CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak on Dezembro 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz Leia mais
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SHimmels on Fevereiro 17, 2025
Hallo zusammen, bei folgendem Problem benötige ich bitte eure Hilfe. Ich habe bei einem Unternehmen eine notiz erstellt. Doch der für das Unternehmen zuständige Mitarbeiter kann diese Notiz nicht sehen, obwohl er die Berechtigung dazu hat. Leia mais
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Membro do Hall da Fama | Parceiro
Fevereiro 17, 2025 17:48
@SHimmels "nicht zugewiesen" bedeutet "unzugewiesen", nicht "nicht (ihm) zugewiesen". Als Erstellerin ist die Notiz dir zugewiesen. Du müsstest sei...Leia mais
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Angi on Fevereiro 04, 2025
Hallo Community, ist es grundsätzlich möglich, eine Kontakteigenschaft aus HubSpot - die z.B. ein Dropdown Feld oder Mehrfachauswahl ist - per Workflow automatisch/fortlaufend in ein Drittsystem übertrage n wird, z.B. Salescloud o.ä.? Und Leia mais
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Membro do Hall da Fama | Parceiro
Fevereiro 04, 2025 08:11
Hi @Angi , normalerweise würde man Feldwerte nicht per Workflow in andere Systeme übergeben (auch wenn das per Custom Code Action oder Webhook...Leia mais
IsabellaS1 on Janeiro 29, 2025
Hallo zusammen, für uns macht es keinen Sinn, mehrere Leads an einem Kontakt zu haben. Aktuell ist das leider der Fall. Kann man das limitieren? Oder habt ihr Ideen, wie ich ein Dashboard/Liste machen kann an der ich sehe, dass es an X Kontakten ge Leia mais
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Membro do Hall da Fama | Parceiro
Janeiro 29, 2025 17:01
Hallo @IsabellaS1 , aktuell ist es leider nicht möglich, das zu begrenzen, nein. Einer der Unique Selling Points für dieses Feature ist gerade...Leia mais
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1stClaas on Janeiro 15, 2025
Moin zusammen, hat jemand eine Idee oder weiß, wie man sicherstellen kann, dass für bestimmte Unternehmen Meetings stattfinden? Und wenn sie stattgefunden haben, dass sie auch erneut stattfinden. Ursprünglich haben wir uns vorgestellt, das wir Leia mais
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Membro do Hall da Fama | Parceiro
Janeiro 15, 2025 15:34
Hallo @1stClaas , wiederkehrende Aufgaben oder Benachrichtigungen sind meines Erachtens der richtige Weg. Man kann hier sehr gut mit Listen be...Leia mais
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OKillian on Dezembro 13, 2024
Hallo! Ich habe eine Frage: Wenn ein Deal (mit bestimmten Kriterien) beauftragt wird, soll automatisch eine Aufgabe angelegt werden - das soll aber abhängig von Datumsfeld des Deals "Leistungszeitraum bis" minus 4 Wochen passieren. Das heißt Leia mais
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Membro do Hall da Fama | Parceiro
Dezembro 19, 2024 21:53
Hi @OKillian , mit der sofort-Option sollte das eigentlich relativ geradlinig sein: Aufnahme des Deals in den Worklfow wenn "Leistungszeitraum...Leia mais
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RHoffmann5 on Dezembro 11, 2024
Guten Morgen, wir haben einen Workflow der bei bestimmten Formularen und E-Mailpostfächern eine Slack-Benachrichtigung an einen Channel schickt. Seit einiger Zeit gibt es vermehrt Spam über die E-Mailadresse. Gibt es eine Möglichkeit diesen Spa Leia mais
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Membro do Hall da Fama | Parceiro
Dezembro 11, 2024 11:25
@RHoffmann5 ein weiterer Ansatz wäre, die E-Mails gar nicht erst in HubSpot ankommen zu lassen. Wenn ihr die Quarantäne-Einstellungen eurer E-Mail-...Leia mais
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RHoffmann5 on Novembro 28, 2024
Hey, ich suche eine Möglichkeit einmal die Woche eine E-Mail/Slack an Kolleg:innen zu schicken, wenn neue Unternehmen auf deren Liste oder Ansicht hinzugekommen sind. Wenn ich einen Unternehmens-Workflow erstelle, dann wird jedes Mal eine Ma Leia mais
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Membro do Hall da Fama | Parceiro
Novembro 28, 2024 11:28
Hallo @RHoffmann5 , regelmäßig verschickte Berichte wären die beste Option in einer Professional-Umgebung, korrekt: https://knowledge.hubspot...Leia mais
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AKirchgasser on Novembro 27, 2024
Hallo, vielleicht kann mir die Community bei meiner Frage/n helfen. Wir starten gerade mit Hubspot Prospect Leads und haben hier folgende Situation. Es wurde ein Lead über den Unternehmenskontakt erstellt, dann will Hubspot, dass man einen Persone Leia mais
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Membro do Hall da Fama | Parceiro
Novembro 27, 2024 18:52
Hallo @AKirchgasser , meines Wissens lässt sich der dem Lead zugewiesene Kontakt nicht mehr ändern, sobald erst einmal ein Kontakt zugewiesen ...Leia mais
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RHoffmann5 on Novembro 25, 2024
Hey liebe Community, ich suche gerade nach einer Möglichkeit automatisch einen zuständigen Mitarbeiter auf Unternehmens-Ebene zuzuweisen. Meine Idee war die Eigenschaft „Aktualisiert von Benutzer“-ID zu nutzen, aber dummerweise wird in der Eig Leia mais
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Membro do Hall da Fama | Parceiro
Novembro 26, 2024 10:32
@RHoffmann5 ich würde in nicht mit den event-basierten Filtern/Triggern arbeiten, aber das ist Geschmackssache. Wenn du nur aktuelle Unternehmen au...Leia mais
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vikaD on Outubro 29, 2024
Liebe Community, wir bekommen täglich über unser allgemeines Postfach Newsletter und unseriöse Werbemails, die nicht automatisch als Spam markiert werden. D.h. es wird ein Kontakt und ein Unternehmen angelegt. Wenn wir die Nachricht manuell als Leia mais
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Membro do Hall da Fama | Parceiro
Outubro 29, 2024 17:16
Hallo @vikaD , die automatische Kontakterstellung aus Conversations-Postfächern ist aktuell leider nicht deaktivierbar. Es gibt dazu aber bere...Leia mais
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Melanie89 on Outubro 11, 2024
Hallo zusammen, wir haben die Meeting-Buchung bei uns eingerichtet für Beratungsgespräche. Wir würden auch gern die Erlaubnis für ein Marketing-Abo mit Double Opt-In dabei einholen. Im Test haben wir es bis jetzt dann aber so gehabt, dass die Abos Leia mais
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Membro do Hall da Fama | Parceiro
Outubro 11, 2024 14:43
@Melanie89 dann müsstet ihr in eurem Workflow, der die Double-Opt-in-E-Mail versendet, in den Aufnahmekriterien ergänzen "Letzte Konversion enthält...Leia mais
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BHärri on Outubro 01, 2024
Guten Tag Warum wird bei dieser Automatisierung ein solches Mail generiert? Leider führt der Link auch bei allen interne Mails immer auf die Kundenliste und nicht auf das neue Element, nicht mal auf die entsprechende Liste. Hier zum Leia mais
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Membro do Hall da Fama | Parceiro
Outubro 01, 2024 11:13
Hallo @BHärri , welche Art von Workflow hast du hier erstellt? Wenn bspw. ein kontaktbasierter Workflow einen Lead erstellt, dann kann die Ben...Leia mais
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