Workflow: Automatische Status-Emails

[Tobi93]

Liebe Community,

ich würde gerne in einem Workflow automatische Status-Emails an mich versenden, die die aktuellen Leads/Deals des Vortages und deren Status enthalten. Leider habe ich in den Workflow Optionen keine Möglichkeit gefunden, eine Workflow zu einem Zeitpunkt zu starten. Außerdem habe ich keine Funktion gefunden, diese Daten (letzte Deals des Vortages) zusammenzuführen und als Mail zu versenden. Hat jemand einen Tipp für mich?

Viele Grüße,

Tobi

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @Tobi93,

wiederkehrende E-Mails dieser Art lassen sich nicht mit Workflows erstellen, aber es gibt hier ein paar Alternativen, die sich vielleicht eignen.

Variante 1 wäre eine gespeicherte Ansicht mit deinen Wunschkriterien. Die Erstellung solcher Ansichten ist hier erklärt, man kann eine Ansicht dann auch anheften und zur Standardansicht machen. Du würdest hier keine E-Mail erhalten, könntest diese Seite aber zur Startseite machen oder ein Lesezeichen im Browser setzen.

Variante 2 wäre, dass du einen Report erstellst, den du dir täglich zusenden lässt, siehe hier. Im Report kannst du eine tabellarische Visualisierung wählen und bekommst so jeden Tag deine Tabelle der Deals. (Den benutzerdefinierten Bericht würdest du für ein Objekt, Deals, anlegen. Als Diagrammtyp wählst du das letzte Icon aus, Tabelle. In der Tabelle könntest du die Eigenschaften Deal-Name, Deal-Phase, Betrag in Unternehmenswährung und Erstellungsdatum anzeigen lassen.)

Für beide Varianten würdest du vermutlich nach dem Erstellungsdatum der Deals filtern (Erstellungsdatum ist das Letzte Tag bzw. Gestern).

Dieselbe Logik oben funktioniert natürlich genauso gut für andere Objekte, also nicht nur Deals, sondern auch Kontakte und Unternehmen.

Viele Grüße!