Verknüpfung Kontakt und Lead

[LHedi]

Hallo zusammen

In unserem Unternehmen haben wir den Fall, dass wir die Leads aus dem Unternehmen heraus erstellen. Der Grund dazu ist, dass wir beim Unternehmen eine Kaufabsicht sehen, jedoch häufig noch nicht, wer für uns die konkrete Ansprechperson ist. Die Sales Mitarbeiter*innen telefonieren sich dann durch. Unser Problem ist es nun, dass bei der Leaderstellung gar keine Kontakte mit dem Lead verknüpft sind. Wir haben bereits verschiedene Workflows getestet, bis jetzt aber noch nicht die Lösung gefunden. Hat jemand einen ähnlichen Case?

[karstenkoehler]

Hallo @LHedi,

könntest du etwas genauer beschreiben, warum ein Lead ohne Unternehmen für euch problematisch ist? Grundsätzlich hat HubSpot das Lead-Objekt genau auch dafür konfiguriert – dass es eben möglich ist, Leads nachzuverfolgen, ohne einen zugehörigen Kontakt zu haben.

Im Verlauf der Lead-Bearbeitung kann ein Kontakt einfach dem Lead angehängt werden:

Spätestens bei der Qualifizierung und Deal-Erstellung könnte man ja dann z.B. das Assoziieren eines Kontakts zum Deal erforderlich machen, über das Deal-Erstellungsformular. https://knowledge.hubspot.com/de/object-settings/set-up-fields-seen-when-manually-creating-records?h...

Oder zielt deine Frage darauf ab, den richtigen Ansprechpartner automatisch zu ermitteln, mithilfe von Enrichment-Lösungen?

Viele Grüße

[LHedi]

Hallo Karsten,

Danke für deine Ausführungen. Gerne beschreibe ich dir den Prozess unseres Sales Teams im Detail. Da wir eine komplexe Dienstleistung im Recruitment Prozess anbieten, muss sich unser Team immer bis zur richtigen Person durch telefonieren. Von vorne bedeutet das, dass in einem ersten Schritt geeignete Firmen gesucht werden. Dies geschieht über den LinkedIn Sales Navigator. Die Sales Mitarbeitenden importieren dann Unternehmen oder auch Kontakte ins Hubspot CRM. In einer weiteren Phase wird geschaut, bei welchem Unternehmen reale Chancen für einen Verkauf erkannt werden können. Es wird ein Lead erstellt, der mit dem Unternehmen verknüpft ist. Nun beginnt die Kontaktaufnahme. Häufig wurde schon ein Kontakt angelegt, der als Ausgangspunkt dient. Im Lead-Objekt selbst ist dieser Kontakt aber dann noch nicht verknüpft (0 Kontakte). Für unser Sales Team bedeutet dies dann immer ein manueller Aufwand, da sie den Kontakt, der ja bereits mit dem Unternehmen verknüpft wurde, aus der Liste mit allen Kontakten suchen müssen. Hier wäre eine Lösung spannend, dass die im Unternehmen bestehenden Kontakte (oder auch ein Kontakt, der mit einem Label "Ansprechperson" gekennzeichnet wurde) automatisiert mit dem Lead verknüpft werden. Im weiteren Prozess müsste dann dieser Kontakt ausgetauscht werden können, sobald die Ansprechperson wechselt.

[karstenkoehler · Accepted solution]

@LHedi das Lead-Objekt ist dafür aus verschiedenen Gründen nicht geeignet:

• automatische Assoziation via Workflows ist aktuell noch nicht unterstützt
• das Ergänzen weiterer Kontakte am Lead ist möglich, das Austauschen aber nicht

Aktuell ist rein technisch schlicht nicht möglich das zu ändern. Es gibt also zwei Optionen: ihr passt euren Prozess an das Tool an oder ihr arbeitet statt dem Lead-Objekt mit Deals oder einem anderen Objekt.

Ganz generell würde ich aber das Sales-Team anregen, tatsächlich aus Leads zu arbeiten, dort den Kontakt zu assoziieren, dann zu telefonieren – oder zumindest nach einem Telefonat die Assoziation vorzunehmen. Vollautomatisiert wird es nie gehen, insbesondere nicht, wenn man 100% zuverlässig korrekte Daten möchte.

Viele Grüße

[LHedi]

Danke für die Ausführungen. Sehr hilfreich!