CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak on Dezember 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz Beitrag ansehen
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Gelöst
MInci4 on Oktober 25, 2024
Hallo liebe Leute, wir möchten in unserem Unternehmen sicherstellen, dass wichtige Felder, die beim Abschluss einer Aufgabe ausgefüllt werden müssen, nicht übersehen oder übersprungen werden. Um dies zu gewährleisten, benötigen wir Pflichtfeld Beitrag ansehen
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Akzeptierte Lösung
Berühmtheit | Partner
Oktober 25, 2024 15:15
Hallo @MInci4 , das ist aktuell nicht möglich – es gibt leider keine verpflichtenden Felder für Aufgaben bzw. keine Blocker, die ein Ausfüllen...Beitrag ansehen
Johanna25 on September 17, 2024
Nachdem es bei den Emails schon furchtbar unpraktisch für meine User ist, dass der Default Button beim Email Versand in einer Task Queue "Send and complete task" ist, haben Notizen nun auch nur noch diesen Button bekommen: Das kreiert viel Beitrag ansehen
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Community-Manager/-in
September 18, 2024 08:44
Hi @Johanna25 , danke für deinen Beitrag! Andere Nutzer und Nutzerinnen haben ähnliches Feedback in unserem Ideenforum hinterlassen. Es s...Beitrag ansehen
Gelöst
MInci4 on August 29, 2024
Moin zusammen, wir haben bisher leider keine Möglichkeit gefunden, Aufgaben mit dem dazugehörigen Dealnamen zu erstellen, ohne dabei unseren Custom-Aufgabennamen zu verlieren. Ein Beispiel wäre Aufgabe "Nachhacken #424242 Herr Max Musterman Beitrag ansehen
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3 Antworten
Akzeptierte Lösung
Berühmtheit | Partner
September 06, 2024 17:36
Hallo @MInci4 , für die Standardnamenskonvention von Aufgaben gibt es aktuell keine Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst den Wunsch aber im Hu...Beitrag ansehen
Gelöst
AHamade on Mai 16, 2024
Gibt es eine Möglichkeit einen Workflow zu erstellen, bei dem automatisch eine Aufgabe erstellt und zugewiesen wird, sobald eine Mail aus einer Sequenz geöffnet wird?
Akzeptierte Lösung
Berühmtheit | Partner
Mai 16, 2024 14:36
Hallo @AHamade , man kann sich hier annähern, aber nicht direkt Sequenz-E-Mail-Öffnungen referenzieren. Ich würde Folgendes tun: Aufnahme ...Beitrag ansehen
Gelöst
CRüter on März 02, 2023
Liebe HubSpot Community, ich bin ein Newbie hier auf Hubspot und komme leider nicht mit der Übersichtlichkeit zurecht. Wie kann ich alle Kontakte und der dazu gehörigen todos zeitlich geordnet ansehen, damit ich immer im Blick habe, was ich zu tun h Beitrag ansehen
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2 Antworten
Akzeptierte Lösung
Berühmtheit | Partner
März 02, 2023 13:06
Hallo @CRüter , ich kann hier gern helfen. Meinst du mit "dazu gehörigen todos" Aufgaben oder noch andere Dinge? Wenn es um Aufgaben geht, dan...Beitrag ansehen
Gelöst
DBennink on November 24, 2022
Ist es möglich bei Hubspot eine Serien-Aufgabe zu erstellen, die z. B. jeden Monat erneut erinnert?
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1 Antwort
Akzeptierte Lösung
Berühmtheit | Partner
November 24, 2022 13:46
Hallo @DBennink , ja, das ist möglich. Wenn du unter Menü > Sales > Aufgaben > Aufgabe erstellen eine Aufgabe erstellst, würd...Beitrag ansehen
Gelöst
4TLPati on November 17, 2022
Hallo zusammen, wir möchten bei uns einen Workflow einrichten, der bei Änderung der Dealphase eine Aufgabe erstellt, diese einem MA zuweist und als Fälligkeitsdatum der Aufgabe eine Datumseigenschaft aus dem Deal nimmt. Konkret: Aufgabe wäre " Beitrag ansehen
Akzeptierte Lösung
Berühmtheit | Partner
November 17, 2022 16:51
Hallo @4TLPati , du kannst im Deal-Workflow bis zu einer Deal-Datumseigenschaft verzögern: Du würdest also bis bspw. 14 Tage v...Beitrag ansehen
Gelöst
MarioB on Februar 09, 2022
Liebe Community, leider finde ich keine Möglichkeit, mir meine Sales-Aufgaben in einer Kalenderansicht anzeigen zu lassen (ähnlich dem Kalender für Marketing-Aufgaben, https://blog.hubspot.com/customers/new-calendar ). Gibt es ein solches Featu Beitrag ansehen
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3 Antworten
Akzeptierte Lösung
Autorität | Diamond Partner
Februar 10, 2022 09:02
@MiaSrebrnjak Danke fürs Taggen. Hi @MarioB , da ich hauptsächlich im Marketing arbeite, kenne ich das so nicht. Kann aber nachvollziehen, dass e...Beitrag ansehen
Gelöst
MDallmair on Mai 08, 2021
Hallo ich wollte einmal fragen wenn ich eine Notiz erstelle oder einen Anruf protokoliere kann ich leider nicht direkt die Uhrzeit mit angeben was unseren Workflow extrem behindert da man immer noch extra in die Aufgaben reingehen muss und dort dann Beitrag ansehen
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3 Antworten
Akzeptierte Lösung
Berühmtheit | Partner
Mai 08, 2021 11:18
Hallo @MDallmair , das ist tatsächlich aktuell nicht möglich. Zu diesem Thema gibt es auch schon eine Anfrage im HubSpot Ideas Bereich der Co...Beitrag ansehen
Gelöst
MarcelFü on Dezember 04, 2020
Moin zusammen, mich "nervt" es schon einige Zeit, dass HS immer davon ausgeht, dass begonnene Aufgaben (ich rufe einen Kontakt auf Basis einer Aufgabe an) beim Abarbeiten von Aufgabenlisten als abgeschlossen markiert werden, auch wenn ich den Kont Beitrag ansehen
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7 Antworten
Akzeptierte Lösung
Berühmtheit | Partner
Dezember 04, 2020 16:39
Hallo @MarcelFü , richtig, den Workflow kannst du nicht an der Aufgabe ausrichten, aber am Ergebnis deiner Anrufe. Anrufergebnisse kannst du a...Beitrag ansehen
Gelöst
Melli on November 04, 2020
Hallo! Gibt es eine Best Practice wie Aufgaben mittels Workflows oder ähnliches bearbeitet werden können. Wir würden gerne bei einer Statusänderung eines Deals alle verknüpften Aufgaben mit einem bestimmten Titel schliessen können. Gibt es hier ei Beitrag ansehen
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2 Antworten
Akzeptierte Lösung
Berühmtheit | Partner
November 04, 2020 10:58
Hallo @Melli , da Aufgaben keinen Objekte sind (wie Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets), können sie nicht in Workflows aufgenommen oder...Beitrag ansehen
Gelöst
sauph on September 22, 2020
Hallo, ich habe nunmehr die neue Beta-Aufgabenansicht ausprobiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass eine Aufgabe, die für heute 7:00 Uhr als fällig eingetragen wurde, bisher immer noch nicht in der Registerkarte der überfälligen Aufgaben auftauc Beitrag ansehen
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1 Antwort
Akzeptierte Lösung
Berühmtheit | Partner
September 22, 2020 09:05
Hallo @sauph , aktuell gibt es hierzu noch keine ausführliche Dokumentation (nur in Englisch und ohne Erwähnung der überfälligen Tasks, siehe...Beitrag ansehen
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