Workflow für Nicht-Marketingkontakte

[JSchmidt9]

Hallo,

wie kann ich einen Workflow einrichten um Kontakte automatisch als Nicht-Marketingkontakte einzustufen? Z.B. nach 3 Monaten Demo abgelaufen und keine weitere Interaktion = Nicht-Marketingkontakt. Es wäre super wenn das automatisch über einen Workflow erfolgen könnte, 

Vielen Dank und viele Grüße

Julia Schmidt 

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @JSchmidt9,

das hängt etwas davon ab, wie genau ihr eine Demo dokumentiert. Die Aufnahmekriterien eines solchen Workflows könnten so aussehen:

Der Filter über die Lifecycle-Phase wäre ein Weg, um zu prüfen, ob aus dem Kontakt nach der Demo etwas geworden ist. Diesen Filter müsstest du ggf. auf eure eigenen Prozesse anpassen, falls ihr z.B. stattdessen mit dem Lead Status arbeitet.

Darauf würde dann die Workflow-Aktion "Marketingkontaktstatus festlegen" folgen:

Die Aufnahmekriterien könnten weiter ergänzt werden um...

• Von allen E-Mails abgemeldet = wahr ODER
• E-Mail = unbekannt ODER
• Ungültige E-Mail-Adresse = wahr

Wichtig ist, dass ihr bei euren Eintrittspunkten darauf achtet (z.B. Marketing-Formulare), dass dann aber wieder der Marketingkontaktstatus per Formular vergeben wird.

Viele Grüße!