CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
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Dennis-DWFB on May 21, 2024
Hi zusammen, folgendes Szenario: Wir benutzen die Kalender-Synchronisierung von HubSpot <> Outlook. Das ist erstmal gut, weil alle Termine mit HubSpot erfasst werden. Folgende Haupt-Probleme bzw. Herausforderungen haben wir nach read more
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12 Replies
Top Contributor | Platinum Partner
May 21, 2024 15:26
Ist akzeptabel, aber halt auch kein Unterschied zu allen anderen Workarounds. Am Ende, wenn ich irgendwann ganz viel Langeweile habe, versuch i...read more
FGerdes on May 13, 2024
Moin zusammen, eine neue Nutzerin bekommt keine Kontakte angezeigt. Ihre Berechtigungen sind identisch mit anderen Nutzern, die keine Probleme haben, Kontakte angezeigt zu bekommen. Bin etwas ratlos. Hat jemand eine Idee? Danke und viele read more
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4 Replies
Member
May 13, 2024 12:54
Vielen Dank, Karsten! Habe mein Fehler gefunden. Hatte vergessen, unter Benutzerzugriff Verwalten / Berechtigungen auswählen / CRM-Objekte den Reite...read more
LukasFE on February 29, 2024
Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einem Weg in Hubspot Angebote mit 0% USt (z.B. Reverse Charge) zu erstellen. Leider wird bei der Erstellung des Formulars immer eine Fehlermeldung angezeigt, wenn man 0% angibt. Gibt es einen anderen We read more
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2 Replies
Participant
March 01, 2024 12:51
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Solved
TArens on February 09, 2024
Hi zusammen, wir nutzen aktuell zum Versand von zu protokollierenden Mails Outlook (im Regelfall über den Windows Client) mit installiertem AddIn. Das klappt soweit auch ganz gut, allerdings sind unsere Vertriebler auch viel unterwegs und antwor read more
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Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
February 09, 2024 09:06
Hallo @TArens , Richtig, das wäre entweder die BCC-Adresse oder die Vertriebsmitarbeiter*innen müssten die E-Mails direkt aus HubSpot heraus v...read more
Solved
TArens on February 05, 2024
Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit die Suchfunktion z. B. bei den Unternehmen oder Kontakten anzupassen? Die Standard-Suchfunktion durchsucht offenbar nur die Eigenschaften Name, Telefonnummer oder Domain (das besagt zumindest das Mouseover) read more
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2 Replies
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
February 05, 2024 09:00
Hallo @TArens , leider nein, hier gibt es keine Einstellungsmöglichkeiten. Wenn du die generelle CRM-Suche meinst, dann besteht hier lediglich...read more
Solved
RomyFuchs1 on December 11, 2023
Hallo zusammen, ich habe einen Kunden, der verschiedene Filialen eines Unternehmens betreut. Diese müssen einzeln in HS abgebildet werden. Leider habe ich derzeit keine Idee wie. Das Unternehmen hat ja nur eine Domain. Habt ihr Ideen? Danke
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Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
December 11, 2023 09:40
Hallo @RomyFuchs1 , HubSpot lässt mehrere Unternehmensdatensätze mit derselben Domain zu – man wird zwar auf das Duplikat hingewiesen, muss de...read more
Solved
Dennis-DWFB on November 14, 2023
Hi zusammen, kurze Frage zu einem Case, der immer mal wieder unterschiedlich ausgeprägt auftaucht: Aktuelles Beispiel - Ein Kontakt meldet sich wieder, mit dem man mal vor einigen Jahren in einer Anbahnung war. Wurde aber nichts draus. J read more
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2 Replies
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
November 14, 2023 14:04
Hi @Dennis-DWFB , @Dennis-DWFB wrote: Oder einen neuen Datensatz erstellen und auf den alten per angepinnter Notiz verweisen? Man kann ja...read more
Solved
tko on November 13, 2023
Unser Vertrieb würde gerne das HubSpot Sales Office 365 add-in nutzen. Allerdings muss Hubspot bei der Installation der komplette Zugriff auf Outlook (Mails und Kalender) gegeben werden. Es gibt jetzt bedenken, da wir nirgends finden, welche Daten read more
Accepted Solution
Top Contributor | Partner
November 14, 2023 13:41
Hey Tim ( @tko ), ich kann mich tatsächlich zu diesem Anliegen Mia nur anschließen. Besonders hilfreich sind aus meiner Sicht der Wissen...read more
MB11 on October 24, 2023
Hallo zusammen, wir suchen nach einer Möglichkeit Aktivitäten zu einem Kontakt über die Api abzurufen. Das betrifft die "Aktivitäten" die in unten stehendem Screenshot angezeigt werden. Bzw die man unter "Aktivitäten filtern" findet. (Vorallem M read more
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1 Reply
Community Manager
October 25, 2023 12:43
Hi @MB11 , schön, dass du dich an die Community wendest! Ich glaube, du könntest mit den Engagements APIs arbeiten, ich wollte aber noch ...read more
Solved
MB11 on October 24, 2023
Hallo zusammen, wir nutzen bereits dirverse Workflows in und auch Webhooks. Wir benötigen Workflows deren Trigger ausgelöst werden wenn ein Kotankt eine Marketing-Email öffnet oder einen CTA klickt. Für beides haben wir entsprechende Trigger gef read more
Accepted Solution
Top Contributor | Partner
October 25, 2023 13:00
Wäre es für dich @MB11 eine Option, einfach den Anfragetext anzupassen und die gewünschten Informationen einfach mitzuschicken?
Solved
Dennis-DWFB on September 26, 2023
Hi zusammen, hat schon mal jemand von euch einen Workflow auf Unternehmens-Ebene (nicht Kontakt) gebaut, der sich auf Datums-Eigenschaft loopen soll? Sprich: Jedes Jahr auf Basis eines bestimmten Datums in einer Eigenschaft soll dieselbe read more
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
September 26, 2023 15:46
Hi @Dennis-DWFB , das ist richtig, deutlich eleganter wird es wahrscheinlich mit den aktuellen Möglichkeiten nicht. Man könnte die Datum...read more
Solved
Dennis-DWFB on September 18, 2023
Hi, ich würde gerne den Lead-Status eines Kontaktes anpassen, sobald ein bestimmter Mitarbeiter eine bestimmte Sales-Mail an diesen Kontakt verschickt hat; egal ob als normale Outlook-Mail mit PlugIn-Nutzung oder über die Nutzung einer Vorlage read more
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2 Replies
Accepted Solution
Hall of Famer | Partner
September 18, 2023 17:29
Hallo @Dennis-DWFB , das sollte per Kontakt-basiertem Workflow klappen, wenn du Kontake aufnimmst, wenn sie mit einer Aktivität von Aktivitäts...read more
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