CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak on December 13, 2021
Willkommen im Forum für HubSpot CRM & Sales Hub
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz read more
Reply Best Practices
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Solved
sdietzNC on August 22, 2023
Bericht - Top 10 Deals Vertriebmitarbeiter/innen
Hallo Community, ich habe die Anforderung erhalten einen Report je Vertriebler/in über die TOP 10 Deals (höchster ACV) zu erstellen. Hat jmd. einen Ansatz wie ich so eine Auftstellung hinbringen könnte? Danke & Beste Grüße Stephan
Reply Admin Analytics-Tools Berichte Enterprise
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1 Reply
Accepted solution
karstenkoehler
Hall of Famer | Partner
August 22, 2023 13:39
Hallo @sdietzNC , das ist mit benutzerdefinierten Berichten möglich: https://knowledge.hubspot.com/de/reports/create-custom-reports Hu...read more
Solved
SLangenbahn on November 16, 2022
Feld "Product Type" in Reports auswerten
Hi zusammen, wir haben einen Produktkatalog angelegt und in den Produkten auch immer schön das Feld "Product Type" gepflegt, um hinterher nach diesen Kategorien auswerten zu können. Leider finde ich das Feld in der Data source "Line Item" nicht un read more
Reply Analytics-Tools Dashboards Deals Enterprise report Sales
0 upvote
4 Replies
Accepted solution
SLangenbahn
Contributor
November 17, 2022 10:14
@karstenkoehler hier die Antwort des Supports: Ok, so I have found a pretty detaild internal ticket on product type property which might explain ...read more
Solved
SLangenbahn on November 16, 2022
Wie kann ich eine gewichtete Pipeline auf Line Item Ebene reporten?
Hallo zusammen, ich brauche die Hilfe der Community 💙 : Wir haben diverse Produkte (Lizenzen, Diverse Dienstleistungen, Wartung, etc.) in Hubspot angelegt, die in Kombination in Deals verwendet werden. Natürlich möchte unser Management abgesehen read more
Reply Analytics-Tools Dashboards Enterprise Sales
0 upvote
2 Replies
Accepted solution
karstenkoehler
Hall of Famer | Partner
November 16, 2022 14:52
Hallo @SLangenbahn , meines Wissens ist das leider nicht möglich – die Deal-Indexseite ( Menü > Sales > Deals ) lässt sich nicht nac...read more
Solved
MarcelFü on June 24, 2022
Berichte (Analytic Tools) regelmäßig als CSV/XLSX speichern (Workflow?)
Hallo zusammen, ich würde mir gerne Zahlen aus einem Bericht regelmäßig als XLSX auf einem Laufwerk abspeichern. Konkret geht es um die gewichtete Pipeline Prognose pro Mitarbeiter, die ich als EXCEL bzw. Google Sheets lesbares Dokument an einen read more
Reply Analytics-Tools
0 upvote
2 Replies
Accepted solution
karstenkoehler
Hall of Famer | Partner
June 24, 2022 16:42
Hallo @MarcelFü , meines Wissens ist das nicht möglich. Die regelmäßigen Berichts- oder Dashboard-E-Mails unterstützen zwar Anhänge, aber di...read more
Solved
ChristianRieck on July 09, 2021
Reporting: Historische Momentaufnahmen nach Pipeline-Phase
Moin zusammen, im Bereich Sales Analytics gibt es den Report "Historische Momentaufnahmen nach Pipeline-Phase". Sehr hilfreich, um die Entwicklung der Pipeline zu verfolgen. Die Auswertung zieht sich dabei den Wert "Betrag in Unternehme read more
Reply Analytics-Tools
2 upvotes
1 Reply
Accepted solution
karstenkoehler
Hall of Famer | Partner
July 09, 2021 09:03
Hallo @ChristianRieck , außerhalb der Einstellungen in den Sales Analytics und ohne weitere Integrationen ist das meines Wissen – zumindest oh...read more
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