Workflow - "Datensatz Mitarbeiter zuweisen" Rotation

[TiEger]

Hallo zusammen,

kennt sich hier jemand mit dem Rotations-Algorithmus aus, wenn ein neuer Datensatz einem Mitarbeiter zugewiesen soll?

Beispiel: Wir sind 5 Mitarbeiter, die bei einem bestimmten Aufnahmetrigger im Workflow verteilt werden sollen. Ich habe irgendwo gelesen, dass es immer an den MA verteilt wird, dem am längsten kein Lead mehr zugewiesen wurde.

Nun haben wir aber immer wieder den Fall, dass die Leads ganz unterschiedlich und demnach nicht fair verteilt werden. Aktuell wurden von insgesamt 22 Leads, einem MA davon nur 1 Lead zugewiesen. Ein anderer MA hat dafür z.B. 5 Leads bekommen.

Ich finde keine vernünftige Erklärung in HS, warum das manchmal so verteilt wird... 

Bin dankbar für jede Erklärung oder Idee.

LG Timo

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @TiEger,

beziehst du dich auf die Workflow-Aktion "Datensatz zuständigem Mitarbeiter zuweisen"? Falls ja, dann gelten hier gewisse Spielregeln: https://knowledge.hubspot.com/de/workflows/choose-your-workflow-actions

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Diese Aktion kann nur von Benutzern mit aktivierten kostenpflichtigen Benutzerlizenzen verwendet werden.

Wenn Sie diese Aktion verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:

• Wenn die Eigenschaft „Zuständiger Mitarbeiter in HubSpot“ mit Salesforce synchronisiert wird, funktioniert die Aktion möglicherweise nicht wie erwartet. Salesforce versucht möglicherweise, HubSpot mit dem vorherigen Mitarbeiter zu aktualisieren, selbst nachdem HubSpot die Zuständigkeit gelöscht hat.
• Wenn Sie Datensätze, für die bereits Mitarbeiter zuständig sind, neu zuweisen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Überschreiben, wenn für [Objekt] bereits ein Mitarbeiter vorhanden ist“.
• Wenn Sie zwischen einem Team verteilen möchten, werden nur primäre Teammitglieder vom Workflow berücksichtigt. Datensätze werden nicht an zusätzliche Teammitglieder verteilt.
• Wenn Sie zuständige Mitarbeiter aus der Aktion entfernen, nachdem Ihr Workflow aktiviert wurde, wird die Anzahl der Zuweisungen für diese Aktion zurückgesetzt, woraufhin die zufällige Zuweisung erneut beginnt. Neu aufgenommene Datensätze werden gleichmäßig zwischen allen ausgewählten zuständigen Mitarbeitern oder Teammitgliedern verteilt, unabhängig von der zugewiesenen Menge der zuvor aufgenommenen Datensätze.

Kannst du die einzelnen Punkte prüfen? Theoretisch sollte (mindestens) einer davon erklären, warum die Zuweisung nicht gleichmäßig erfolgt – vermutlich, weil einige Kontakte schon einen zuständigen Mitarbeiter haben?

Viele Grüße!