CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
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MarcelFü on November 22, 2024
Hi zusammen! Wir würden gerne viel mehr mit den Tasks in Hubspot arbeiten. Leider stoßen wir sowohl bei der Ansicht als auch bei den Funktionalitäten sehr schnell an die Grenzen. Daher würde ich Tasks gerne mit externen Tools, wie monday.com, sy read more
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7 Replies
Member
November 29, 2024 13:54
Hallo liebe Mia, eigentlich kann man hier gut Hubspot Tickets nutzen und eine eigene Pipeline für Aufgaben erstellen mit Properties für Deadlines etc...read more
Solved
MInci4 on October 25, 2024
Hallo liebe Leute, wir möchten in unserem Unternehmen sicherstellen, dass wichtige Felder, die beim Abschluss einer Aufgabe ausgefüllt werden müssen, nicht übersehen oder übersprungen werden. Um dies zu gewährleisten, benötigen wir Pflichtfeld read more
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1 Reply
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
October 25, 2024 15:15
Hallo @MInci4 , das ist aktuell nicht möglich – es gibt leider keine verpflichtenden Felder für Aufgaben bzw. keine Blocker, die ein Ausfüllen...read more
Johanna25 on September 17, 2024
Nachdem es bei den Emails schon furchtbar unpraktisch für meine User ist, dass der Default Button beim Email Versand in einer Task Queue "Send and complete task" ist, haben Notizen nun auch nur noch diesen Button bekommen: Das kreiert viel read more
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1 Reply
Community Manager
September 18, 2024 08:44
Hi @Johanna25 , danke für deinen Beitrag! Andere Nutzer und Nutzerinnen haben ähnliches Feedback in unserem Ideenforum hinterlassen. Es s...read more
Solved
MInci4 on August 29, 2024
Moin zusammen, wir haben bisher leider keine Möglichkeit gefunden, Aufgaben mit dem dazugehörigen Dealnamen zu erstellen, ohne dabei unseren Custom-Aufgabennamen zu verlieren. Ein Beispiel wäre Aufgabe "Nachhacken #424242 Herr Max Musterman read more
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3 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
September 06, 2024 17:36
Hallo @MInci4 , für die Standardnamenskonvention von Aufgaben gibt es aktuell keine Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst den Wunsch aber im Hu...read more
Solved
AHamade on May 16, 2024
Gibt es eine Möglichkeit einen Workflow zu erstellen, bei dem automatisch eine Aufgabe erstellt und zugewiesen wird, sobald eine Mail aus einer Sequenz geöffnet wird?
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1 Reply
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
May 16, 2024 14:36
Hallo @AHamade , man kann sich hier annähern, aber nicht direkt Sequenz-E-Mail-Öffnungen referenzieren. Ich würde Folgendes tun: Aufnahme ...read more
Solved
CRüter on March 02, 2023
Liebe HubSpot Community, ich bin ein Newbie hier auf Hubspot und komme leider nicht mit der Übersichtlichkeit zurecht. Wie kann ich alle Kontakte und der dazu gehörigen todos zeitlich geordnet ansehen, damit ich immer im Blick habe, was ich zu tun h read more
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2 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
March 02, 2023 13:06
Hallo @CRüter , ich kann hier gern helfen. Meinst du mit "dazu gehörigen todos" Aufgaben oder noch andere Dinge? Wenn es um Aufgaben geht, dan...read more
Solved
DBennink on November 24, 2022
Ist es möglich bei Hubspot eine Serien-Aufgabe zu erstellen, die z. B. jeden Monat erneut erinnert?
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1 Reply
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
November 24, 2022 13:46
Hallo @DBennink , ja, das ist möglich. Wenn du unter Menü > Sales > Aufgaben > Aufgabe erstellen eine Aufgabe erstellst, würd...read more
Solved
4TLPati on November 17, 2022
Hallo zusammen, wir möchten bei uns einen Workflow einrichten, der bei Änderung der Dealphase eine Aufgabe erstellt, diese einem MA zuweist und als Fälligkeitsdatum der Aufgabe eine Datumseigenschaft aus dem Deal nimmt. Konkret: Aufgabe wäre " read more
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
November 17, 2022 16:51
Hallo @4TLPati , du kannst im Deal-Workflow bis zu einer Deal-Datumseigenschaft verzögern: Du würdest also bis bspw. 14 Tage v...read more
Solved
MarioB on February 09, 2022
Liebe Community, leider finde ich keine Möglichkeit, mir meine Sales-Aufgaben in einer Kalenderansicht anzeigen zu lassen (ähnlich dem Kalender für Marketing-Aufgaben, https://blog.hubspot.com/customers/new-calendar ). Gibt es ein solches Featu read more
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3 Replies
Accepted solution
Key Advisor | Diamond Partner
February 10, 2022 09:02
@MiaSrebrnjak Danke fürs Taggen. Hi @MarioB , da ich hauptsächlich im Marketing arbeite, kenne ich das so nicht. Kann aber nachvollziehen, dass e...read more
Solved
MDallmair on May 08, 2021
Hallo ich wollte einmal fragen wenn ich eine Notiz erstelle oder einen Anruf protokoliere kann ich leider nicht direkt die Uhrzeit mit angeben was unseren Workflow extrem behindert da man immer noch extra in die Aufgaben reingehen muss und dort dann read more
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3 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
May 08, 2021 11:18
Hallo @MDallmair , das ist tatsächlich aktuell nicht möglich. Zu diesem Thema gibt es auch schon eine Anfrage im HubSpot Ideas Bereich der Co...read more
Solved
MarcelFü on December 04, 2020
Moin zusammen, mich "nervt" es schon einige Zeit, dass HS immer davon ausgeht, dass begonnene Aufgaben (ich rufe einen Kontakt auf Basis einer Aufgabe an) beim Abarbeiten von Aufgabenlisten als abgeschlossen markiert werden, auch wenn ich den Kont read more
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7 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
December 04, 2020 16:39
Hallo @MarcelFü , richtig, den Workflow kannst du nicht an der Aufgabe ausrichten, aber am Ergebnis deiner Anrufe. Anrufergebnisse kannst du a...read more
Solved
Melli on November 04, 2020
Hallo! Gibt es eine Best Practice wie Aufgaben mittels Workflows oder ähnliches bearbeitet werden können. Wir würden gerne bei einer Statusänderung eines Deals alle verknüpften Aufgaben mit einem bestimmten Titel schliessen können. Gibt es hier ei read more
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2 Replies
Accepted solution
Hall of Famer | Partner
November 04, 2020 10:58
Hallo @Melli , da Aufgaben keinen Objekte sind (wie Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets), können sie nicht in Workflows aufgenommen oder...read more
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