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JSchmidt9
Miembro

Workflow für Nicht-Marketingkontakte

resolver

Hallo,

 

wie kann ich einen Workflow einrichten um Kontakte automatisch als Nicht-Marketingkontakte einzustufen? Z.B. nach 3 Monaten Demo abgelaufen und keine weitere Interaktion = Nicht-Marketingkontakt. Es wäre super wenn das automatisch über einen Workflow erfolgen könnte, 

 

Vielen Dank und viele Grüße

Julia Schmidt 

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karstenkoehler
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Workflow für Nicht-Marketingkontakte

resolver

Hallo @JSchmidt9,

 

das hängt etwas davon ab, wie genau ihr eine Demo dokumentiert. Die Aufnahmekriterien eines solchen Workflows könnten so aussehen:

 

karstenkoehler_0-1707243118416.png

 

Der Filter über die Lifecycle-Phase wäre ein Weg, um zu prüfen, ob aus dem Kontakt nach der Demo etwas geworden ist. Diesen Filter müsstest du ggf. auf eure eigenen Prozesse anpassen, falls ihr z.B. stattdessen mit dem Lead Status arbeitet.

 

Darauf würde dann die Workflow-Aktion "Marketingkontaktstatus festlegen" folgen:

 

karstenkoehler_1-1707243166359.png

 

Die Aufnahmekriterien könnten weiter ergänzt werden um...

  • Von allen E-Mails abgemeldet = wahr ODER
  • E-Mail = unbekannt ODER
  • Ungültige E-Mail-Adresse = wahr

Wichtig ist, dass ihr bei euren Eintrittspunkten darauf achtet (z.B. Marketing-Formulare), dass dann aber wieder der Marketingkontaktstatus per Formular vergeben wird.

 

Viele Grüße!

 

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

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karstenkoehler
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Hallo @JSchmidt9,

 

das hängt etwas davon ab, wie genau ihr eine Demo dokumentiert. Die Aufnahmekriterien eines solchen Workflows könnten so aussehen:

 

karstenkoehler_0-1707243118416.png

 

Der Filter über die Lifecycle-Phase wäre ein Weg, um zu prüfen, ob aus dem Kontakt nach der Demo etwas geworden ist. Diesen Filter müsstest du ggf. auf eure eigenen Prozesse anpassen, falls ihr z.B. stattdessen mit dem Lead Status arbeitet.

 

Darauf würde dann die Workflow-Aktion "Marketingkontaktstatus festlegen" folgen:

 

karstenkoehler_1-1707243166359.png

 

Die Aufnahmekriterien könnten weiter ergänzt werden um...

  • Von allen E-Mails abgemeldet = wahr ODER
  • E-Mail = unbekannt ODER
  • Ungültige E-Mail-Adresse = wahr

Wichtig ist, dass ihr bei euren Eintrittspunkten darauf achtet (z.B. Marketing-Formulare), dass dann aber wieder der Marketingkontaktstatus per Formular vergeben wird.

 

Viele Grüße!

 

Karsten Köhler
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