in n...

Hallo zusammen, ist es möglich, Kontakte / Unternehmen komplett zu trennen? Also einerseits die Kunden, die nur für Vertrieb und Marketing zugänglich sind und andererseits Kontakt für Employer Branding (z.B. Schulen), die nur für für Personal...

Hallo liebe Community, ähnlich wie in folgendem Artikel: https://community.hubspot.com/t5/CRM-Sales-Hub-Fragen-Tipps/Filterlogik-in-Listen-m%C3%B6glich/m-p/567001 haben wir eine Anforderung an die Listen. Wir möchten eine Liste ausgeben lass...

Hallo Community, wenn wir die HubSpot App auf einer Messe einsetzen und einen neuen Kontakt per Scan erfassen - gibt es eine Einstellung, dass in diesem Zuge auch eine DOI Email an diesen Kontakt verschickt wird?? Oder kann diese nur im nachhin...

Hallo liebe Community, wir haben einige Lizenzen für Sales Hub erworben und sind sehr zufrieden. Vor allem mit den vielen möglichen Vorlagen. Leider haben wir auch Servicemitarbeiter, welchen 5 Vorlagen ausreichen, diese aber nicht bestimmen kön...