Wie kann ich eine gewichtete Pipeline auf Line Item Ebene reporten?

[SLangenbahn]

Hallo zusammen, 

ich brauche die Hilfe der Community 💙: Wir haben diverse Produkte (Lizenzen, Diverse Dienstleistungen, Wartung, etc.) in Hubspot angelegt, die in Kombination in Deals verwendet werden. Natürlich möchte unser Management abgesehen von den Gesamtsichte auf die Pipeline (total und weighted) auch sehen, wie denn die Pipeline für die einzelnen Produkte aussieht. "Total" ist kein Problem, aber wie bekomme ich hier eine gewichtete Pipeline reportet? Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank! 

Sybille 

[SLangenbahn]

Guten Morgen Karsten, 

vielen Dank für deine rasche und kompetente Antwort. Das bestätigt nochmal meine Annahme. Die Idee mit dem Report war auch meine Herangehensweise, aber ich ahbe natürlich gehofft, das es eine Lösung innerhalb von Hubspot dafür gibt. Wir können  übrigens Datasets nutzen, allerdings habe ich mich damit noch gar nicht beschäftigt. 

Viele Grüße

Sybille Langenbahn

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @SLangenbahn,

meines Wissens ist das leider nicht möglich – die Deal-Indexseite (Menü > Sales > Deals) lässt sich nicht nach Produkten filtern.

Denkbar wäre, dass man einen benutzerdefinierten Bericht für Deals und Artikel erstellt. Den könnte man exportieren und dann außerhalb von HubSpot auswerten, z.B. in Excel, und dort gewichten.

(In Operations Hub Enterprise, mit Datasets, lässt sich das möglicherweise mit Berechnungsfeldern lösen, könnte ich mir nochmal anschauen, falls ihr diese Lizenz habt.)

Viele Grüße!