Tasks duplizieren

[Kaffeegruppe]

Ihr Lieben, ich tracke meine Mitarbeiter nach abgeschlossenen Tasks. Habe dabei allerdings festgestellt, dass meine Mitarbeiter einen bestimmten, häufig wiederkehrenden Task (obwohl in real life durchgeführt) nicht abschließen und (weil wiederkehrend) neu einstellen, sondern den "alten" Task einfach 3 Monate (nächste Wiedervorlage) nach hinten schieben. Damit ist der Task aber nicht "erdledigt" und mein Tracking für die Katz. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden im selben Deal Satz eine Aufgabe zu duplizieren und die alte dann abzuhaken. Gibts die "Task duplizieren" Möglichkeit nicht oder kapiere ich es nur nicht? 😉

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @Kaffeegruppe,

Aufgaben lassen sich als sich wiederholend einstellen, das scheint mir hier die beste Option zu sein:

Hier die Beschreibung dazu: https://knowledge.hubspot.com/tasks/create-tasks#set-tasks-to-repeat-sales-hub-or-service-hub-starte...

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Für Aufgaben, die in regelmäßigen Abständen erledigt werden müssen, können Benutzer mit einer bezahlten Version von Sales Hub oder Service Hub Starter, Professional und Enterprise wiederkehrende Aufgaben erstellen und verwenden. Ein Benutzer mit einer kostenpflichtigen Version kann keine wiederkehrende Aufgabe für einen nicht zahlenden Benutzer erstellen.

Wenn Sie eine Aufgabe auf Wiederholung einstellen, wird eine neue Aufgabe erstellt, wenn die vorherige Aufgabe abgeschlossen, gelöscht oder überfällig ist. Wenn eine Wiederholungsaufgabe überfällig ist, werden sowohl die ursprüngliche Aufgabe als auch die neue Aufgabe als zu erledigende Aufgaben angezeigt.

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Darüber hinaus gibt es keine Möglichkeit, Tasks zu duplizieren. Du müsstest das Team entsprechend anleiten, neue Tasks zu erstellen, leider.

Viele Grüße!