Hallo liebe HubSpot Community, ich brauche Eure Hilfe. Hier mein Problem: Gibt es ein Feld, in dem man den Wert im Feld "Marge (TCV) in % auswerten kann? Falls nicht, gibt es dafür einen Workaround? Danke für Eure Unterstützung, Sybille

Hallo liebe Community, ist es möglich, bestimmte Deal-Phasen für einzelne Mitarbeiter zu sperren bzw. nur für einzelne Mitarbeiter sichtbar zu machen, sodass nicht jeder den Deal in eine bestimmte Phase schieben kann? Ich finde dazu leider keine Lire la suite

Hat jemand eine Idee, wie ich den Gesamtbetrag aller erfolgreichen Deals eines Unternehmens berechnen lassen kann? Bisher bin ich natürlich bis zur Berechnungseigenschaft vorgedrungen, weiß aber nicht wie ich die Bedingung gestalten kann, so dass e Lire la suite

Hallo Community, ich möchte einen Bericht erstellen, indem ich sehen kann, wenn in einem gewonnenen Deal Änderungen an den Artikeln (Preis, Menge) vorgenommen wurden. Das kommt nicht oft vor, doch sobald sich der Deal-Betrag ändert, möchte ich Lire la suite

Hallo in die Runde, wir weisen unsere Deals per Workflow automatisch an die Sales-Mitarbeiter zu. Habt ihr bewährte Tools oder Methoden, wie ihr dabei den Dienstplan berücksichtigt? Ich möchte einfach verhindern, dass man bei jedem Urlaub, Ausgl Lire la suite

Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit in Deal-Datensätzen den oberen Bereich der linken Seitenleiste anzupassen? Ich würde statt des Abschlussdatums gern den Zeitpunkt der letzten Aktivität direkt oben sichtbar machen. In der Pipeline habe ich Lire la suite

Hi, I need to restrict access for users to deals that are in a certain pipeline. Those deals should only be visible to admin users plus a certain team plus several named users. Is that possible? I know I can restrict access to the pipeline itself, Lire la suite

Hallo zusammen, wenn wir einen Deal erstellen und einen Kontakt erstellt haben, mit dem wir zB schon Email Kontakt haben, ist der Email Verlauf in dem Kontakt sichtbar, nicht jedoch in dem Deal. Sprich wenn wir den Kontakt dem Deal zuweisen, se Lire la suite

Liebe Community, wir arbeiten mit automatischen Deal-Erstellungen über Meeting-Formulare: 1. MeetingFormular = SettingTermin (ist mit dem Kalender des Setters verbunden) 2. MeetingFormular = ClosingTermin (ist mit dem Kalender des Closers verbun Lire la suite

Hallo zusammen, wir möchten bei uns einen Workflow einrichten, der bei Änderung der Dealphase eine Aufgabe erstellt, diese einem MA zuweist und als Fälligkeitsdatum der Aufgabe eine Datumseigenschaft aus dem Deal nimmt. Konkret: Aufgabe wäre " Lire la suite

Hi zusammen, wir haben einen Produktkatalog angelegt und in den Produkten auch immer schön das Feld "Product Type" gepflegt, um hinterher nach diesen Kategorien auswerten zu können. Leider finde ich das Feld in der Data source "Line Item" nicht un Lire la suite

Hallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung, dass es bei uns sowohl einen direkten Vertriebsweg als auch einen indirekten gibt. Bei dem indirekten werden die Unternehmen als Partner gekennzeichnet. Kommt jetzt ein Lead über einen Partner Lire la suite