Hallo zusammen, ich möchte gerne in meiner bestehenden Sales Pipeline tracken, wie viele Neukunden ich habe. Zum Hintergrund: Wir haben ein Neukunden und ein Bestandskunden Umsatzziel definiert - um diese Ziele tracken zu können müssen wir read more

Ich habe versucht mein Outlook account mit Hubspot zu verknüpfen jedoch werden leider keine Emails im Hubspot angezeigt. Was kann ich tun damit alle emails, posteingang folder und subfolder angezeigt werden?

Hey liebe Community, gibt es die Möglichkeit, dass ein Feld verpflichtend angepasst werden muss, wenn eine Deal-Phase sich von Vorqualifizierung auf Bedarfsermittlung ändert? Vermutlich nicht oder? Meine Idee für ein Workaround: Workflow der de read more

Guten Morgen zusammen, ich würde gerne das Abschlussdatum durch einen Workflow automatisieren - sprich, wenn die Piplinephase auf gewonnen gesetzt wird - soll das Abschlussdatum automatisch auf den Tag festgelegt werden. Ich habe im Status read more

Hallo, wenn ich einen Account oder einen Contact mit einem Team teile, kann ein Team-Mitglied diese wie folgt sehen: => Index-Seite des Accounts/Contacts => dort über Suchfeld einschränken oder in Liste suchen => funktioniert In read more

Hallo, für TeleMarketing-Kräfte, die sowohl mit Leads wie auch mit AUfgaben (Wiedervorlagen) arbeiten, möchte ich ein Dashboard bauen, in dem sie ihren Arbeitsvorrat zentral sehen. Das Dashboard soll einem Bericht enthalten, wo ich eine List read more

Hallo zusammen, Ich habe folgende Aufgabenstellung: Ich habe eine Eigenschaft "Vertragsbeginn" als Datumsfeld und eine Eigenschaft "Laufzeit in Monaten" als Zahlenfeld. Nun möchte ich in einer weiteren Eigenschaft das Vertragsende berechnet ha read more

Hallo in die Runde, wir testen gerade die Genehmigungsphasen bei den Deals. Uns ist dabei aufgefallen, dass das Abschlussdatum sich dann auf den Tag der Genehmigung verschiebt. Kann man das irgendwie verhindern? Das Abschlussdatum ist bei uns read more

Hey liebe Community, ich suche gerade nach einer Möglichkeit automatisch einen zuständigen Mitarbeiter auf Unternehmens-Ebene zuzuweisen. Meine Idee war die Eigenschaft „Aktualisiert von Benutzer“-ID zu nutzen, aber dummerweise wird in der Eig read more

Hallo, ist es möglich, die Berechtigung, einen Datensatz zu erstellen, abzugrenzen und zu unterbinden? Das fällt doch gerade auch unter die Berechtigung "Bearbeiten" oder? Danke und liebe Grüße Michelle

Hallo, wir arbeiten gerade etwas an unserer Datenqualität und gehen die Formatierungsfehler in Hubspot an. Bundesland/Region füllen wir eigentlich nicht aus und ist für uns nicht interessant. Kann man das Akzeptieren der Probleme irgendwie autom read more

Hallo zusammen, das Schwarmwissen ist nochmal gefragt 🙂 Wir haben verschiedene Kundenarten pro Pipeline (Neukunde, Bestandskunde, Inaktiver Kunde etc. ). Ein Kunde kann einen Deal in beiden Pipelines haben und hat somit zwei verschiedene read more