Bei einigen Angeboten sind unsere Kunden (ja, ist traurig) technisch nicht in der Lage das Angebot digital zu unterzeichnen. Dann lassen wir Platz für eine manuelle Unterschrift, und sobald erhalten wird die Datei im Deal gespeichert und das Angebot read more

Wir haben die meisten Deals in Kronen, aber es kommen nun Deals hinzu, die in €uro sind. In der Übersicht aber auch in Dashboards wird nun einfach alles 1:1 (ohne Umrechnung) in die Übersicht aufgenommen. Also sind dort 32k € = 32k Kronen. Gibt es read more

Liebe Community, wir haben vor kurzem in unserem Unternehmen das Genehmigungsverfahren bei den Deals eingeführt. Nachdem ich über die Kommentare Änderungen angefordert habe und den Deal nach den geforderten Änderungen genehmige, finde ich nacht read more

Hallo! Ich habe eine Frage: Wenn ein Deal (mit bestimmten Kriterien) beauftragt wird, soll automatisch eine Aufgabe angelegt werden - das soll aber abhängig von Datumsfeld des Deals "Leistungszeitraum bis" minus 4 Wochen passieren. Das heißt read more

Moin zusammen, wir haben bisher leider keine Möglichkeit gefunden, Aufgaben mit dem dazugehörigen Dealnamen zu erstellen, ohne dabei unseren Custom-Aufgabennamen zu verlieren. Ein Beispiel wäre Aufgabe "Nachhacken #424242 Herr Max Musterman read more

Hallo, ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Wir erstellen pro Kunde einen Deal. Dealname ist dann quasi der Kundenname. Sobald der Deal erstellt ist, kann man ja weitere Dinge machen wie Notizen erstellen, Kontakte hinterlegen etc. read more

Hallo zusammen, wir haben vor kurzen mit HubSpot begonnen und ich stelle mir jetzt die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, jeden Deal in Hubspot einzutragen? Vielen unserer Kunden bestellen direkt einen Artikel, ohne dass wir dafür ein Angebot sc read more

Hallo in die Gruppe, ich habe ein Feld angelegt "Gesamtsumme abgeschlossene Deals" am Unternehmen - das soll die Summe aller abgeschlossenen Deals (pro Kalenderjahr) enthalten. Also wenn ein neuer Deal geclosed wurde, soll der Dealbetrag da read more

Hallo liebe HubSpot Community, ich brauche Eure Hilfe. Hier mein Problem: Gibt es ein Feld, in dem man den Wert im Feld "Marge (TCV) in % auswerten kann? Falls nicht, gibt es dafür einen Workaround? Danke für Eure Unterstützung, Sybille

Hallo liebe Community, ist es möglich, bestimmte Deal-Phasen für einzelne Mitarbeiter zu sperren bzw. nur für einzelne Mitarbeiter sichtbar zu machen, sodass nicht jeder den Deal in eine bestimmte Phase schieben kann? Ich finde dazu leider keine read more

Hat jemand eine Idee, wie ich den Gesamtbetrag aller erfolgreichen Deals eines Unternehmens berechnen lassen kann? Bisher bin ich natürlich bis zur Berechnungseigenschaft vorgedrungen, weiß aber nicht wie ich die Bedingung gestalten kann, so dass e read more

Hallo Community, ich möchte einen Bericht erstellen, indem ich sehen kann, wenn in einem gewonnenen Deal Änderungen an den Artikeln (Preis, Menge) vorgenommen wurden. Das kommt nicht oft vor, doch sobald sich der Deal-Betrag ändert, möchte ich read more