CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
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JNiebuhr on April 16, 2024
Hello everyone, I have the problem that I cannot restrict folders for the e-mail templates for individual teams. I can only restrict the individual emails. This means that the teams can see all folders, but not all emails. Maybe some of you have read more
0 upvote
1 Reply
Hall of Famer | Partner
April 16, 2024 10:54
Hallo @JNiebuhr , korrekt, Sichtberechtigungen bei Vorlagen sind vorlagenbezogen, nicht ordnerbezogen. Falls du dir eine Änderung wünsch...read more
GGoeddecke on April 12, 2024
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe 🙂 Ich habe Deals erstellt und möchte nun im Massenimport Artikel den verschiedenen Deals zuordnen. Die Deal ID habe ich drin und auch die Produkt ID. Beim Import bekomme ich immer die Fehlermeldung, read more
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1 Reply
Hall of Famer | Partner
April 12, 2024 09:40
Hallo @GGoeddecke , Hier gibt es eine Beispieldatei für einen solchen Import, vielleicht hilft die schon einmal weiter: https://knowledge.hub...read more
Solved
SLangenbahn on April 05, 2024
Hallo liebe HubSpot Community, ich brauche Eure Hilfe. Hier mein Problem: Gibt es ein Feld, in dem man den Wert im Feld "Marge (TCV) in % auswerten kann? Falls nicht, gibt es dafür einen Workaround? Danke für Eure Unterstützung, Sybille
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7 Replies
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
April 05, 2024 13:20
@SLangenbahn automatisiert und ohne Eigenentwicklung kommt man meines Wissens nicht an den Wert heran. Den Wert müsstet ihr manuell übertragen.
Solved
SLangenbahn on March 28, 2024
Hallo liebe Community, kann man einen Workflow erstellen, der eine Nachricht an einen User auslöst, wenn ein Feld (am Unternehmen) länger als 3 Monate nicht angefasst wurde? Danke für Eure Hilfe, Sybille Langenbahn
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
March 28, 2024 09:49
Hi @SLangenbahn , das einfachste wäre es meines Erachtens hier, mit zwei Workflows zu arbeiten: Workflow 1 Neue benutzerdefinierte Eige...read more
GGoeddecke on March 27, 2024
Hallo zusammen, wir nutzen die Outlook Online Version jetzt und leider funktioniert das Hubspot Add on da nicht. Könnt ihr mit weiterhelfen?
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1 Reply
Hall of Famer | Partner
March 27, 2024 16:32
Hi @GGoeddecke , die Browser-Erweiterung ist nur unterstützt in Office 365, siehe hier: https://knowledge.hubspot.com/de/connected-email/how-...read more
Solved
sdietzNC on February 26, 2024
Hallo, wir haben eine Art Online Bestellstrecke für unsere Website entwickelt die Deals inkl. Produkten und auch Kontakte in HubSpot anlegt. Die Kontakte werden dabei leider so über die API angelegt das keine automatische DOI Email versendet we read more
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1 Reply
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
February 26, 2024 11:41
Hallo @sdietzNC , in Marketing Hub Professional oder Enterprise Lizenzen gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, auch per API angelegten Kontak...read more
GGoeddecke on January 25, 2024
Hallo zusammen, ich benötige euer Schwarmwissen 🙂 Aktuell stehen wir vor der Herausforderung, dass wir intern Mails an die Buchhaltung schreiben, die aber dann in dem zugehörigen custom object Marke geloggt werden sollen. Wie kann ich read more
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3 Replies
Community Manager
January 31, 2024 16:31
Hi @GGoeddecke , ich empfehle, für die Buchhaltung ein separates Conversations-Postfach zu erstellen. So könnt ihr erstmal sicherstellen, dass...read more
Solved
Michelle_Krick on January 25, 2024
Hallo, anscheinend gibt es im Produkt-Objekt auch die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen? Kann mir jemand verraten, wo und wie ich das mache? Die Ansicht aller Produkte geklont, bringt da leider nicht viel Mehrwert. Liebe Grüße Mic read more
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2 Replies
Accepted Solution
Participant
January 25, 2024 15:43
Hab's gefunden 🙂
Michelle_Krick on January 24, 2024
Guten Morgen zusammen, hat jemand Erfahrung mit Telefonkampagnen in Hubspot? Wir fahren ca. 150-200 Telefonkampagnen pro Jahr. Es kann sein, dass mehrere Mitarbeiter in mehreren Kampagnen telefonieren. Aktuell versuchen wir die Kampagnen du read more
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1 Reply
Hall of Famer | Partner
January 24, 2024 16:04
Hallo @Michelle_Krick , könntest du etwas genauer beschreiben, wie Telefonkampagnen bei euch ablaufen, welche Anforderungen ihr daran habt und...read more
Solved
Michelle_Krick on January 17, 2024
Guten Morgen, wenn ein Kunde ein Angebot unterzeichnet bekommt er automatisch folgende E-mail zugeschickt: Können wir den Inhalt dieser E-mail individuell anpassen? Habe dazu keine Möglichkeit gefunden auf den ersten Blick. Danke u read more
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1 Reply
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
January 17, 2024 09:26
Hallo @Michelle_Krick , leider nein, diese E-Mail lässt sich nicht anpassen. Viele Grüße!
Solved
Michelle_Krick on January 11, 2024
Hallo, ist es irgendwie möglich, die Produkteigenschaften im Formular anzupassen? Für unsere Sales sind nur wenige der Eigenschaften relevant. Eine URL gibt es bei uns zum Beispiel nicht. Dafür haben wir andere Eigenschaften, die wir gerne wei read more
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1 Reply
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
January 11, 2024 14:41
Hallo @Michelle_Krick , wenn es dir darum geht, zusätzliche Eigenschaften anzuzeigen, dann ja, kannst du neue Eigenschaften genau so erstellen...read more
Solved
Michelle_Krick on January 11, 2024
Guten Morgen, ist es möglich eine Logik zu hinterlegt, die bei der Kontakterstellung Eigenschaften aus dem dazugehörigen Unternehemen automatisch übernimmt? Gerade die Stammdaten, wie Webseite, Straße etc. sind ja oft gleich. Aktuell müssen unser read more
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4 Replies
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
January 11, 2024 08:44
Hallo @Michelle_Krick , Korrekt, die Felder im Kontakterstellungsformular lassen sich nicht vorausfüllen. @Michelle_Krick wrote: We...read more
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