CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

EKiersch
Participant

appointment note is completely gone

Résolue

actually i like hubspot very much, i just noticed one thing, when i set an appointment for a callback and for whatever reason i can't make it on time, this appointment note is completely gone.
actually it should be so, if one misses an appointment, that this appointment should be displayed in red in the overview list, so that one sees, there is urgent need for action.
has anyone experienced the same problem and found a solution?

0 Votes
1 Solution acceptée
karstenkoehler
Solution
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions

appointment note is completely gone

Résolue

Hallo @EKiersch,

 

verstehe, danke. Das Datum der nächsten Aktivität umfasst die Protokollierung eines Anrufs, einer Vertriebs-E-Mail, eines Meetings in der Zukunft sowie die Planung von zukünftigen Meetings oder die Planung einer Aufgabe in der Zukunft.

 

In der Vergangenheit liegende Aktivitäten werden hier also ausgeschlossen, das verhält sich also wie von HubSpot beabsichtigt. Das lässt sich auch leider nicht ändern. Überfällige Aufgaben würde man besser Menü > Sales > Aufgaben sehen.

 

Wenn Sie möchten, dass das HubSpot-Produktteam dieses Verhalten ändert, könnten Sie bei den HubSpot Ideas eine Anfrage stellen.

 

Beste Grüße!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.

Voir la solution dans l'envoi d'origine

7 Réponses
EKiersch
Participant

appointment note is completely gone

Résolue

und so sieht bei mir die Filtereinstellung nach Aktivität

 

Bildschirmfoto 2022-04-06 um 07.41.13.png

0 Votes
EKiersch
Participant

appointment note is completely gone

Résolue

Bildschirmfoto 2022-04-06 um 07.29.56.pngDas ist jetzt der richtige zweite Screenshot

0 Votes
karstenkoehler
Solution
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions

appointment note is completely gone

Résolue

Hallo @EKiersch,

 

verstehe, danke. Das Datum der nächsten Aktivität umfasst die Protokollierung eines Anrufs, einer Vertriebs-E-Mail, eines Meetings in der Zukunft sowie die Planung von zukünftigen Meetings oder die Planung einer Aufgabe in der Zukunft.

 

In der Vergangenheit liegende Aktivitäten werden hier also ausgeschlossen, das verhält sich also wie von HubSpot beabsichtigt. Das lässt sich auch leider nicht ändern. Überfällige Aufgaben würde man besser Menü > Sales > Aufgaben sehen.

 

Wenn Sie möchten, dass das HubSpot-Produktteam dieses Verhalten ändert, könnten Sie bei den HubSpot Ideas eine Anfrage stellen.

 

Beste Grüße!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.

EKiersch
Participant

appointment note is completely gone

Résolue

Hallo Herr Köhler,

vielen Dank für beide Hinweise. Hab´s unter Sales gefunden, ist ein gangbarer Umweg, nur wenn man fast ausschließlich über Kontakte arbeitet, wäre es natürlich schön, dort im selben Stil verpaßte Termine in rot zu sehen.
Beste Grüße

Eberhard Kiersch

0 Votes
EKiersch
Participant

appointment note is completely gone

Résolue

Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Anbei finden Sie 2 screenshot, ich hoffe, die helfen weiter.

Beste Grüße

Eberhard KierschBildschirmfoto 2022-04-06 um 07.29.19.pngBildschirmfoto 2022-04-06 um 07.29.19.png

0 Votes
karstenkoehler
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions

appointment note is completely gone

Résolue

Hallo @EKiersch,

 

im Screenshot sind die Aufgabennotizen zu sehen und die Aufgabe liegt bereits in der Vergangenheit – welche Informationen fehlen Ihnen hier?

 

Beste Grüße

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.

0 Votes
karstenkoehler
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions

appointment note is completely gone

Résolue

Hi @EKiersch,

 

Could you share a screenshot of what appointment note you're referring to exactly? Are these notes for scheduled meetings?

 

In any case, they shouldn't disappear. Could you confirm that you're not looking at a filtered activity timeline?

 

Best regards!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.

0 Votes