Sichtbarkeit von Deals aus verschiedenen Pipelines

[FF2]

Hallo,

ich würde gerne die Sichtbarkeit meiner Deals bei meinen Mitarbeitern nicht global einstellen, sondern Pipeline spezifisch.

Zum Beispiel:

Mitarbeiter A kann alle Deals der Pipeline x sehen, aber nur die eigenen Deals der Pipeline y.

Wie kann ich das einstellen?

Beste Grüße,
Felix

[FF2]

Hi Karsten,

geil, danke Dir für Deine Arbeit. Was meinst Du mit Pipeline spezifischen Eintellungen? Wo finde ich diese? Kann ich damit den von mir skizzierten Usecase abbilden?

[karstenkoehler]

Hallo @FF2,

die Einstellungen findest du hier: https://knowledge.hubspot.com/de/account/limit-access-to-your-hubspot-assets#deal-und-ticket-pipelin...

Allerdings stellst du damit wie gesagt nur ein, ob jemand auf eine Pipeline zugreifen kann oder nicht. Nicht, ob jemand die Deals darin sehen oder bearbeiten kann.

Viele Grüße!

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @FF2,

das ist aktuell möglich. Wenn man Berechtigungen für Datensätze einstellt, dann sind diese Einstellungen übergreifend und können nicht Pipeline-spezifisch geändert werden.

Pipeline-spezifische Einstellungen ermöglichen entweder kompletten Bearbeitungszugriff oder gar keinen – hier gibt es keine Nuancierung nach Sehen/Bearbeiten/Löschen.

Die Anforderung ist aber nachvollziehbar und du könntest sie im HubSpot Ideas Bereich posten: https://community.hubspot.com/t5/HubSpot-Ideas/idb-p/HubSpot_Ideas

Das Produktteam evaluiert die Anfragen auf Basis ihrer Beliebtheit.

Viele Grüße!