CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
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Solved
TArens on May 14, 2025
Guten Tag, ich versuche gerade einen Bericht zu erstellen in dem mir alle Unternehmen angezeigt werden, denen kein Kontakt mit einer definierten Rolle zugewiesen ist. Hintergrund: Für A- und B-Kunden (Unternehmen) ist es bei uns Vorgabe, das read more
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Hall of Famer | Partner
May 15, 2025 06:05
Hi @TArens , HubSpot hat keinen Filter, der nach der Logik "ist mit keinem Datensatz assoziiert, der Kriterium X erfüllt", immer nur "ist mit ...read more
Solved
OLindner on May 08, 2025
Besteht die Möglichkeit das Design (Hintergrund entfernen, dicker Rahmen um das Formular entfernen usw.) des Meeting-Planer-Formular anzupassen?
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Accepted solution
Hall of Famer | Partner
May 08, 2025 09:34
Hallo @OLindner , meines Wissens nicht, nein. Es gibt hier weder Gestaltungsmöglichkeiten über die Nutzeroberfläche in HubSpot, noch anpassbar...read more
Solved
MoveinSchool on May 06, 2025
Hallo zusammen, Über unser Formular sammeln wir Leads von möglichen Kunden. Da es sich hierbei vorwiegend um öffentliche Einrichtungen handelt, haben diese häufig in Bundesländern dieselbe E-Mail-Domain. Fragen also mehrere Einrichtungen bei uns read more
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Accepted solution
Hall of Famer | Partner
May 06, 2025 16:24
Hallo @MoveinSchool , Soweit ich weiß, ist das aktuell mit den Formulareinstellungen nicht möglich. Der beste Weg, dieses Feedback bzw. eine A...read more
Solved
SvenjaGraf on April 09, 2025
Ich möchte gerne zwei berechnende Felder erstellen, die miteinander verknüpft sind: „Anzahl” und „Preis” . Ziel ist es, dass eines der beiden Felder automatisch berechnet wird, sobald das andere ausgefüllt wird – also zum Beispiel: Wenn ich den P read more
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Accepted solution
Hall of Famer | Partner
April 09, 2025 08:54
Hallo @SvenjaGraf , richtig, es ist hier nicht möglich, einen gegenseitigen Verweis zu bauen – d.h. unter anderem damit zu tun, dass Berechnun...read more
Solved
Angi on April 07, 2025
Hallo Community, wir wollen verhindern, dass beim Anlegen eines neuen Kontaktes (z.B. Formulareinsendung) automatisch über die E-Mail Adresse das entsprechende Unternehmen zugeordnet wird. Wenn ich es richtig verstehe, reicht es dafür aus, b read more
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Hall of Famer | Partner
April 07, 2025 11:06
Hallo @Angi , nein, das wäre eine andere Einstellung – diese hier: https://knowledge.hubspot.com/de/object-settings/automatically-create-and-...read more
SHimmels on March 31, 2025
Hallo liebe Community, endlich habe ich es geschafft, die Signatur in HTML zu erstellen. Wenn ich aber nun eine Nachricht aus HubSpot versende, verändert sich die Formatierung der Signatur total und Leerzeilen werden weggelassen. Vor dem Versenden read more
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Community Manager
April 01, 2025 12:51
Super, das freut mich! Danke fürs Bescheid sagen @SHimmels ! 🙂 Ich wünsche Dir auch eine gute Woche, Mia, Community Team
Solved
1stClaas on March 20, 2025
Bei einigen Angeboten sind unsere Kunden (ja, ist traurig) technisch nicht in der Lage das Angebot digital zu unterzeichnen. Dann lassen wir Platz für eine manuelle Unterschrift, und sobald erhalten wird die Datei im Deal gespeichert und das Angebot read more
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Hall of Famer | Partner
March 20, 2025 11:34
Hallo @1stClaas , das sollte mit dem Feld "Is manually signed" (vermutlich unsaubere Übersetzung ins Deutsche als "Wird von Hand unterzeichnet...read more
Solved
1stClaas on March 18, 2025
Wir haben die meisten Deals in Kronen, aber es kommen nun Deals hinzu, die in €uro sind. In der Übersicht aber auch in Dashboards wird nun einfach alles 1:1 (ohne Umrechnung) in die Übersicht aufgenommen. Also sind dort 32k € = 32k Kronen. Gibt es read more
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5 Replies
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Hall of Famer | Partner
March 18, 2025 16:59
@1stClaas wenn die Einstellungen wie im Artikel beschrieben vorgenommen sind, aber trotzdem inkorrekte Werte dargestellt werden, würde ich empfehle...read more
Solved
vikaD on February 26, 2025
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie ich einen Bericht erstelle, der mir mit Balken anzeigen kann, wieviel Umsatz noch zum Monatsziel fehlt? Ich würde damit gerne unser Vertriebsteam motivieren, diesen Balken oder die Lücke noch zu füllen read more
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Accepted solution
Hall of Famer | Partner
February 26, 2025 16:36
@vikaD dann wäre eine Option die neue Berichtsvisualisierung, die sogenannte Messgerät-Visualisierung: https://knowledge.hubspot.com/de/reports/un...read more
Solved
FHeß on February 24, 2025
Hallo, wir würden gerne Dokumente und Formulare erstellen, welche direkt aus Hubspot heuraus signiert werden können. Aktuell schicken wir Dokumente wie AVV oder SEPA Lastschriftmandat immer noch als PDF via Mail an die Kudnen. Lässt sich dieser Proz read more
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1 Reply
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Hall of Famer | Partner
February 24, 2025 13:13
Hallo @FHeß , in Formularen lässt sich meines Wissens kein Unterschriftenfeld hinzufügen, nein. Für Unterschriften-Management in HubSpot müsst...read more
Solved
SHimmels on February 17, 2025
Hallo zusammen, bei folgendem Problem benötige ich bitte eure Hilfe. Ich habe bei einem Unternehmen eine notiz erstellt. Doch der für das Unternehmen zuständige Mitarbeiter kann diese Notiz nicht sehen, obwohl er die Berechtigung dazu hat. read more
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4 Replies
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Hall of Famer | Partner
February 17, 2025 17:48
@SHimmels "nicht zugewiesen" bedeutet "unzugewiesen", nicht "nicht (ihm) zugewiesen". Als Erstellerin ist die Notiz dir zugewiesen. Du müsstest sei...read more
Solved
Angi on February 04, 2025
Hallo Community, ist es grundsätzlich möglich, eine Kontakteigenschaft aus HubSpot - die z.B. ein Dropdown Feld oder Mehrfachauswahl ist - per Workflow automatisch/fortlaufend in ein Drittsystem übertrage n wird, z.B. Salescloud o.ä.? Und read more
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Hall of Famer | Partner
February 04, 2025 08:11
Hi @Angi , normalerweise würde man Feldwerte nicht per Workflow in andere Systeme übergeben (auch wenn das per Custom Code Action oder Webhook...read more
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