CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

EKiersch
Participant

appointment note is completely gone

SOLVE

actually i like hubspot very much, i just noticed one thing, when i set an appointment for a callback and for whatever reason i can't make it on time, this appointment note is completely gone.
actually it should be so, if one misses an appointment, that this appointment should be displayed in red in the overview list, so that one sees, there is urgent need for action.
has anyone experienced the same problem and found a solution?

0 Upvotes
1 Accepted solution
karstenkoehler
Solution
Hall of Famer | Partner
Hall of Famer | Partner

appointment note is completely gone

SOLVE

Hallo @EKiersch,

 

verstehe, danke. Das Datum der nächsten Aktivität umfasst die Protokollierung eines Anrufs, einer Vertriebs-E-Mail, eines Meetings in der Zukunft sowie die Planung von zukünftigen Meetings oder die Planung einer Aufgabe in der Zukunft.

 

In der Vergangenheit liegende Aktivitäten werden hier also ausgeschlossen, das verhält sich also wie von HubSpot beabsichtigt. Das lässt sich auch leider nicht ändern. Überfällige Aufgaben würde man besser Menü > Sales > Aufgaben sehen.

 

Wenn Sie möchten, dass das HubSpot-Produktteam dieses Verhalten ändert, könnten Sie bei den HubSpot Ideas eine Anfrage stellen.

 

Beste Grüße!

Karsten Köhler
Digital Marketer | HubSpot Freelancer | CRM Consultant

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren


Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.

View solution in original post

7 Replies 7
EKiersch
Participant

appointment note is completely gone

SOLVE

und so sieht bei mir die Filtereinstellung nach Aktivität

 

Bildschirmfoto 2022-04-06 um 07.41.13.png

0 Upvotes
EKiersch
Participant

appointment note is completely gone

SOLVE

Bildschirmfoto 2022-04-06 um 07.29.56.pngDas ist jetzt der richtige zweite Screenshot

0 Upvotes
karstenkoehler
Solution
Hall of Famer | Partner
Hall of Famer | Partner

appointment note is completely gone

SOLVE

Hallo @EKiersch,

 

verstehe, danke. Das Datum der nächsten Aktivität umfasst die Protokollierung eines Anrufs, einer Vertriebs-E-Mail, eines Meetings in der Zukunft sowie die Planung von zukünftigen Meetings oder die Planung einer Aufgabe in der Zukunft.

 

In der Vergangenheit liegende Aktivitäten werden hier also ausgeschlossen, das verhält sich also wie von HubSpot beabsichtigt. Das lässt sich auch leider nicht ändern. Überfällige Aufgaben würde man besser Menü > Sales > Aufgaben sehen.

 

Wenn Sie möchten, dass das HubSpot-Produktteam dieses Verhalten ändert, könnten Sie bei den HubSpot Ideas eine Anfrage stellen.

 

Beste Grüße!

Karsten Köhler
Digital Marketer | HubSpot Freelancer | CRM Consultant

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren


Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.

EKiersch
Participant

appointment note is completely gone

SOLVE

Hallo Herr Köhler,

vielen Dank für beide Hinweise. Hab´s unter Sales gefunden, ist ein gangbarer Umweg, nur wenn man fast ausschließlich über Kontakte arbeitet, wäre es natürlich schön, dort im selben Stil verpaßte Termine in rot zu sehen.
Beste Grüße

Eberhard Kiersch

0 Upvotes
EKiersch
Participant

appointment note is completely gone

SOLVE

Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Anbei finden Sie 2 screenshot, ich hoffe, die helfen weiter.

Beste Grüße

Eberhard KierschBildschirmfoto 2022-04-06 um 07.29.19.pngBildschirmfoto 2022-04-06 um 07.29.19.png

0 Upvotes
karstenkoehler
Hall of Famer | Partner
Hall of Famer | Partner

appointment note is completely gone

SOLVE

Hallo @EKiersch,

 

im Screenshot sind die Aufgabennotizen zu sehen und die Aufgabe liegt bereits in der Vergangenheit – welche Informationen fehlen Ihnen hier?

 

Beste Grüße

Karsten Köhler
Digital Marketer | HubSpot Freelancer | CRM Consultant

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren


Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.

0 Upvotes
karstenkoehler
Hall of Famer | Partner
Hall of Famer | Partner

appointment note is completely gone

SOLVE

Hi @EKiersch,

 

Could you share a screenshot of what appointment note you're referring to exactly? Are these notes for scheduled meetings?

 

In any case, they shouldn't disappear. Could you confirm that you're not looking at a filtered activity timeline?

 

Best regards!

Karsten Köhler
Digital Marketer | HubSpot Freelancer | CRM Consultant

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren


Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.

0 Upvotes