Workflow erstellen - Kundenzuordnung automatisieren (Neu-Bestandskunde)

[G_G]

Hallo zusammen,

das Schwarmwissen ist nochmal gefragt 🙂

Wir haben verschiedene Kundenarten pro Pipeline (Neukunde, Bestandskunde, Inaktiver Kunde etc. ).

Ein Kunde kann einen Deal in beiden Pipelines haben und hat somit zwei verschiedene Zuordnungen. 

Besteht die Möglichkeit das zu automatisieren?

Bestandskunde = hatte schonmal einen Deal

Neukunde = hat noch keinen Deal 

LG

[G_G]

Hallo Karsten,

vielen Dank für deine Rückmeldung. 

Wir haben ein Custom Object erstellt, was wir Marke genannt haben. Ich würde die Zuordnung gerne auf dieser Basis machen, ist das möglich?

Vermutlich müsste ich hier erst den Eigenschaftswert "Anzahl der zugeordneten Deals" erstellen oder?

[karstenkoehler]

@G_G richtig, als Berechnungsigenschaft vom Typ Roll-up: https://knowledge.hubspot.com/de/properties/create-calculation-properties

[G_G]

Ich bin gerade unsicher, welcher zugehörige Datensatzeigenschaft ich wählen muss

[karstenkoehler · Accepted solution]

@G_G Erstellungsdatum oder Datensatz-ID bieten sich hier an, die hat jeder Datensatz. Die Bedingung unten wird in diesem Fall nicht benötigt.

[karstenkoehler]

Hallo @G_G,

ja, ganz einfach auf Basis der Kontakt- oder Unternehmenseigenschaft "Anzahl der zugeordneten Deals". Wenn diese Eigenschaft den Wert 1 hat, kannst du die Kundenart Neukunde zuweisen, wenn die Eigenschaft einen Wert größer 1, die Kundenart Bestandskunde.

Das geht einfach per Workflow:

• Kontakt- oder Unternehmens-basierter Workflow
• Aufnahme auf Basis von "Anzahl der zugeordneten Deals ist bekannt" (dafür Wiederaufnahme aktivieren!)
• Verzweigung einfügen und prüfen, ob die Zahl 1 oder größer 1 ist
• Per "Eigenschaftswert festlegen" die Kundenart hinterlegen

Viele Grüße!