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CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

Im Forum CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden nach Lösungen suchen oder eine Frage stellen

MiaSrebrnjak on Dezember 13, 2021

Willkommen im Forum für HubSpot CRM & Sales Hub

Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz Beitrag ansehen

Antworten best practices

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Gelöst

sdietzNC on August 22, 2023

Bericht - Top 10 Deals Vertriebmitarbeiter/innen

Hallo Community, ich habe die Anforderung erhalten einen Report je Vertriebler/in über die TOP 10 Deals (höchster ACV) zu erstellen. Hat jmd. einen Ansatz wie ich so eine Auftstellung hinbringen könnte? Danke & Beste Grüße Stephan

Antworten Admin Analytics-Tools Berichte Enterprise

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karstenkoehler

Berühmtheit | Partner

August 22, 2023 13:39

Hallo @sdietzNC , das ist mit benutzerdefinierten Berichten möglich: https://knowledge.hubspot.com/de/reports/create-custom-reports Hu...Beitrag ansehen

Gelöst

SLangenbahn on November 16, 2022

Feld "Product Type" in Reports auswerten

Hi zusammen, wir haben einen Produktkatalog angelegt und in den Produkten auch immer schön das Feld "Product Type" gepflegt, um hinterher nach diesen Kategorien auswerten zu können. Leider finde ich das Feld in der Data source "Line Item" nicht un Beitrag ansehen

Antworten Analytics-Tools Dashboards Deals Enterprise report Sales

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Accepted Solution

SLangenbahn

Mitwirkender/Mitwirkende

November 17, 2022 10:14

@karstenkoehler hier die Antwort des Supports: Ok, so I have found a pretty detaild internal ticket on product type property which might explain ...Beitrag ansehen

Gelöst

SLangenbahn on November 16, 2022

Wie kann ich eine gewichtete Pipeline auf Line Item Ebene reporten?

Hallo zusammen, ich brauche die Hilfe der Community 💙 : Wir haben diverse Produkte (Lizenzen, Diverse Dienstleistungen, Wartung, etc.) in Hubspot angelegt, die in Kombination in Deals verwendet werden. Natürlich möchte unser Management abgesehen Beitrag ansehen

Antworten Analytics-Tools Dashboards Enterprise Sales

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Accepted Solution

karstenkoehler

Berühmtheit | Partner

November 16, 2022 14:52

Hallo @SLangenbahn , meines Wissens ist das leider nicht möglich – die Deal-Indexseite ( Menü > Sales > Deals ) lässt sich nicht nac...Beitrag ansehen

Gelöst

MarcelFü on Juni 24, 2022

Berichte (Analytic Tools) regelmäßig als CSV/XLSX speichern (Workflow?)

Hallo zusammen, ich würde mir gerne Zahlen aus einem Bericht regelmäßig als XLSX auf einem Laufwerk abspeichern. Konkret geht es um die gewichtete Pipeline Prognose pro Mitarbeiter, die ich als EXCEL bzw. Google Sheets lesbares Dokument an einen Beitrag ansehen

Antworten Analytics-Tools

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Accepted Solution

karstenkoehler

Berühmtheit | Partner

Juni 24, 2022 16:42

Hallo @MarcelFü , meines Wissens ist das nicht möglich. Die regelmäßigen Berichts- oder Dashboard-E-Mails unterstützen zwar Anhänge, aber di...Beitrag ansehen

Gelöst

ChristianRieck on Juli 09, 2021

Reporting: Historische Momentaufnahmen nach Pipeline-Phase

Moin zusammen, im Bereich Sales Analytics gibt es den Report "Historische Momentaufnahmen nach Pipeline-Phase". Sehr hilfreich, um die Entwicklung der Pipeline zu verfolgen. Die Auswertung zieht sich dabei den Wert "Betrag in Unternehme Beitrag ansehen

Antworten Analytics-Tools

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karstenkoehler

Berühmtheit | Partner

Juli 09, 2021 09:03

Hallo @ChristianRieck , außerhalb der Einstellungen in den Sales Analytics und ohne weitere Integrationen ist das meines Wissen – zumindest oh...Beitrag ansehen

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