Ich tracke alle meine Aktivitäten unter "Deals" Beispiel: Deal ist verknüpft mit Kontakt. Ich rufe den Kontakt an und tracke das Ergebnis im Deal unter "Anruf"-. Der Anruf wird sowohl auf der Übersichtsseite im Deal angezeigt, als auch unter den Ak read more

Hallo zusammen, ich telefoniere gerade jede Menge Leads ab. Am Ende des Gesprächs würde ich gerne die nächsten Aktionen trackbar hinterlegen. Beispiel: Kontakt möchte a) Newsletter b) Freebie xy c) Freebie z Ich finde keine Lösung, wie ich read more

Hallo Zusammen ich habe eine Frage zum im Betreff genannten Bericht. Dieser zieht nicht alle gewonnen Opportunities, obwohl in diesem Zeitraum Projekte im Wert von 234'000 CHF gewonnen wurden (siehe linke Seite des screenshots). Woran könnt read more

Hallo zusammen. Es kommt ja demnächst die E-Rechnungspflicht. Für Rechnungsstellung an öffentliche Einrichtung bereits obligatorisch. Kann man hier bereits E-Rechnungen erstellen oder habt Ihr einen Lösungsansatz für mich?

Hallo zusammen, verschiedene Abteilungen unserer Firma haben ihre Outlook Kalender mit HubSpot synchronisiert. Nun ist es so, dass die Termine mit den Kontakten mal mehr und mal weniger relevant für die Historie sind. Ist es daher möglich, wie bei read more

Hallo, ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Wir erstellen pro Kunde einen Deal. Dealname ist dann quasi der Kundenname. Sobald der Deal erstellt ist, kann man ja weitere Dinge machen wie Notizen erstellen, Kontakte hinterlegen etc. read more

Guten Tag an alle! Leider ist es uns nicht möglich eine neue Nachricht von Kunden zu protokollieren. Mails werden nur protokolliert, wenn ich als Mitarbeiter einem Kunden aus dem CRM heraus eine Mail schreibe. Gibt es da eine Möglichkeit, neue N read more

Hallo zusammen, wir sind auf der Suche, unsere protokollierten Emails zu synchronisieren. Sprich wenn ich ein Email protokolliere, sieht die mein Mitarbeiter nicht. Das selbe gilt für Emails (+Anhang) die der Kunde mir schickt. Vielen Dank und Lg

Hallo Zusammen, ich hatte einen Kundentermin und habe diesen als Meeting angelegt und hier meine Notizen eingetragen. Zudem sind im Meeting Handnotizen entstanden, die mir als Scandatei (PDF) vorliegen. Wie kann ich diese dem o.g. anhängen bzw. na read more

Hallo, ich habe einige E-Mails, die natürlich vor meiner Hubspot Einführung entstanden sind, die ich aber gerne in Hubspot haben möchte. Wie bekomme ich diese (einzeln und händisch ist ok) in Hubspot rein, ABER mit dem Originaldatum der E-Mail read more

Guten Tag. Wir haben ~50 Entscheider, die als inaktiv kategorisiert werden. Im 'Newsletter' bzw. E-Mail-Versand werden die zu recht nicht berücksichtigt. Da die Kontakte aber zu unserer Kernzielgruppe gehören (SME), möchte ich versuchen, di read more

Hallo, ich habe eine E-Mail aus Outlook 365 versendet. Diese soll in Hubspot automatisch mit den bestehenden Kontakten/Unternehmen verknüpft werden und nicht bestehende Kontakte sollen angelegt und mit der Mail verknüpft werden. Dies gilt für alle read more