CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
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OKillian on June 14, 2024
Hallo in die Runde! Wenn ich die Anzahl der offenen Leads zählen möchte, am Unternehmen, wie gehe ich vor? - Es soll die Anzahl aller offenen Leads gezählt werden - Es soll entfernt werden, wenn der/die Lead(s) auf "Disqualifiziert" gesetzt we read more
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1 Reply
Hall of Famer | Partner
June 14, 2024 09:35
Hallo @OKillian , das bekommst du mit einem Workflow und einer Berechnungseigenschaft hin 🙂 Dreh- und Angelpunkt ist in jedem Fall ei...read more
Solved
RobinEEP on May 22, 2024
Hallo liebe Communitiy, gibt es eine Möglichkeit den Export Namen eines Angebots (Angebotslink -> Downloadbutton -> Deal.pdf) anzupassen. Wir würden unseren Downloads gerne einen Namen geben wie Angebot_EEP_Dealname.pdf Ist das irgendwie read more
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1 Reply
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
May 22, 2024 12:17
Hallo @RobinEEP , leider nein, hier lässt sich keine benutzerdefinierte standardisierte Benennung einstellen. Viele Grüße!
Solved
OKillian on May 08, 2024
Hallo Community! Vielleicht habt ihr eine Idde / (automatisierten) Umsetzungsvorschlag für mich: Unser Vertrieb "beschwert" sich darüber, dass man in den Aktivitäten eines Unternehmens nicht alle Aktivitäten (E-Mails, Telefonate usw.) read more
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2 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
May 08, 2024 13:21
Hallo @OKillian , bis vor kurzem war das nicht möglich, aber jetzt gibt es eine private Beta, bei der man die Zuordnungsregeln festlegen kann,...read more
Solved
VHeinzmann on April 18, 2024
Guten Tag liebe Community, gibt es eine Möglichkeit die Aktivitäten die in einem Unternehmen protokolliert sind auf ein anderes Unternehmen zu übertragen? Danke und eine schöne Restwoche!
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1 Reply
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
April 18, 2024 13:36
Hallo @VHeinzmann , ja, du kannst Aktivitäten einfach "umhängen": https://knowledge.hubspot.com/de/records/associate-activities-with-records#...read more
Solved
AKurz8 on April 12, 2024
Servus miteinander, gibt es eine Art Workflow - welcher den vorhandenen Kontakten anhand vom Vornamen eine Anrede als Eigenschaft zuweist? Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe 🙂 Viele Grüße und ein baldiges schönes Wochenende Alex read more
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Accepted solution
Hall of Famer | Partner
April 12, 2024 16:02
@AKurz8 divers ist auch immer der Fallback für den Fall, dass Herr/Frau unbekannt ist - daher würde ich empfehlen, das immer mit zu berücksichtigen...read more
Solved
TFreydank on March 21, 2024
Hallo liebe Community, ist es möglich, bestimmte Deal-Phasen für einzelne Mitarbeiter zu sperren bzw. nur für einzelne Mitarbeiter sichtbar zu machen, sodass nicht jeder den Deal in eine bestimmte Phase schieben kann? Ich finde dazu leider keine read more
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1 Reply
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
March 21, 2024 12:11
Hallo @TFreydank , dafür gibt es seit genau zwei Tagen neue Funktionen 😉 Hier der Beitrag aus der Wissensdatenbank: https://knowledge.hubs...read more
Solved
SKoeppel on March 12, 2024
Hallo, wir haben seit drei Tagen vermehrt auftretende Einträge in unsere Kontaktformulare aus dem Raum Hong Kong. Dabei werden Free Mailer Adressen von Domains wie qq.com oder auch gmail verwendet. Teilweise werden die Einträge alle sieben Minuten read more
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3 Replies
Accepted solution
Contributor
March 27, 2024 10:18
Kurzes Update: Das Löschen des Formulars hat die Einträge gesoppt. Die Einträge wurden direkt über die API auf die Formular ID getätigt. Haben dann...read more
Solved
superadmin-mak on March 07, 2024
Hi zusammen, zu folgendem Punkt bräuchte ich Feedback... Kontext: Wir überlegen eine Dealphase einzuführen, in der Deals die "On Hold" sind geparkt werden. In dieser Dealphase wird die Wahrscheinlichkeit auf 0% gesetzt. Die Gruppierung in de read more
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2 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
March 07, 2024 12:18
Hi @superadmin-mak , welche Automatisierungen wollt ihr denn aus dieser Phase heraus auslösen? In den meisten Fällen kann das anders abgebilde...read more
Solved
VHeinzmann on March 06, 2024
Guten Tag zusammen, gibt es eine oder mehrere Möglichkeiten, dass Mails die mit Outlook gesendet werden auch im Konversationspostfach in Hubspot zu sehen? Derzeit werden die Protokolliert in der Kontakten. Danke!
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2 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
March 06, 2024 13:48
Hallo @VHeinzmann , wenn das Postfach gemäß dieser Schritte angebunden ist, ja: https://knowledge.hubspot.com/de/inbox/connect-channels-to-th...read more
Solved
RobinEEP on February 22, 2024
Hallo Zusammen, ich habe einen großen Kooperationspartner (Hersteller) mit dem wir gemeinsam eine Leistung erbringen, die an deren Partner (Handwerksunternehmen) gerichtet ist. Nun habe ich eine Liste aller Handwerkspartner bekommen und möchte die read more
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Accepted solution
Participant
February 26, 2024 08:58
Hallo Karsten, ich habe es eben über den (Re-)Import gelöst. Hubspot bietet einen tolle Zusatzoption der Unternehmen-zu-Unternehmen verknüpfung, ...read more
Solved
1stClaas on February 20, 2024
Hat jemand eine Idee, wie ich den Gesamtbetrag aller erfolgreichen Deals eines Unternehmens berechnen lassen kann? Bisher bin ich natürlich bis zur Berechnungseigenschaft vorgedrungen, weiß aber nicht wie ich die Bedingung gestalten kann, so dass e read more
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Accepted solution
Top Contributor | Partner
February 20, 2024 18:35
mit IsClosedWon == 1 müsstest du deine Bedingung hinbekommen 🙂
Solved
danielruch on February 15, 2024
Hallo, gibt es Tutorials zu der CRM-API, wenn möglich Videokurse, Anleitungen etc., wo ich mich auf einfache Weise mit der CRM-API beschäftigen kann? Ich benötige insbesondere eine Art Einführung in die Möglichkeiten und mögliche Use-Cases, was mögl read more
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5 Replies
Accepted solution
Top Contributor | Partner
February 19, 2024 17:31
Hallo @danielruch , ich fühle mit dir. Deine Herausforderung kenne ich, weil ich genau das in unserem Hubspot-ERP-Framework bereits gelöst habe. ...read more
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